Big John Cannon conduit sa femme Annalee, son fils Blue et son frère Buck vers Tucson, Arizona, pour s’y établir dans un ranch. En chemin, ils sont témoins de l’attaque d’une ferme par les Apaches, qui massacrent les adultes et emmènent les enfants. Blue, sur le moment, ne comprend pas pourquoi son père refuse d’intervenir. John lui-même ne se sent pas fier de lui mais il porte la responsabilité de conduire sa famille saine et sauve à destination.Parvenus à Tucson, ils trouvent leur ranch intact car protégé par l’Armée. Mais le Lt Ellis les informe que Cochise a juré d’exterminer tous les hommes blancs en représailles de la mort de son frère de sang et le pays tout entier n’est plus sûr. Aussi leur conseille-t-il de partir, ce que John refuse. Il envoie Buck et Blue à Tucson afin d’embaucher des hommes pour défendre le ranch et y travailler.

John et Buck arrivent au Mexique et font halte dans une taverne. Ils y retrouvent Manolo, qui dit avoir cédé le cheval de John à quelqu’un et se joint aux deux frères pour partager la tequila. Arrivent des rurales qui recherchent Manolo pour l’arrêter. John leur révèle d’abord où il se cache puis l’aide à maîtriser les trois policiers : Manolo en effet s’est offert de le conduire jusqu’à Montoya. Là, John et Buck apprennent que Manolo est le fils du rancher mexicain, qui pour les remercier de le lui avoir ramené les garde à dîner – au lieu de les tuer comme il en avait l’intention. John trouve ainsi l’occasion de lui exposer son idée d’un arrangement profitable aux deux parties : si l’un patrouille au nord et l’autre au sud, ils peuvent protéger efficacement l’ensemble de leurs deux territoires contre les Apaches. Montoya accepte la proposition mais y met une condition : que John épouse sa fille Victoria !

Dans le désert, Blue et Sam aperçoivent de la fumée. En s’approchant, Blue découvre plusieurs Mexicains autour d’un feu et, à quelques pas d’eux, un Indien attaché qui a subi des tortures. Contre l’avis de Sam, il décide de le libérer et le ramène au Grand Chaparral où on le soigne. Il s’appelle Little Cloud et bientôt une troupe d’Indiens menace la vie de Victoria en exigeant que leur compagnon leur soit rendu. Ils partent avec Little Cloud, qui ne survivra pas à ses blessures. Arrivent bientôt plusieurs Mexicains poursuivis par les Indiens ; ils accompagnent Lord Ashbury, Anthony Grey, un ami de Victoria et Manolito, qui sont heureux de le revoir. Parmi eux, l’unique survivant du groupe auquel Blue a repris Little Cloud ; tous les autres ont été tués par les Indiens et l’affaire se règle aux poings entre Blue et le Mexicain. Mais les Indiens n’ont pas l’intention de partir sans ce dernier, que John refuse de leur livrer.

Buck embauche trois hommes qui arrivent tout juste à Tucson, sans savoir que ce sont trois déserteurs de l’armée. Ils ont abattu un homme qui avait survécu à une attaque d’Apaches et ont pris son chariot. Alors que John les a envoyés à quelque distance du ranch à la recherche de bétail, un détachement commandé par le Capitaine Thomas Dabney arrive au Grand Chaparral pour interroger les trois hommes, ignorant lui aussi de qui il s’agit ; il lui incombe en effet de questionner tous les gens qui traversent le territoire afin de tenir Washington informée de ce qui se passe dans la région. John envoie Blue chercher au moins l’un des trois hommes et le ramener pour que Dabney puisse lui parler. Mais ils ligotent Blue et partent vers le sud pour échapper à l’armée. Il est retrouvé le lendemain matin par Manolito, qui l’accompagne vers la frontière pour rattraper les déserteurs. Ils n’en trouvent qu’un, Burns, mort des tortures infligées par les Apaches.

Blue voudrait acheter de nouvelles bottes. D’abord réticent à l’y autoriser car il dit manquer de liquidités, John consent finalement à ce qu’il se rende à Tucson avec Buck, qu’il charge d’achats spécifiques ; mais il néglige de demander l’avis de Victoria sur les achats nécessaires et elle s’en offusque, refusant dorénavant de préparer les repas. La virée de Buck et Blue, finalement accompagnés par Manolito, va leur réserver cependant quelques désagréments. A commencer par leur passage à la ferme des MacLeish : Blue, qui a pu constater combien Fergus MacLeish était méfiant et peu amène, insiste pourtant pour passer voir si tout se passe bien pour le couple MacLeish ; Mrs MacLeish les accueille le fusil à la main, au-dessus du cadavre du malheureux Hardicker qui a essayé un instant plus tôt d’abuser de sa crédulité, et les oblige à laisser leurs armes et à déguerpir en vitesse.

John a besoin de bétail mais il ne peut se permettre d’offrir à Don Sebastian le prix qu’il demande pour ses bêtes. Buck, qui devait aller négocier avec Don Sebastian, se brise la jambe et ne peut partir. Victoria persuade John de laisser Manolito et Blue aller négocier avec son père. Bien que doutantd e leur capacité à y parvenir, John accepte. En chemin, Manolito, Blue et les hommes qui les accompagnent rencontrent Miguel Morales, un « ami » de Manolito, mais surtout un fieffé bandit. Ils contrarient pourtant ses plans à leur égard et le mettent en déroute. Parvenus au terme de leur voyage, ils négocient avec Montoya, ou plutôt Manolito négocie : touchant la corde sensible de son père en lui parlant des petits-enfants que Victoria ne saurait tarder à lui donner, il pousse Don Sebastian à accepter son prix pour une vingtaine de têtes de bétail et un taureau reproducteur, le Mariposa.

Jacinto Perez et son fils Ramon conduisent un troupeau à travers les terres de John Cannon. Celui-ci propose de leur acheter leurs bêtes 7,50 $ par tête mais Jacinto refuse : il a promis de les vendre au rancher Dolph Tanner. Celui-ci n’offre que 3 $ par tête mais il a si bien terrorisé les ranchers des environs qu’aucun n’ose lui dire non. John découvre bientôt que les gens de Tucson ont aussi peur que les rancheros du sud. Mais il y a pire : Tanner livre des fusils aux Indiens afin qu’ils le laissent traverser le territoire sans l’inquiéter. Quand John et Tanner se rencontrent, le premier tient à ce qu’il soit bien clair pour le second qu’il ne l’autorisera pas à traverser ses terres et à y faire boire ses bêtes comme le faisait le précédent propriétaire, Rivera

Buck et Manolito escortent Victoria jusqu’au ranch Montoya. A leur arrivée, ils découvrent que Don Sebastian est confiné dans sa chambre et qu’une bande d’anciens soldats rebelles a pris le contrôle de l’hacienda, sous le commandement de Jake Lanier, sous les ordres duquel Buck servit durant la guerre. Manolito et Victoria sont choqués de voir leur père complètement abattu, refusant de se battre car il se dit vieux et fatigué, déprimé de s’être vu trahi par l’un de ses plus fidèles employés, Rudolpho. Buck, lui, éprouve des sentiments partagés ; le souvenir de la guerre et l’estime qu’il ressent pour Lanier sont en lutte avec sa loyauté envers ses amis. Il adopte donc une attitude ambiguë, que Manolito ne comprend pas. Il empêche Manolito de s’échapper en prétendant lui avoir sauvé la vie, les issues étant gardées par la petite armée de Lanier. Il finit aussi par prendre l’argent que lui offre Lanier pour faire partie de sa bande.

