يستمر "دون" في إخفاء حياته الشخصية المتزايدة في التعقيد، حتى مع دعوة "روجر" له للإفصاح عنها.

تُثبت "بيغي" في جلسة عصف ذهني أنها أكثر من مجرد سكرتيرة.

يفقد "دون" حسابًا لشركة ما، ويحاول "روجر" الذي سيقضي عطلة عيد العمال في المدينة الترويح عنه.

تتيح مشاكل "روجر" في العمل فرصًا جديدًا لـ "دون"، بينما يزيد إحباط "بيت".

يصطحب "بيت" و"كين" عميلًا لتناول الغداء مع رفيق يثير المشاعر في قلب "روجر ستيرلينغ".

يقوم الأب "غيل" بإقناع "بيغي" أن يُساهم في مشروع تطوعي، ويحاول "دون" و "داك" اجتذاب قطاع سكاني جديد من أجل الفوز بمشروع جعة مستوردة.

يخيّب "فريدي" آمال فريقه خلال عرض تقديمي، بينما يجد "بيت" فرصة في المكتب يمكن استغلالها، في حين يثبت "دون" ولاءه لصديق قديم.

يقوم والد "بيتي" بزيارتها، وتفكر الشركة في طلب غير معتاد لأحد عملائها، وينظّم "روجر" حفل زفاف، بينما تتأثر "بيغي" بشدة بحملة دعائية.

يترك مرشّح أثرًا في "دون"، وتثبت "بيغي" أن ذوقها في الرجال مشكوكٌ فيه، بينما يواجه "بيت" قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله الوظيفي.

يحاول "دون" و "روجر" و "بيت" اجتذاب حساب جديد، بينما تساعد "سالي" أحد الأقارب.

يزور "دون" و "ميغان" "هاواي"، وتواجه "بيغي" أزمة في اللحظات الأخيرة بخصوص إعلان جديد، بينما تتواصل "بيتي" مع ضيف منزلي جديد.

يكافح "روجر" آلام خسارة شخصية، وتذهب "بيتي" إلى "مانهاتن" للعثور على شخص ما، بينما تحلّ عشية العام الجديد.

يجب على "بيغي" الإشراف على "دون" أثناء توليها مسؤولية رصيد جديد مهم، ويحاول "روجر" استعادة "مارغريت" الهاربة من مجتمع من الهيبيز.

يتساجل "روجر" و "كاتلر" بشأن مستقبل "ستيرلينغ كوبر وشركاه" ووضع "دون" بها، بينما تستعد "ميغان" للتخلي عن زواجها، ويمرّ "تيد" بانهيار.