Don tekee virheen, joka vaarantaa uuden mainostoimiston.

Mainostoimisto saa uuden asiakkaan ja palkkaa lisää väkeä. Sally törmää vanhaan ystävään. Mainostoimisto päättää juhlia.

Rogerin ja Lanen käskykirja tuottaa Petelle henkilökohtaisen ongelman.

Don ja Pete asettuvat Rogeria vastaan saadakseen uuden asiakkaan.

Peggyn välit uuteen työkaveriin kiristyvät ja Don esittelee mainoskampanjan epätavallisissa olosuhteissa.

Aikarajat iskevät Sterling Cooper Dryper Pryceä vastaan.

Joan ja Peggy joutuvat pilailun kohteeksi toimistossa.