Poursuivis par des Apaches dans le désert, Blue, Joe et Pedro rencontrent un homme buvant son café près de son chariot. Ils se retranchent derrière le véhicule et les rochers environnants pour attendre les Indiens. Mais l’étranger les surprend tous en s’avançant au-devant des Apaches avec pour seule défense une ceinture qu’il brandit en signe de paix. A la surprise générale, les Apaches se retirent. L’homme explique alors qu’il tient là la ceinture de guerre de Cochise lui-même, que lui a offerte le grand chef. L’étranger se nomme John Henry et fait profession de dentiste, peu lui importe que ses clients soient des hommes blancs ou des Indiens ! Présentement, il vient de Dodge et se dirige vers Tucson. Blue propose de monter avec lui dans son chariot, pour le cas où d’autres incidents se produiraient.

Creed Hallock a abandonné son emploi dans une banque de St Joseph, Missouri, pour venir vivre avec son épouse Megan dans une ferme voisine du Grand Chaparral. Le couple n’est pourtant pas préparé à la rude vie en Arizona. Attaqués par des Indiens, ils auraient perdu la vie sans l’intervention de Buck, Blue et Manolito, qui décident de les accompagner jusqu’à la ferme qu’ils ont achetée sans la voir. L’endroit se révèle tristement désolé, à l’abandon, mais les Hallock ne s’en offensent pas pour autant, déterminés à s’installer et à travailler dur pour construire leur nouvelle vie. Pour leur première nuit sur place, cependant, Buck les invite au Grand Chaparral, où John a très vite le même sentiment que son frère quant à l’inadéquation du couple à la vie en territoire hostile.

Blue surprend un soldat agressant une Indienne qui se baignait dans un étang. Il se jette sur le soldat qui sort un couteau et, dans la bagarre, Blue tue le soldat. Il l’emmène ensuite jusqu’au fort et se livre à l’armée en racontant son histoire. Hélas, le soldat tué était le fils du Général Warren qui veut que l’affaire soit jugée par une cour martiale afin d’obtenir plus sûrement la condamnation de Blue. Le Major Anderson, pour qui la volonté du Général est plus importante que la vérité, dirige l’accusation devant cette cour martiale. Un jeune officier sans expérience juridique, le Lt Purdy, est désigné d’office pour assurer la défense de Blue, que John décide d’assurer lui-même, assisté du jeune officier. Hélas, le seul témoin, la jeune Indienne, s’est enfui au moment de la bagarre et Buck et Manolito, envoyés la réclamer auprès de Cochise en personne, sont revenus bredouilles.

Un homme épuisé tente de s’emparer du cheval de Blue. Il s’agit de Tracy Conlin, qui fut l’ami de Buck il y a bien longtemps. Aussi Buck l’invite-t-il à rester au Grand Chaparral le temps de se remettre. Mais John, en ville, entend dire que Conlin est recherché et, voulant éviter les ennuis, il demande à Buck de le renvoyer. Un autre désagrément attend John à Tucson : Fay Leyton a racheté plusieurs commerces et interdit expressément de vendre quoi que ce soit aux Cannon. La raison en est donnée par Manolito : Don Sebastian a refusé il y a une quinzaine d’années aux Leyton le droit de faire boire leurs bêtes sur ses terres ; Leyton a fini par se tuer et sa veuve a dû vendre leur ranch, qui se trouve être le Grand Chaparral. Aujourd’hui, devenue riche, elle entend se venger, reprendre le ranch et chasser ses occupants. Elle engage pour cela un gunfighter : Tracy Conlin !

Quand une dame élégante arrive de la Nouvelle Orléans pour prendre en main le ranch de Red Rock en se présentant comme la veuve de Clay Cawthorne, John n’est pas très optimiste et Buck sent que la dame n’est pas sincère. Mais John propose son aide et Buck se retrouve obligé de donner un coup de main avec quatre hommes du Grand Chaparral. Très vite, en dépit de ses réserves, Buck tombe sous le charme de Melanie Cawthorne, qui lui ouvre ses bras et son lit, en lui confiant qu’il avait vu juste : elle n’est pas la grande dame qu’elle a jouée à son arrivée mais une propriétaire de saloon qui rêve d’acquérir la respectabilité qu’elle n’a jamais eue. Clawthorne était chargé d’établir un ranch prospère avec l’argent qu’elle lui avait donné, mais il l’a dilapidé.

Le Marshall Virgil Packer demande l’aide des hommes du Grand Chaparral pour traquer jusqu’au Mexique, sur les terres de Montoya, le bandit El Lobo qui a commis des attaques et des meurtres aux Etats-Unis. Contre l’avis de Buck, John le laisse partir avec les hommes du ranch volontaires pour l’accompagner. Bien qu’il soit sensible aux arguments de Buck, qui craint des conséquences néfastes pour eux, notamment la rupture de l’arrangement conclu avec Don Montoya, John a trop déploré l’absence de représentant de la loi dans la région pour, aujourd’hui, tourner le dos à celui qui demande son aide. Buck décide alors de se joindre au posse, dont font partie Sam, Joe, Reno et Ira notamment.

Manolito se rend au Mexique pour faire évader de prison son ami d’enfance Santos Castaneda, avec l’aide de Vaquero. Ensemble, et avec la sœur de Santos, Pilar, ils passent la frontière et gagnent le Grand Chaparral. Sur la prière de Victoria, et en dépit des risques qu’il encourt, John a accepté d’héberger Santos et sa sœur mais également Benito Juarez, le leader de la révolte contre l’oppresseur français et l’empereur Maximilian du Mexique, qui doit arriver bientôt. Ce que tous ignorent, c’est que Santos veut tuer Juarez et prendre sa place à la tête de la révolte, jugeant le leader actuel trop faible. Le groupe qu’il a réuni autour de lui, en premier lieu Rinaldo, l’aide à s’emparer du ranch et à y garder les Cannon prisonniers en attendant la venue de Juarez. Manolito, préférant la ruse à l’affrontement direct, feint de se ranger de son côté et attend le moment propice à l’action. Il tue Rinaldo, neutralise un par un les autres hommes de Santos et libère John et Victoria.

Les hommes du Grand Chaparral, escortant un troupeau au sud, à la limite du Mexique, sont attirés de l’autre côté de la frontière par les stratagèmes éhontés de la belle Conchita et faits prisonniers les uns après les autres, Blue et Manolito compris. Ils sont emmenés à Nogales où El Caudillo, un rebelle, les condamne à passer devant le peloton d’exécution au nom de la révolution. La sentence n’est pas exécutée aussitôt mais Manolito est placé en cellule, où, au grand dam de ses compagnons, il semble se préoccuper davantage de séduire la troublante Conchita que de s’évader. Les autres, laissés en liberté surveillée, attendent le moment de tenter une sortie ; Blue parvient à s’échapper et à prévenir Don Sebastian ontoya, qui ne paraît nullement troublé de l’annonce de l’exécution prochaine de son fils mais qui décide tout de même de se rendre à Nogales en apprenant que c’est El Caudillo qui mène la danse.

Dans le désert, Manolito et Blue aperçoivent deux Apaches qui en poursuivent un troisième et finissent par l’abattre, le laissant pour mort. Il s’éteint dans les bras de Manolito en trouvant la force de dire que Soldado, l’un des sous-chefs de Cochise, prévoit de tuer le Medicine Man Nock-Ay-Del (voir 1.02) qui doit se rendre au Grand Chaparral. Quand Blue et Manolito arrivent au ranch, celui-ci est déjà assiégé : Nock-Ay-Del en effet s’est présenté pour proposer des pourparlers à John Cannon, qui l’a invité à parler à l’intérieur de sa maison ; il a été envoyé par Cochise pour autoriser John à rester sur les terres apaches à condition d’en payer le prix, qui est précisément l’objet de la négociation ; mais Soldado et quelques-uns de ses braves ont tué une jeune recrue du ranch, Kelso, et assiègent le ranch à la nuit tombée. Le brave qui accompagnait Nock-Ay-Del est tué en tentant de s’enfuir, et John doit ligoter Nock-Ay-Del pour l’empêcher lui aussi de se sauver.

