Laissé en charge du Chaparral, Blue échoue dans son premier test majeur de responsabilité et prend ensuite des mesures drastiques pour se racheter. En l'absence de son père, John Cannon, de son oncle Buck et de Manolito, Blue reçoit les pleins pouvoirs pour diriger le ranch uniquement pour se faire voler leur étalon de prix par des bandits. Blessé par les critiques de son père et déterminé à regagner sa confiance, Blue affronte seul les bandits dans sa tentative de récupérer le précieux cheval.