Optimistiska Luffy sitter fast på en sjunkande båt när han beslutar sig för att finna en piratkungs försvunna skatt – fast han behöver besättning, skepp och karta.

Efter att ha funnit en karta till Storleden tas Luffy, Nami och Zoro som gisslan av en rättfram clown. Viceamiral Garp gör livet surt för nykomlingen Koby.

I sitt sökande efter ett riktigt skepp kommer gänget till Sirapsbyn där de träffar gladlynta Usopp och hans bästis Kaya. Ett ondskefullt hot stör deras planer.

Usopp söker hjälp från marinkårssoldaterna när hans vänner är i fara och Klahadore verkställer sin plan. Klingor korsas när en strid bryter ut vid Kayas hus.

Stråhattsklanen slåss mot sin första motståndare som grupp. På en flytande fiskrestaurang blir Luffy vän med en kock och Zoro utkämpar en duell.

Sanji och kocken Zeff lägger sina meningsskiljaktigheter åt sidan för att rädda den svårt sårade Zoro. En hänsynslös fiskman skapar problem för gänget.

Luffy och vännerna når en överenskommelse med en välbekant fiende för att hitta Arlong. Sedan styr de kosan mot Kokosbyn och får veta mer om Namis mystiska förflutna.

Stråhattarna bestämmer sig för att sätta stopp för Arlong och fiskmännen en gång för alla. Efter en spänd familjeåterförening är Luffy ett steg närmare sitt mål.