Blue, fatigué des remontrances de son père qui persiste à le traiter comme un gamin, décide de quitter le ranch afin de mener sa propre vie. Il ne tarde pas à rencontrer des Apaches dans le désert. Leur ayant échappé, il rencontre un détachement de soldats commandés par le Lt Corey, escortant un envoyé du Gouvernement, M. Kelly, qui voyage avec sa fille Moonfire. Kelly est porteur d’une pormesse de paix et chargé de négocier les conditions de cette paix avec Cochise. Moonfire, qu’il a recueillie, est une Indienne, une Apache. Le Lt Corey est visiblement pressé de se débarrasser de la charge de Kelly, qui est hostile à tout usage de la force, et il se sert de l’inexpérience manifeste de Blue pour lui faire accepter de guider Kelly et sa fille jusqu’au camp de Cochise. Voilà le jeune homme livré à lui-même avec pour mission de s’avancer au plus profond du territoire apache !