Na Nova Iorque da década de 60, a egocêntrica "Idade do Ouro" da publicidade, todos vendem algo e nada é o que parece ser.

Don continua a esconder a sua cada vez mais complicada vida pessoal, mesmo quando Roger o encoraja a abrir-se.

No dia das eleições presidenciais, a equipa de Sterling Cooper passa uma noite agitada à espera dos resultados.

Don encontra um velho amigo. Uma conta corre perigo quando a vida pessoal de Pete tem problemas. Joan leva o namorado ao escritório.