Big John et Blue sont dans le désert en reconnaissance : ils cherchent des points d’eau avant de mener un troupeau à travers le territoire. Quand l’un de leurs chevaux est volé par un Apache isolé, Klosen, Blue se lance à sa poursuite. Il le rattrape et le blesse à l’épaule mais l’Indien s’échappe dans les rochers. Rejoignant son père, Blue découvre que toute une troupe d’Apaches les encercle, menés par Soldado, le rebelle. Soldado prend leurs chevaux mais ne les tue pas, parce qu’ils évoquent l’aide qu’ils ont apportée à Nock Ay Del. Le sort qu’il leur réserve ne vaut peut-être guère mieux, cependant : il les abandonne là, sans armes, sans nourriture et sans eau, sans même leurs chapeaux. S’ils ne survivent pas, ce sera la preuve que ce pays n’est pas le leur !

Un Indien poursuivi par trois hommes pénètre dans le ranch. John barre le passage aux poursuivants, trois prospecteurs venus chercher de l’or dans une concession qui, hélas pour eux, se trouve sur les terres du Grand Chaparral. John les renvoie en promettant de les enterrer là-bas s’ils remontrent leur nez, puis il laisse partir l’Apache. Ce soir-là, un incident se produit au ranch : Victoria, furieuse de voir Buck et Blue s’installer à table couverts de poussière alors qu’elle l’avait interdit, quitte la table. John lui reproche son esclandre non parce qu’il lui donne tort – il a d’ailleurs vexé Buck et Blue en leur faisant lui-même la leçon – mais parce qu’il veut rester celui qui donne les ordres dans sa propre maison. Buck, cependant, revient changé et tout penaud, s’excusant auprès de Victoria ; celle-ci, peinée de la dureté de John à son égard, est touchée par la maladresse et la gentillesse de Buck, sur la joue duquel elle dépose un baiser amical. Buck en est tout retourné

Un homme blessé à la jambe, très faible, se présente au Grand Chaparral sur un cheval portant la marque d’un ranch voisin. Il demande après Annalee (la première femme de John, voir 1.01). Buck se méfie instantanément de cet étranger mais, pour l’heure, il s’évanouit et doit être porté à l’intérieur, où il est couché dans la chambre de Blue et soigné. Big John, à son retour, ne reconnaît pas l’homme, bien que son visage lui paraisse familier. Il faut attendre le réveil de l’étranger pour qu’il lève le voile : il est Dan Brooks, le demi-frère d’Annalee, plus jeune qu’elle d’une dizaine d’années. Blue est enthousiasmé par cette rencontre, qui lui permet de connaître un oncle qu’il n’a jamais vu.

Big John, Victoria et les gars du dortoir se rendent tous à Tucson pour les célébrations du 4 juillet. John a réservé une chambre dans un hôtel de la rue principale pour que Victoria soit aux premières loges et il a interdit aux hommes de se battre en présence de sa femme. C’est lui-même qui transgresse cette règle lorsqu’il est pris à partie par un ivrogne dès leur arrivée en ville ! Paddy O’Bannion, un boxeur irlandais, en profite pour s’asseoir auprès de Victoria et écarter le chariot de la rue où les gars se sont mêlés au combat. Pedro, lui, est embauché d’emblée dans l’orchestre, tandis que Manolito ne résiste pas aux avances de Pearlita Flores. Celle-ci lui rappelle d’ailleurs qu’il lui avait promis un cadeau : une robe de Victoria. Mais en voyant sur la tête de cette dernière un ravissant chapeau qu’elle a fait venir de Paris, Pearlita est conquise et veut ce chapeau… que Manolito n’hésite donc pas à voler dans la chambre de sa sœur.

En patrouillant dans le désert, Buck et Manolito aperçoivent deux enfants blanches poursuivies par un groupe d’Apaches. Ils se portent à leur secours et parviennent à emmener la plus grande, Ann, mais pas sa petite sœur. Toutes deux ont été enlevées par les Indiens après le massacre de leurs parents et Ann supplie Buck de retourner libérer la petite Olive. C’est une expédition suicidaire dans laquelle refuse de se lancer le Colonel Bell, informé de la situation. Buck essaie en vain de convaincre Big John et décide finalement de partir seul. Manolito le rejoint toutefois très vite : il a emporté de l’argent qu’il avait économisé et pense que les Indiens pourraient accepter de vendre la fille. Tous deux s’avancent dans le territoire à la recherche des Apaches.

Buck et Manolito capturent deux Apaches qu’ils ont surpris à poursuivre une de leurs bêtes dans le désert. Ce sont de jeunes gens, visiblement séparés de leur tribu et vivant seuls au milieu du désert, des vagabonds affamés. Buck s’identifie à eux et se met en tête de les éduquer pour en faire des cow-boys. Tout le monde est sceptique sur ses chances de réussite mais il obtient l’autorisation de Big John et se met au travail. Il baptise les deux jeunes Apaches Sourdough et Saddleblanket (« Levain » et « Couverture de selle »), leur fait endosser des vêtements de cow-boys et entreprend de leur apprendre à marquer le bétail et à accomplir les tâches d’un cow-boy. Il se heurte en ville à l’ironie de certains, dont Burton, mais suscite aussi la curiosité d’autres, plus tolérants, comme le rancher Jed Allison.

Blue et Joe trouvent un homme blessé dans le désert. En dépit des objections de Joe, Blue le ramène au ranch pour l’y soigner. L’homme est El Tigre, un bandit mexicain connu pour ses méfaits. L’initiative de Blue est diversement appréciée : si Vaquero voit en El Tigre un sauveur du pauvre peuple mexicain, les autres ne voient qu’un tueur sanguinaire. L’homme n’en est pas moins soigné et Victoria prend soin de lui tant qu’il est alité. Quand les hommes qui l’ont attaqué et laissé pour mort dans le désert, un groupe de ranchers conduit par Travers, réclame qu’on leur remette le prisonnier, Victoria leur oppose la Loi, qui fait toute la différence entre un bandit et un citoyen respectable, et John se range à son côté. Il déclare qu’El Tigre sera remis à la Loi dès qu’il sera assez valide pour cela.

Blue, fatigué des remontrances de son père qui persiste à le traiter comme un gamin, décide de quitter le ranch afin de mener sa propre vie. Il ne tarde pas à rencontrer des Apaches dans le désert. Leur ayant échappé, il rencontre un détachement de soldats commandés par le Lt Corey, escortant un envoyé du Gouvernement, M. Kelly, qui voyage avec sa fille Moonfire. Kelly est porteur d’une pormesse de paix et chargé de négocier les conditions de cette paix avec Cochise. Moonfire, qu’il a recueillie, est une Indienne, une Apache. Le Lt Corey est visiblement pressé de se débarrasser de la charge de Kelly, qui est hostile à tout usage de la force, et il se sert de l’inexpérience manifeste de Blue pour lui faire accepter de guider Kelly et sa fille jusqu’au camp de Cochise. Voilà le jeune homme livré à lui-même avec pour mission de s’avancer au plus profond du territoire apache !

Sur la route de Tucson, John et Victoria découvrent des cadavres d’Apaches scalpés. En ville, John apprend que c’est le directeur de l’Arizona Mining Company, Judah Austin, qui offre 100 $ par scalp de façon à « nettoyer » le territoire des Apaches. L’un de ces chasseurs de scalps, Jake Stoner, opère avec plusieurs hommes, dont son fils Chad, qui ne supporte pas cette tuerie mais n’ose pas le dire à son père. Stoner ne prend pas de risques : les Apaches sont abattus à distance et ensuite scalpés. Aux yeux de Stoner, ce ne sont pas des humains mais simplement… des Indiens. Il ne se pose donc aucune question morale au sujet de son gagne-pain et empoche l’argent sans complexe.

