Numa sessão de brainstorming, Peggy mostra ser mais do que uma simples secretária.

Don perde uma conta. Roger, preso na cidade no feriado do Dia do Trabalho, tenta animá-lo.

No dia das eleições presidenciais, a equipa de Sterling Cooper passa uma noite agitada à espera dos resultados.

Pete e Ken levam um cliente a almoçar com uma companhia que faz bater o coração de Roger Sterling.

A secretária de Don comete um grave erro, causando problemas para Joan. Cooper tem uma nova obra de arte no escritório que atrai o interesse dos funcionários.

Freddy dececiona a sua equipa durante uma abordagem de vendas. Pete encontra uma oportunidade para explorar no escritório e Don prova sua lealdade a um velho amigo.

Betty envolve-se na política local. Depois de um incidente inquietante, Don começa a pensar no futuro. Peggy recebe um presente de muito bom gosto.

Don, que tenta superar uma crise, encontra-se com um velho amigo.

Don segue uma pista surpreendente enquanto Sally decide sair.

Os sócios não chegam a um entendimento quanto à nova campanha. Don tira um dia de folga.