На полис, рядом с которым живет изгой Херон, нападают демоны, и он сражается с ними вместе с мудрым стариком Элием и воинственной амазонкой Алексией.

Херон добывает адамантовую руду и узнает от своей матери Электры тайну своего рождения, а также понимает, кем на самом деле был его отец.

Богиня Гера узнает о существовании незаконнорожденного сына Зевса Херона и решает отомстить. Армия жестокого Серафима разрушает полис.

Херона захватывают в плен солдаты Серафима. Лидер демонов гонится за Алексией, но встречает Геру, которая рассказывает ему о его истинном прошлом.

Гера рассказывает Серафиму, где находится могучий меч, который Зевс создал для сына. Херон попадает в рабство на галере, а Алексия просит совета у своего учителя Хирона.

Зевс забирает Херона на Олимп для обучения, и остальные боги этим недовольны. Алексия отправляется в Мелидони вместе с Эвием и Кофи.

Зевс раскрывает интриги Геры, и Серафим вынужден выбирать сторону. Отряд Алексии пересекает Поля мертвых. Между богами разгорается война.

Гера воскрешает морских гигантов и ведет их в атаку на Олимп. Битва, сотрясающая основы мироздания, знаменует рождение нового полубога Херона.