Don effectue un bilan de santé. Ce qui devait n'être au départ qu'une simple visite de routine, se révèle une sérieuse mise en garde. Il doit réduire sa consommation d'alcool et de cigarettes. Pendant ce temps, à Sterling Cooper, les secrétaires sont en émoi depuis l'arrivée de la nouvelle photocopieuse.

Dans un restaurant, Don est servi par une serveuse brune qu'il est persuadé d'avoir déjà connue dans le passé. Cette rencontre le trouble énormément, de même quand il revoit Rachel à l'occasion d'un casting à l'agence. Mais Don va bientôt apprendre une bien triste nouvelle à son sujet. Joan et Peggy doivent faire face à des clients indélicats tandis que Ken voit sa carrière remise en question.

Roger fait appel à Joan, afin qu'elle l'aide à résoudre une erreur concernant le paiement du loyer. Elle découvre que les McCann ont décidé, dans le plus grand secret, de transférer l'agence dans leur bâtiment sous le prétexte de faire des économies. Roger, Joan et Don pensent que le projet dissimule une opération de fusion avec le groupe. Don trouve alors une idée ingénieuse pour sauver l'entreprise.

Don, Joan, Peggy et toute l'équipe de l'agence prennent place dans leurs nouveaux locaux chez McCann. Joan est invitée par ses nouveaux collègues à une soirée entre femmes. Mais elle déchante très rapidement en constatant que son travail n'est pas pris au sérieux par ses nouveaux partenaires. De son côté, Peggy se retrouve sans bureau à cause d'une erreur de l'intendance de McCann qui l'a mise par erreur sur la liste secrétaires. En attendant, la jeune femme choisi de rester chez elle.