Dans le désert avec Buck, Manolito est mordu par un serpent à sonnettes. Buck lui fait un garrot et le remet à cheval puis part en avant pour chercher du secours. Manolito chemine autant qu’il peut et arrive dans un bâtiment en ruines où il s’effondre. A son réveil, il découvre qu’il a été soigné par un prêtre, le Padre Guillermo, deux nonnes, Sœur Angelica et Sœur Luke, et une jeune femme, Maria de la Pena. Cette dernière a été recueillie par le groupe après la mort de son père et l’incendie du couvent, tous deux perpétrés par Ramon Garcia, le régisseur du domaine de son père, furieux que celui-ci lui refuse la main de Maria. La jeune femme envisage d’entrer dans les ordres mais son charme séduit instantanément Manolito qui voudrait en faire sa femme. Le Padre voudrait fonder un nouveau couvent ici, sur le ranch du Grand Chaparral, en pleine terre apache.

Manolito accompagne Victoria à l’église où il la laisse prier seule. Mais un groupe d’hommes enlèvent Victoria et laissent Manolito pour mort. Le chef du groupe, Finley Carr, est un ancien officier sudiste qui eut la main tranchée au cours de la bataille de Petersburg, en 1864, par John Cannon, alors capitaine dans l’armée du Nord. Ayant un crochet à la place de la main gauche, il veut aujourd’hui se venger en plongeant John dans la terreur pour finalement lui enlever la vie… ou une main. Le groupe, constitué de son frère Stacy et d’hommes qu’il a recrutés, emmène Victoria dans les montagnes, forçant John et les siens à suivre leur trace. Quand le groupe se sépare, John suit seul la piste de sa femme pendant que les autres sont envoyés dans de mauvaises directions par de faux repères.

Une épidémie indienne menace d'éclater lorsque Billy Blue Cannon et un garçon Apache se disputent un cheval sauvage. Chatto, fils d'un chef Apache, découvre d'abord l'étalon prisé, mais échoue dans sa tentative de le capturer. Lorsque Billy Blue réussit à enchaîner le cheval, Chatto devient furieux contre Cannon et le vole. Billy Blue riposte et une querelle commence. Le chef Natchez s'approche de John Cannon et l'avertit des ennuis si Chatto perd le cheval. Les deux garçons se rencontrent et se battent tandis que les lutteurs de High Chaparral et les braves Apache regardent et se préparent au combat.

Lorsque John Cannon nourrit des enfants Apache affamés rendus orphelins par les attaques des Indiens Pima, son ranch est menacé par les deux tribus. Buck et Billy Blue retrouvent les jeunes Apaches dans le désert dont Choddi, petit-fils de Geronimo. Geronimo et ses braves viennent chercher les enfants, mais les jeunes Apaches les prennent pour des Pimas et se cachent dans le désert. Les Apaches menacent de se venger s'ils ne sont pas rendus, tandis que les Pimas attendent à proximité, mettant en danger les enfants.

Le contremaître du ranch, Sam Butler, retourne dans sa ville frontalière natale pour venger la mort de sa fille. Sam, élevé par son père adoptif Ben Lynch, apprend que sa fille a été tuée par le fils de Lynch, Tom. Réuni avec sa femme mexicaine Trinidad, Sam refuse tout conseil et jure de tuer le garçon. John Cannon dirige les mains du ranch vers la ville frontalière pour tenter d'arrêter la fusillade.

Les projets de Buck Cannon d'ouvrir un saloon sont menacés par un groupe de tempérance dirigé par la fougueuse Frances O'Tolle. Oscar Hipple vend sa berline à Buck, mais cache le fait qu'elle a été détruite par les croisés de Miss O'Tolle. Buck engage Warren Case pour l'aider à restaurer le saloon et apprend que Mlle O'Tolle a commencé la croisade lorsqu'elle est venue dans l'Ouest pour épouser Case, mais l'a trouvé ivre. Elle mène un deuxième assaut et les clients suppléés de Buck l'emprisonnent pour intrusion.

Le bandit mexicain El Lobo s'évade de prison et complote pour piller les fournitures du Cannon Ranch pour venger son emprisonnement par Manolito. Lorsque de fortes pluies empêchent les wagons d'atteindre le ranch avec les fournitures nécessaires, Buck, Billy Blue et Manolito tentent de faire passer un train de mulets. El Lobo piège le groupe dans un canyon isolé.

Don Sebastian Montoya renie sa promesse de vendre un petit village sur ses terres à des locataires après que Vaquero ait obtenu l'argent de l'achat. Cowboy a reçu l'argent d'un ami mourant pour acheter le village. Cette affaire se complique lorsqu'il apprend que l'argent a peut-être été volé par son ami et bandit, Miguel Morales.

Le rédacteur en chef en croisade Ebenezer Binns risque sa vie contre des extorqueurs et des tueurs. John Cannon persuade Binns de créer le premier journal de Tucson dans l'espoir de chasser l'élément anarchique de la ville. Un complot de Hank Pogue, le patron de la ville, pour tuer l'éditeur intrépide échoue deux fois. Lorsque Binns commence à imprimer sa première édition exposant l'opération de Pogue, Manolito et Pedro se barricadent dans le bureau du journal pour protéger Binns des hommes armés déterminés de Pogue.

Lorsque Victoria sauve la vie d'un homme blessé dans une diligence pillée par les Comancheros, elle apprend que l'homme a juré de tuer son mari. L'homme blessé, James Forrest, blâme John Cannon pour la mort de sa famille pendant la guerre civile. Les Comancheros, dirigés par Macklin, capturent le couple errant, perdu dans le désert. Victoria sauve à nouveau Forrest en convainquant les bandits qu'il est John Cannon et qu'il vaut une rançon élevée.

Chio, un métis Apache et ses renégats, capturèrent les wagons de ravitaillement de Cannon. Alors que la nourriture et les munitions pour High Chaparral s'épuisent, Chio est capturé et amené au ranch. Pendant ce temps, Manolito découvre Tina Granger près d'une diligence brûlée dans un incident apparemment sans rapport. Tina, la fille de Chio, l'aide à s'échapper, mais quitte son père lorsqu'il jure de piller le ranch pour être reconnu. Sentant une loyauté envers les canons qui l'ont bien traitée au High Chaparral, elle conduit Buck et Manolito aux fournitures volées et les rejoint dans un élan pour le ranch poursuivi par Chio et ses hommes.

Un drame factuel basé sur le 10e de cavalerie, un régiment noir formé en 1866. L'anarchie à Tucson amène la loi martiale - et le 10e - en conflit ouvert avec la population blanche de la ville et une armée de hors-la-loi. Des membres de la 10e cavalerie honoraire, formée à Los Angeles en 1966, sont présentés dans cet épisode.

John Cannon se dispute avec un voisin et des Indiens et interrompt les plans de Thanksgiving. Victoria persuade John d'acheter la dernière dinde du voisin argumentatif Fergus McLeish. L'accord échoue lorsque McLeish, un squatter, insiste pour un acte gratuit sur une terre de Cannon. Le chef Koso vole l'oiseau de McLeish et Pedro, le propriétaire du ranch, échange un fusil contre la dinde à l'Indien. Le dîner de Thanksgiving est menacé lorsque le chef Koso veut récupérer la dinde et McLeish pense que John est le voleur.

