Az ezermester Yun és Haberu egy üres villából kiszivárgó hang után nyomoz. A közelben megtalálják a hang forrását, miközben Mei is hallja ugyanazt a dallamot.

Yun, Goro és robotjuk, Jet Jaguar összecsapnak az ellenséges pteroszauruszszerű kaijuval, Rodannal. Mei Tokióba utazik, hogy találkozzon egy világhírű kutatóval.

Yun és Haberu azt feltételezik, hogy Misakiokunak köze lehet a Rodan-invázióhoz. Mei részt vesz Li dubaji előadásán, ahol a professzor leleplezi az új anyagot.

Salunga kiemelkedik a vörös porral borított upalai kutatóállomás mélyéről. Eközben Yun végignézi, ahogy Anguirus egy hátborzongató képességről tesz tanúbizonyságot.

Egy csapat Mandát követve egy hatalmas kaiju Tokióban ér partot. Mei és Li professzor londoni járatát a vörös por miatt átirányítják Milánóba.