Υπό την πίεση των γονιών της να αλλάξει τα χάπια με κάτι αληθινό, η Τζουλιέτ στρέφεται στο νέο κορίτσι, την Καλ, που έχει τα δικά της οικογενειακά προβλήματα.

Μετά τα σοκαριστικά γεγονότα στο πάρτι του Νόα, γεννιούνται περισσότερα ερωτήματα. Η μητέρα της Τζουλιέτ βγάζει συμπεράσματα. Ένα τέρας πλησιάζει την οικογένεια της Καλ.

Η Τζουλιέτ μπαίνει σε καταστάσεις που δεν αντέχει πριν από τη μεγάλη βραδιά, ενώ η Καλ νιώθει άβολα, καθώς η οικογένειά της ετοιμάζεται για ένα ριψοκίνδυνο κυνήγι.

Η Τζουλιέτ και η Καλ τα βάζουν με έναν κοινό εχθρό μέσα στο χάος της τελετής καθαγιασμού, ενώ επιλέγονται στρατόπεδα, γίνονται συμφωνίες και επιτυγχάνονται στόχοι.

Η Καλ και η Τζουλιέτ μιλάνε ειλικρινά μεταξύ τους. Μια παράξενη απειλή τρομάζει το σχολείο. Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Έλινορ είναι σκληρές.

Οι προσπάθειες να μείνουν σε απόσταση η Τζουλιέτ και η Καλ εντείνονται, καθώς οι διστακτικές οικογένειές τους κάνουν μια συμφωνία σε μια έρευνα για φόνο.

Οι εντάσεις στη Σαβάνα θέτουν σε κίνδυνο την Καλ και την Τζουλιέτ. Ο Θίο ψάχνει πληροφορίες για το παρελθόν του, προτού ξεκινήσει με τον Απόλο μια μοιραία αποστολή.

Το αίμα ρέει και η προδοσία είναι επώδυνη, όταν μια συγκλονιστική τροπή των γεγονότων αφήνει πίσω της την καταστροφή και δοκιμάζει τον έρωτα της Καλ και της Τζουλιέτ.