John Cannon est accusé d'avoir tué la fille d'un berger mexicain et est condamné à mort à moins qu'une forte rançon ne soit payée. Les condamnés évadés Mitch, Cable et Kolos tuent accidentellement la jeune fille alors qu'ils se dirigeaient vers Tucson pour récupérer l'argent volé. Ils échappent aux bergers en forçant John à se changer dans les vêtements de prison du Kolos inarticulé. John est capturé et condamné à mort, mais Manolito promet de l'argent pour la libération de John. Buck et Billy Blue ne parviennent pas à lever la rançon

Ricardo Montalban joue le rôle d'un prêtre qui obtient de l'argent de la famille Cannon, vraisemblablement pour financer sa recherche d'une statue religieuse, mais canalise les fonds vers les pauvres. Le père Sanchez est obligé de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour acheter une fausse statue lorsque Victoria persuade John Cannon de fournir les fonds nécessaires. Buck et Manolito servent d'escorte au prêtre et à sa statue. Ils sont rejoints par Mavis et Gillis, qui complotent pour le voler. Lorsque Gillis commence à voler le groupe, le père Sanchez révèle que la statue est fausse.

Un déserteur de l'armée accusé de meurtre prend Billy Blue en otage. Graham Jessup fait appel à Billy Blue pour l'aider à s'échapper en fabriquant une histoire selon laquelle il a été maltraité parce qu'il est un nègre. Jessup fait de Billy son prisonnier lorsque le jeune homme hésite à le conduire en terre interdite aux Apaches. Le couple est coincé dans la terre interdite par une grande bande d'Indiens, ce qui complique les efforts de sauvetage de John Cannon, Buck et de la cavalerie.

La célébration d'un traité de paix avec les Indiens est écourtée pour les Canons par des chasseurs de cuir chevelu déguisés en hommes de loi. Nickanora, un vieil ami de Manolito et Victoria, admet qu'il est venu du Mexique avec le gang de Johnny Ringo pour scalper les Indiens à des fins lucratives. Lorsque le gang tue une famille indienne, Mano s'en prend seul au groupe et est capturé. John Cannon et les lutteurs de High Chaparral localisent Manolito, mais hésitent à commencer une fusillade, craignant qu'un groupe de guerre Apache qui approche ne soit alerté par les coups de feu.

Contre l'avis de John Cannon, Mano aide Sean McLaren, un mineur irlandais, et ses amis dans leur grève contre les conditions de travail dangereuses. McLaren et son ami Scanlon sont condamnés au gang de la chaîne pour s'être battus avec Cass Gregg, surintendant de la mine. La main aide les deux à s'échapper. John Cannon est favorable aux négociations pour améliorer les conditions tandis que McLaren insiste sur le fait que le sabotage fournira des résultats plus directs. Lorsque Scanlon est mortellement battu par Gregg, McLaren décide de détruire la mine et Manolito semble impuissant à l'arrêter.

Lucien Charot augmente ses prix de fret en faisant simuler des attaques indiennes contre ses wagons. John intéresse une étape d'El Paso et une ligne de fret dans l'extension des opérations à Tucson avec des marchands locaux finançant le plan. Charot multiplie les raids bidons et les marchands apeurés se retirent du marché. John met alors son ranch en place pour garantir la sécurité initiale de la nouvelle ligne. Victoria rejoint John pour le premier trajet vers Tucson tandis que Charot et ses hommes armés attendent en embuscade.

Manolito quitte la routine du Cannon Ranch à la recherche d'excitation et s'implique avec trois musiciens en uniforme. Mano a envisagé de rejoindre El Lobo, son vieil ami bandit, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'El Lobo a volé le capitaine. Ellie Strong et ses deux followers. Il vole de l'argent au bandit pour financer le capitaine. Le voyage de Strong à Tombstone pour échapper à El Lobo et aux autorités mexicaines, qui cherchent à faire capturer Manolito pour des délits mineurs. Buck s'intéresse au capitaine. Strong et rejoint le groupe. Le succès du voyage paraît discutable lorsque El Lobo, les Apaches et les autorités mexicaines apparaissent.

Billy est pris en otage par Apaches après avoir ignoré les conseils de Buck et libéré une fille blanche d'eux. Buck apprend que le chef Apache Santos se considère comme le mari de Sarah. Buck hésite à utiliser la force qui romprait le traité de paix de Cannon avec les Indiens. Santos menace la vie de Billy à moins que Sarah ne soit renvoyée.

Victoria, se sentant ignorée, quitte son mari John mais trouve peu de tranquillité d'esprit au ranch de son père. Manolito rejoint Victoria au Montoya Ranch et rivalise avec son père, Don Sebastian Montoya, pour attirer l'attention de la comtesse Maria. Victoria s'oppose à la comtesse jusqu'à ce qu'elle apprenne que la comtesse a vécu des querelles similaires avec ses propres maris. Buck persuade John qu'il a trop pris sa femme pour acquise. John a du mal à oublier le travail du ranch et à devenir romantique pour gagner le retour de Victoria.

Un Irlandais flamboyant pousse Buck à acheter un chameau, promettant qu'il révolutionnera l'industrie du bétail. Le soldat de cavalerie Flanagan interprète mal un ordre de "" ferrer "" son chameau Tillie comme "" tirer "" et déserte son unité pour sauver la vie du chameau. Flanagan épuise son accueil au Cannon Ranch lorsqu'il triche au poker, vole la fille de Manolito, Pearlita, et admet que Tillie ne peut pas garder le bétail. Lorsque Flanagan tente de s'échapper du Cannon Ranch avec Tillie et de rejoindre la cavalerie, il découvre que l'unité est entourée d'Indiens.

Un agent indien malhonnête met en péril l'avenir d'une réserve Apache créée par John Cannon. Capitaine Albert Surtee menace durement les Indiens affamés de la réserve. John prend la loi en main et congédie Surtee. Il soupçonne que Surtee a embauché le chef renégat Cubero pour semer le trouble et voler le bétail du gouvernement. John et Billy Blue tentent de prouver les soupçons de John en s'exposant aux attaques des Surtee et des Indiens renégats.

Buck engage le clochard de selle Orville Kilroy, qui cache son passé criminel et devient rapidement la main la plus populaire du Cannon Ranch. Blue admire la capacité de Kilroy avec une arme à feu, le gang du dortoir le respecte comme une main de premier plan et John Cannon est fasciné par son jeu d'échecs. Telford Burris et ses deux fils suivent Kilroy jusqu'à Tucson et l'accusent de s'être enfui avec l'argent d'un vol. Lorsque les Burrises coincent Kilroy, Buck doit aider la nouvelle main à empêcher l'idole de Blue de s'effondrer ou à livrer les voleurs à la loi.

Buck tente de retrouver et de ramener le mari disparu d'Ann Simmons, une ancienne petite amie. Ann donne à Buck une précieuse bague en diamant pour l'identifier comme son représentant s'il trouve son mari Jack. Buck est maîtrisé par le gang Truscott dans une ville frontalière. Simmons sauve Buck et le diamant, mais refuse de retourner auprès de sa femme. Buck est repris sur le chemin du retour par les voleurs et ses chances de survie semblent minces.

Don Sebastian, blessé par un assassin potentiel, joue sur la sympathie de sa famille et de ses amis dans un stratagème pour prendre le contrôle du Cannon Ranch. Sur son prétendu lit de mort, Don Sebastian extorque à Manolito la promesse d'épouser Anita Santiago, une belle mais têtue voisine dans un complot pour rejoindre les deux ranchos. Victoria cède au souhait de son père de persuader John de céder le Cannon Ranch à Manolito. Le plan de Don Sebastian commence à échouer lorsque Mano apprend que son père fait semblant, et l'assassin revient pour une deuxième tentative d'assassinat de Don Sebastian.

