Trong khi bám theo một ảo ảnh trên núi, Hyeon Jo gặp một người đàn ông đang tìm kiếm tro cốt của bố mình. Cả hai tiếp tục chuyến leo núi đầy rủi ro cùng nhau.
I Gang nói với Hyeon Jo rằng cô đã thấy một người có những vết xước trên tay. Anh nghi ngờ đó có thể là kẻ đánh bom. Đội kiểm lâm tìm kiếm Lee Yang Seon.
Vườn quốc gia đóng cửa vì tuyết. I Gang biết được rằng một người trùng tên với tình đầu của cô đang đến lấy một món đồ. Một chiếc xe khả nghi xuất hiện.
I Gang nhận ra rằng linh hồn của Hyeon Jo đang lang thang trên núi. Năm 2019, Hyeon Jo nhìn thấy ảo ảnh về một đám cháy. Cả hai gặp nguy hiểm ở những nơi khác nhau.
Cảnh sát phát hiện một người đàn ông thảng thốt nằm trên đường. I Gang và Hyeon Jo bị lạc trên đường đến một ngôi làng và thấy những ánh sáng đáng ngại trong bóng tối.
Đội kiểm lâm tìm kiếm các nhóm leo núi mắc kẹt trong vườn quốc gia vì trận mưa lớn. I Gang gặp một nạn nhân trong trận lụt năm 1995 đã cướp đi bố mẹ của người đó.
Ở làng Geomeundarigol, Hyeon Jo bắt gặp người đàn ông khả nghi đeo găng tay đen. Sau khi nghe lời khai của anh ta, Hyeon Jo bắt đầu nghi ngờ một người mới.
Gia đình của Hyeon Jo quyết định rút ống thở của anh. Đội kiểm lâm bắt đầu tìm kiếm những người có liên quan đến ngôi làng, rồi I Gang nhận ra một sự thật.