Je Valentýn a reklamní agentura Sterling Cooper se snaží zůstat na vrcholu a čile se v ní diskutuje o nejnovějším kancelářském vybavení.

Paul pořádá večírek ve svém bytě a představí svým kolegům někoho speciálního. Peggy navštíví svou rodinu na večeři. Navzdory střetu zájmů sleduje agentura Sterling Cooper letecký účet.

Don diskutuje o koupi nového auta. Cooper má ve své kanceláři nové umělecké dílo, které přitahuje zájem pracovníků ve společnosti Sterling Cooper. Donova nová sekretářka si najde cestu.

Gene a Don kříží cesty. Peggy hledá spolubydlícího. Bohatý nový klient má velké naděje.