Victoria rouvre la seule école de Tucson et se lie d'amitié avec un garçon mexicain en difficulté, mais est kidnappée par le père du garçon. Alberto Ruis, recherché dans un meurtre, abandonne son fils Carlos pour fuir un détachement. Carlos se souvient de la promesse de retour de son père, accepte de vivre avec une famille locale et de fréquenter l'école de Victoria. Il réagit rapidement à son affection, mais les intimidateurs de la classe se moquent du garçon jusqu'à ce qu'il chevauche pour rejoindre son père. Victoria et Pedro localisent Carlos avec son père, Alberto, mais Alberto kidnappe Victoria contre rançon.

Un tireur tente d'inciter Blue à une fusillade. Participant à sa première célébration au bout des sentiers qui suit traditionnellement une épuisante conduite de bétail, Blue rejoint son père John Cannon, oncle Buck et Manolito et les autres vachers fatigués mais heureux de la ville pour observer l'occasion. Une dispute de bar se développe entre Blue et le colérique Johnny Keough, qui invite le jeune Blue à l'extérieur pour régler l'affaire avec leurs armes. Bien conscient de l'avantage évident que le tireur bien connu Keough a sur lui mais aussi soucieux de sa propre fierté à la suite d'un défi public, Blue se retrouve face à l'une des décisions les plus importantes de sa vie.

Pour la première fois de sa vie, Manolito tombe sérieusement amoureux mais sa romance prend une tournure tragique lorsque les Comancheros décident de régler une dette. Amoureux de la belle Mercedes Vega De Sonora, une amie d'enfance qui revient au ranch de Montoya pour une visite après une longue absence, Manolito propose le mariage. Leurs plans sont perturbés lorsque des bandits dirigés par le vengeur Sanchez et le lieutenant kidnappent Mercedes dans une embuscade. Bien que grièvement blessé, un Manolito désespéré rejoint les hommes du Chaparral à la recherche de sa bien-aimée.

Buck se sépare avec colère de son frère John lorsqu'une querelle familiale qui couve depuis longtemps est révélée au grand jour. Marre des petits boulots sur le Chaparral, Buck est ignoré lorsqu'il se plaint à son frère aîné John et il quitte donc le ranch une fois pour toutes. Lorsque Blue se retourne également contre lui, John accepte finalement de s'en prendre à Buck qui refuse de revenir.

Après avoir accidentellement découvert un gisement d'argent, un Buck Cannon excité ne perd pas de temps à convaincre Manolito de le rejoindre dans un investissement immobilier majeur. Incapable d'augmenter l'acompte à Jeff Patterson, qui a accepté de vendre son ranch, Buck invite Manolito à être son bailleur de fonds pour la moitié des intérêts. Après que Victoria ait remis un collier inestimable à son frère en garantie d'un prêt, les nouveaux propriétaires terriens apprennent que leur cache en argent est sans valeur.

Les bandits profitent de l'affinité de Manolito pour un joli visage en s'enfuyant avec l'une de ses copines et de l'argent, dont le vol menace la perte du ranch Cannon. Chargé de l'argent pour acheter un énorme troupeau de bovins, Manolito est maîtrisé par Matar et Kyle qui se dirigent vers la frontière avec à la fois le butin et la fougueuse petite amie de Manolito, Juanita. John Cannon, Buck and Blue et Manolito donnent la chasse mais ce sont les ruses féminines de Juanita et Victoria Cannon avec lesquelles les bandits apprennent bientôt qu'ils doivent lutter.

Laissé en charge du Chaparral, Blue échoue dans son premier test majeur de responsabilité et prend ensuite des mesures drastiques pour se racheter. En l'absence de son père, John Cannon, de son oncle Buck et de Manolito, Blue reçoit les pleins pouvoirs pour diriger le ranch uniquement pour se faire voler leur étalon de prix par des bandits. Blessé par les critiques de son père et déterminé à regagner sa confiance, Blue affronte seul les bandits dans sa tentative de récupérer le précieux cheval.

Laissé en charge du Chaparral, Blue a échoué dans son premier test majeur de responsabilité et prend ensuite des mesures drastiques pour se racheter. En l'absence de son père, John Cannon, de son oncle Buck et Manolito, Blue reçoit les pleins pouvoirs pour diriger le ranch uniquement pour se faire voler leur étalon de prix par des bandits. Blessé par les critiques de son père et déterminé à regagner sa confiance, Blue affronte seul les bandits dans sa tentative de récupérer le précieux cheval.

Billy Blue est capturé par les Apaches, qui l'utilisent comme pion dans un jeu de troc pour conjurer une attaque de cavalerie imminente. Bien qu'il nie avoir pillé une patrouille d'armes de l'armée, le chef Apache Morales anticipe une attaque de représailles de la cavalerie et menace la vie de son otage, Blue, à moins que ses conditions ne soient respectées. John Cannon, qui croit que les Indiens sont innocents de l'accusation de pillage, demande du temps et jure de faire comparaître les coupables dans une tentative désespérée de sauver son fils.

Joanna Moore joue le rôle de la jolie chef d'une entreprise de fret en difficulté à qui Buck Cannon, épris, offre non seulement son aide, mais une demande en mariage. Buck est emporté par le terre-à-terre Charly Converse, qui arrive en ville avec son équipage de wagons et de chauffeurs déterminés à créer une entreprise de transport de marchandises. Buck étourdit tout le monde avec sa décision de prendre une femme. Pardee, la concurrente sans scrupules de Charly, fait un dernier pas pour la chasser de la ville, et l'entreprise ainsi que la romance de Buck subissent un véritable test.

Parce qu'elle a autrefois " magiquement " sauvé la vie d'un brave indien, Victoria est amenée de force dans un camp apache pour soigner le fils mourant du chef. En admiration devant Victoria, qui croit posséder des pouvoirs curatifs spéciaux depuis qu'elle l'a soigné, Apache brave Nemo exige qu'elle aide de la même manière le fils grièvement blessé de son chef de tribu. La propre vie de Victoria est en jeu lorsqu'elle se rend compte qu'il y a peu d'espoir pour l'homme blessé.

Blue tombe amoureuse d'un invité attrayant, mais la romance est gâchée lorsque la fille et son père révèlent le véritable but de leur visite. Le promoteur Gar Burnett et sa fille Thirteen ont réussi à se faire inviter au Chaparral Ranch dans le cadre d'un stratagème visant à faire chanter John Cannon. Amoureux de la jeune fille, Blue refuse de croire que Thirteen était au courant du complot de son père.

Le Cannon Ranch est menacé par une guerre indienne lorsque l'armée envoie un chasseur de primes après un brave Apache accusé de meurtre. Johnny Ringo révèle à son vieil ami Manolito qu'il a été chargé par la cavalerie d'arrêter Keono. Manolito, craignant que Ringo ne déclenche un soulèvement indien, insiste pour accompagner le chasseur de primes. Ignorant les avertissements de Manolito, Ringo prend son homme et s'implique lui-même et les hommes du Chaparral Ranch dans une fusillade désespérément unilatérale avec des Apaches attaquants.

Victimes de deux voleurs de bétail adolescents amateurs mais charmants, Buck et Manolito commettent l'erreur d'essayer de les réformer. Dans l'intention d'impressionner son père hors-la-loi, Annie Croswell et son ami Bet Roberts volent les chevaux de Buck et Manolito. Facilement traqués et capturés par leurs victimes, les deux adolescents se voient offrir une seconde chance en étant amenés au Cannon Ranch, où l'on espère pouvoir les dissuader de suivre les traces du père d'Annie.

Le Cannon Ranch fait face à des démissions massives de mercenaires en raison d'une série d'attaques contre des hommes et du bétail par un assaillant inconnu. Convaincu que la source de la peur est un ancien employé, John dirige une recherche de l'homme. Cannon et ses hommes sont stupéfaits d'apprendre qu'ils ont traqué le mauvais homme après avoir trouvé leur proie morte, victime elle-même du mystérieux maraudeur.

