Peggy's relatie met Pete wordt ingewikkelder, terwijl Don terugblikt op zijn jeugd en zich de levenslessen herinnert van een landloper.

Peggy krijgt enthousiaste reacties op haar campagne voor een afslankapparaat, terwijl Don een fikse promotie krijgt aangeboden.

De werknemers van Sterling Cooper zakken een nacht door op kantoor, terwijl ze het resultaat afwachten van de presidentsverkiezingen.

Don en Betty krijgen ruzie als hij weigert Thanksgiving door te brengen bij haar familie.