실적 압박에 가족까지 이용해야 하는 피트. 장인에게 궁색한 부탁을 하려다 기막힌 소식을 듣는다. 돈은 누군가에게 깊은 상처를 주었다는 사실을 깨닫는다.

돈이 발 벗고 영업에 나서지만, 고객들은 '다음'을 약속할 뿐이다. 손안의 모래알처럼 고객들이 빠져나가던 순간, 돈은 상황을 뒤집을 묘안을 짜낸다.

새로운 친구를 사귄 레인. 회사의 모든 간부가 그 우정에 흥미를 보인다. 피트는 교외의 집으로 동료들을 초대하고, 그 자리에서 켄의 비밀스러운 생활이 공개된다.

회사는 경쟁 관계에 있는 두 고객 사이에서 적절한 해법을 찾으려고 애쓴다. 뜻밖의 손님을 맞은 피트. 그 덕분에 그의 일상이 흔들린다.

LA로 떠난 돈과 로저. 그사이 뉴욕과 LA에서는 많은 일이 일어난다. 의욕을 가지고 고객을 끌어오려던 조앤은 허를 찔리고 낙담한다.