Un ancien médecin de prison accusé de faute professionnelle devient le seul homme auquel John Cannon peut faire appel pour sauver la vie de sa femme gravement malade. Lawman Tad Garnet demande une nuit d'hébergement au ranch Cannon tout en escortant Mathew Kendel, un ancien médecin de la prison, en prison pour avoir délibérément causé la mort de plusieurs de ses patients condamnés. Lorsque Victoria tombe soudainement malade et a besoin d'une opération pour sauver sa vie, John doit demander de l'aide à Kendel, désormais aigri.

Fatigués de la routine quotidienne des vachers du Cannon Ranch, Manolito et Buck partent pour exploiter leur propre propagation récemment achetée et découvrent qu'ils n'ont fait qu'ajouter à leurs malheurs. Convaincus qu'ils peuvent avoir une vie plus facile en étant leurs propres patrons, Manolito et Buck informent John de leur décision de sortir seuls. Il ne faut pas longtemps avant que Manolito, un peu paresseux, et Buck, moins que soigné, réalisent qu'en tant qu'amis, ils font de mauvais partenaires commerciaux.

Joe, contremaître du Cannon Ranch, menace de démissionner en raison de la méfiance de John Cannon envers un nouvel embauché, mais se rend compte plus tard que les soupçons de John étaient fondés. Ayant besoin d'une nouvelle aide pour une prochaine collecte de bétail, Joe engage le vagabond Jelks, dont l'attitude et les actions sont remises en question par le patron. La dissension éclate entre John et son contremaître au sujet du nouvel homme, qui résout par inadvertance leurs différends en prouvant que l'un d'eux a tort.

La nouvelle vie d'un ancien tireur en tant que ranchhand Cannon est compromise par quatre ennemis. D'autres ranchhands de Cannon et le fils adolescent de Johnny, Dan, qui ignorent la réputation de Johnny, interprètent mal son refus de porter une arme à feu et font tout leur possible pour éviter la confrontation avec qui que ce soit. Tous les doutes quant au courage de Rondo sont cependant rapidement dissipés, lorsqu'il est défié par trois hommes de son passé.

Don Sebastian Montoya, père de Victoria et Manolito, fait exactement cela et provoque par inadvertance une attaque indienne. Peu habitué à la vie rude qui fait partie de l'exploitation du ranch Cannon, le riche Don Sebastian Montoya exerce une influence perturbatrice en refusant de se passer du luxe dont il jouit sur son propre domaine. L'invité exigeant ignore une règle de trop et le résultat est un soulèvement indien.

Les hommes du ranch Cannon sont pris au milieu d'une confrontation entre un éleveur voisin et un jeune officier de cavalerie déterminé à l'arrêter. Lorsque le lieutenant Jason Adams révèle sa tentative de faire venir l'éleveur voisin Henry Simmons sur une longue accusation de désertion, Billy Blue fait un effort mal avisé pour avertir Simmons et sa fille Martha. Résigné à se rendre, Simmons s'apprête à le faire mais, craignant pour la vie de son père, Martha réagit et provoque un siège militaire de leur maison.

Blue est victime d'une farce pratique qui le trouve enrôlé comme avocat temporaire Trompé pour être assermenté en tant que maréchal adjoint par Manolito et son oncle Buck, Blue est obligé de prendre le travail au sérieux lorsque l'avocat régulier de la ville part le laissant responsable de toute la ville. La nouvelle autorité de Blue lui permet d'exercer une douce revanche sur Manolito et Buck.

Victoria est kidnappée par des hors-la-loi et forcée de travailler comme serveuse de cantine. En route vers le Montoya Ranch avec une grosse somme d'argent pour l'achat de bétail, Victoria et Buck sont maîtrisés par les bandits Bates et Gideon qui l'emmènent dans un refuge de hors-la-loi et laissent Buck bloqué dans le désert. Conçue pour travailler comme hôtesse de cantine pour le chef de la ville Robbins, la magnifique Victoria a bientôt tout le groupe de hors-la-loi en lice pour ses attentions. Elle décide de monter un homme contre l'autre dans un plan d'évasion.

Convaincu par Victoria qu'il a besoin de vacances, John laisse à contrecœur Buck, Manolito et Blue en charge du ranch et revient à un soulèvement indien. Victoria convainc John qu'il a besoin d'une pause dans les rigueurs de son travail. Les Cannons prennent ce qui est censé être des vacances sans soucis, laissant le ranch entre les mains désireuses mais inexpérimentées de Buck, Manolito et Blue. John revient pour constater que les garçons ont fait quelques erreurs, dont la moindre n'est pas la provocation d'un soulèvement Apache total.

Buck est impliqué dans un vol d'or en aidant un ancien copain de l'armée. Une heureuse réunion entre Buck Cannon et le sergent de l'armée Travis Winslow conduit à l'embauche de Buck comme éclaireur pour Winslow et son détachement d'hommes, qui escortent une cargaison d'or militaire à travers le pays Apache. En route, Buck apprend que les Indiens ne sont pas la seule menace.

Déterminé à chercher une nouvelle carrière d'artiste, Blue annonce sa décision de quitter définitivement le Cannon Ranch. Blue est réprimandé par les hommes du Chaparral pour avoir supposé que ses dessins avaient du mérite. Blue a le dernier travail, cependant, lorsqu'un éditeur voit une partie de son travail et lui propose un travail bien rémunéré dans la ville.

La vie de Victoria est en péril lorsqu'elle insiste pour traverser un dangereux pays indien pour aller au secours d'un ami. Séparée de ses escortes Buck et Manolito lorsqu'ils sont attaqués par des Apaches, Victoria est capturée par un Indien solitaire qui la conduit à pied à travers le désert. Apparemment " sauvée " par un trio d'hommes qui maîtrisent son ravisseur, Victoria se rend vite compte que ses ennuis ne font que commencer lorsque les cavaliers se révèlent être des bandits en fuite.

L'ancien révolutionnaire aigri Diego De La Paula dirige son armée de libération nouvellement formée dans une série de raids harcelants sur les vastes terres et les troupeaux des Cannons et des Montoyas. Il accuse d'avoir gagné leur fortune aux dépens de son héros déchu, Maximilien. Conscients du sérieux et du pouvoir destructeur croissant du vengeur Diego, John Cannon et Don Sebastian Montoya unissent leurs forces pour contrecarrer les attaques avec un plan unique qui aboutit à une confrontation face à face entre l'aîné Montoya et le soi-disant libérateur. bon spectacle

Ayant besoin de s'éloigner temporairement des rigueurs de la vie de ranch, Buck choisit les vacances bruyantes du 4 juillet pour l'époque et la ville la plus rude du territoire pour l'endroit Peu de temps après son arrivée à Spokes, une communauté anarchique dirigée par le dur China Pierce, Buck est témoin d'une fusillade dans un saloon au cours de laquelle le fils de Pierce, Bud, est tué par Jones, un vieux trappeur sans amis qui est grièvement blessé. Bien que ce soit un combat loyal, les citadins recroquevillés refusent d'aider Jones, alors Buck va à l'aide de l'homme et monte ensuite une veillée pour attendre l'inévitable confrontation explosive avec Pierce.

Un jeune Indien métis dont la vie a été sauvée par les hommes du ranch Cannon s'efforce de rembourser la dette. John Cannon, Buck et Manolito interviennent lorsque les éleveurs Fraley et Henderson tentent de pendre Wind, qu'ils accusent de vol de bétail. L'endettement du garçon figure plus tard de manière significative dans la défense contre une série de raids mystérieux et coûteux sur une importante collecte de bétail.

