Juliette, naciskana przez rodziców, by zamieniła sztuczne kapsułki na prawdziwą krew, zaczyna się interesować nową koleżanką, Cal, która także ma problemy rodzinne.

Szokujące następstwa imprezy u Noaha wywołują więcej pytań niż odpowiedzi. Matka Juliette wyciąga pochopne wnioski. Potwór namierza rodzinę Cal.

Juliette bierze na siebie zbyt wiele przed ważną nocą, a Cal czuje się nieswojo, kiedy jej rodzina przygotowuje się do ryzykownego polowania na wampiry.

Juliette i Cal zmagają się ze wspólnym wrogiem pośród chaosu na ceremonii konsekracji, podczas której wybierane są strony, zawierane są sojusze i osiągane są ważne cele.

Po znalezieniu schronienia Cal i Juliette szczerze rozmawiają. W szkole pojawia się dziwne zagrożenie. Negocjacje w sprawie przyszłości Elinor stają się bardzo zażarte.

Podczas śledztwa w sprawie morderstwa rodziny Juliette i Cal dochodzą do porozumienia i wzmagają wysiłki, aby rozdzielić dziewczyny.

Rosnące napięcie w Savannah naraża Cal i Juliette na niebezpieczeństwo. Theo zdobywa informacje o swojej przeszłości, po czym dołącza do fatalnej misji Apollo.

Szokujący zwrot akcji zakończony rozlewem krwi i zdradą zostawia bohaterów w rozsypce — i testuje miłosny związek Cal i Juliette.