Das "A.R.G.U.S."-Team erfährt mehr über die "Butterflys". Dank einer speziellen Brille können sie sehen, wer von den Kreaturen besetzt ist. Adebayo findet heraus, wo die Flüssigkeit abgefüllt wird, von der sich die "Butterflys" ernähren.

Es zeigt sich, dass der "Butterfly" in Smiths Wohnwagen der Anführer ist. Als die Polizei anrückt, um Smith zu verhaften, entkommt der "Butterfly" aus dem Glas und schlüpft in Song. So übernehmen die Alienwesen die Polizei von Evergreen.