De retour à la maison après une visite au ranch de son père, Victoria et ses escortes Sam et Pedro trouvent le bébé Joey, le seul survivant d'un raid indien sur le chariot de ses parents. Lorsque le grand-père du garçon, Dan Casement, épargné uniquement parce qu'il était allé chercher de l'eau, insiste pour partir avec l'enfant, une Victoria inquiète rechigne, insistant sur le fait qu'elle peut mieux s'occuper du bébé en route vers la sécurité du ranch Cannon. . Cédant, Casement les rejoint dans leur lente randonnée à travers le désert tandis que les Indiens les traquent, attendant le meilleur moment pour attaquer.

De retour à la maison après une visite au ranch de son père, Victoria et ses escortes Sam et Pedro trouvent le bébé Joey, le seul survivant d'un raid indien sur le chariot de ses parents. Lorsque le grand-père du garçon, Dan Casement, épargné uniquement parce qu'il était allé chercher de l'eau, insiste pour partir avec l'enfant, une Victoria inquiète rechigne, insistant sur le fait qu'elle peut mieux s'occuper du bébé en route vers la sécurité du ranch Cannon. . Cédant, Casement les rejoint dans leur lente randonnée à travers le désert tandis que les Indiens les traquent, attendant le meilleur moment pour attaquer.

Craignant pour la vie de son frère menacé Buck, John Cannon accepte les demandes d'un maître chanteur. Confronté aux exigences de l'ancien tireur Tulsa Red, John n'a d'autre choix que de remettre 5 000 $ à l'homme qui a menacé d'inciter Buck à une fusillade que John sait que son frère perdra. En apprenant comment il a été utilisé, un Buck en colère prend ses propres mesures pour récupérer l'argent et sa fierté.

John Cannon fait face à l'aliénation de sa famille et de ses amis lorsqu'il maintient sa décision d'aider un groupe de révolutionnaires. John Cannon, voyant une manne financière dans la vente d'armes, de munitions et de chevaux à des rebelles mexicains mal équipés, négocie avec leur chef malgré les fortes objections de sa femme d'origine mexicaine, Victoria, et de son frère, Manolito. Même lorsque Manolito choisit de quitter définitivement le ranch Cannon, John poursuit ses transactions lucratives malgré la réaction de sa famille.

Manolito est emprisonné dans une affaire d'erreur d'identité sous l'inculpation de hold-up et de meurtre. En route vers le ranch Cannon après un achat de bétail, Manolito est arrêté lorsqu'il est identifié par erreur comme un membre d'un gang qui a retenu une cargaison d'or quelques heures plus tôt. Il est libéré lorsqu'un vieil ami Dave Redman, un leader en plein essor de la communauté dans laquelle Mano est détenu, se porte garant de lui. Plus tard, lorsque Mano se retrouve accusé de meurtre, il apprend qui sont ses vrais amis.

Les efforts d'un jeune guerrier apache pour faire la paix avec l'homme blanc sont sapés par la belligérance de son chef de tribu longtemps aigri. Déterminé à atténuer la menace omniprésente d'une guerre totale, le jeune Two Pony négocie un plan de paix avec John Cannon dans le cadre duquel le garçon indien est temporairement hébergé au High Chaparral pour apprendre le métier de forgeron. Son chef rebelle, Grey Wolf, entrave l'effort de paix en menant une série d'attaques harcelantes contre Cannon et ses troupeaux.

En route pour une fiesta à la frontière, Buck attire les ennuis lorsqu'il se lie d'amitié avec un garçon mexicain. Buck rencontre Homero Jose, un promoteur itinérant dont les revenus proviennent de combats qu'il met en scène entre des jeunes mexicains amicaux pour quiconque est prêt à parier sur le résultat. Repoussé par la vue de Beto, 11 ans, battu, Buck l'emmène dans l'espoir de lui trouver une nouvelle maison; mais un Jose vengeur reprend leur piste, jurant de récupérer le garçon.

Aigri par la perte de sa maison et de son petit-fils lors d'un raid de bandits, Casement jure de retrouver Reese, Gail et Wiley, les hommes responsables. Il les traîne à Tucson où ses amis du Chaparral proposent de l'aider, mais Casement, déterminé, veut affronter les hommes seul.

Prétendant avoir été emprisonné par les Apaches pendant 15 ans, un homme blanc se lie d'amitié avec les Cannons qui regrettent bientôt leur aide. Après avoir aidé Talbot qu'ils trouvent blessé, John Cannon, Victoria, Buck et Manolito se méfient du véritable objectif de l'homme d'être dans la région de Cannon Ranch. C'est Wind qui découvre des preuves pour confirmer leurs soupçons.

Dans une séquence de flashback, John Cannon et son frère Buck retracent leur vie il y a des années lorsque le juriste John capture Buck, qui est recherché pour vol de banque et meurtre. En route vers la ville pour le procès, les frères sont suivis par les anciens partenaires de Buck, qui sont déterminés à faire en sorte que la véritable histoire ne soit jamais connue.

Gilbert Roland joue le rôle de l'héritier surpris du ranch de Montoya dans cette présentation spéciale de deux heures. Le décès soudain et paisible de Don Sebastian Montoya amène sa fille Victoria, son fils Manolito, John Cannon et Buck au ranch Montoya pour assister aux funérailles et régler les questions de succession. Tous sont étonnés d'apprendre que le testament laisse la vaste propriété de Montoya au frère maladroit de Don Sebastian, Don Domingo, un coquin charmant et irresponsable qui vit actuellement à Mexico. À son retour dans la maison familiale pour réclamer son héritage, Domingo choque la famille en annonçant qu'il envisage de vendre le ranch et de voyager. Une série de raids inexpliqués sur son nouveau bétail et sa propriété sert à découvrir une dimension peu connue de Don Domingo

Gilbert Roland joue le rôle de l'héritier surpris du ranch de Montoya dans cette présentation spéciale de deux heures. Le décès soudain et paisible de Don Sebastian Montoya amène sa fille Victoria, son fils Manolito, John Cannon et Buck au ranch Montoya pour assister aux funérailles et régler les questions de succession. Tous sont étonnés d'apprendre que le testament laisse la vaste propriété de Montoya au frère maladroit de Don Sebastian, Don Domingo, un coquin charmant et irresponsable qui vit actuellement à Mexico. À son retour dans la maison familiale pour réclamer son héritage, Domingo choque la famille en annonçant qu'il envisage de vendre le ranch et de voyager. Une série de raids inexpliqués sur son nouveau bétail et sa propriété sert à découvrir une dimension peu connue de Don Domingo

Une guerre indienne totale est menacée lorsqu'un chef Apache blessé est retenu en otage au ranch Cannon. Bien que la tentative initiale d'amener le guerrier Apache blessé Sangre au ranch Cannon ait été de lui apporter de l'aide, sa présence suscite une réaction amère de la part de son propre peuple et du lieutenant Allen, chef d'une unité de cavalerie qui veut que Sangre soit accusé d'homicide. La circonstance place John Cannon et son ranch au milieu d'une bataille imminente.

Cet épisode implique les moments de suspense passés par des passants innocents pris en otage lors d'une tentative de vol de banque. Au cours de ce qu'il espérait être le dernier vol de sa carrière remplie de crimes, Morgan MacQuarie met en péril la vie d'un groupe d'otages, dont Victoria et Wind. Les problèmes de MacQuarie s'aggravent lorsque son plan de vol tourne mal et que le retard qui s'ensuit provoque un défi ouvert parmi ses propres hommes.

Albert Salmi est le seul survivant d'une bataille indienne qui décide de vivre comme un Apache. Ayant besoin de remplir un contrat de l'armée pour la vente de chevaux, John Cannon, Buck, Manolito et Wind se dirigent vers le pays indien pour rassembler un troupeau sauvage. Confronté à une tribu d'Apaches aigris dirigée par White Horse et Red Eagle, Cannon n'est autorisé à accéder au troupeau qu'à la condition que White Horse accompagne le groupe avec Buck laissé dans le camp Apache.