Οι φήμες για έναν δεσμό στο γραφείο οργιάζουν. Στο μεταξύ, οι ιδέες της Πέγκι τραβούν την προσοχή όλων σε μια συνάντηση, ενώ ο Ντον ζητά τη συμβουλή της Ρέιτσελ σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια.

Ο Ντον χάνει έναν σημαντικό πελάτη και ο Ρότζερ, ο οποίος έχει ξεμείνει στην πόλη, προσπαθεί να του φτιάξει τη διάθεση. Στο μεταξύ, η Τζόαν και μια φίλη της βγαίνουν για να διασκεδάσουν.

Το προσωπικό της Στέρλινγκ-Κούπερ ξενυχτά παρακολουθώντας τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης μεταξύ Νίξον και Κένεντι. Την ίδια στιγμή, θύμα της φιλοδοξίας του, ο Πιτ προκαλεί ευθέως τον Ντον.

Ο Ντον και η Μπέτι απολαμβάνουν ένα οικογενειακό Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, το προσωπικό της Στέρλινγκ-Κούπερ εργάζεται πυρετωδώς για να προετοιμαστεί για μια παρουσίαση της τελευταίας στιγμής.

Ο Ντον σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο αμάξι. Την ίδια στιγμή, ο Κούπερ φέρνει ένα νέο έργο τέχνης στο γραφείο, το οποίο τραβά την προσοχή των εργαζομένων.

Στη διάρκεια μιας παρουσίασης, ο Φρέντι Ράμσεν απογοητεύει την ομάδα. Στο μεταξύ, ο Ντον αποδεικνύει την αφοσίωσή του σε έναν παλιό φίλο, ενώ η Μπέτι βρίσκει τον περισπασμό που χρειάζεται στο πρόσωπο της Σάρα Μπεθ.

Η Μπέτι έρχεται σε επαφή με την πολιτική σκηνή του τόπου. Ο Ντον αναγκάζεται να σκεφτεί το μέλλον, ενώ η Πέγκι λαμβάνει ένα πολυτελές δώρο.

Στη διάρκεια μιας κρίσης, ο Ντον συναντά έναν παλιό φίλο.

Ο Ντον ακολουθεί ένα στοιχείο, την ώρα που η Σάλι λείπει.

Οι συνέταιροι διαφωνούν πάνω σε μια νέα καμπάνια. Στο μεταξύ, ο Ντον παίρνει μια μέρα άδεια.