清代末期，帝國主義炮艦打開了中國閉關之門，強迫清政府簽訂多項不平等條約。而清廷內部政治亦很腐敗，在慈禧掌握大權的情況下，清廷內部更沒有什麼人胆敢有積極抵抗外敵之想。在康有為，梁啟超，譚嗣同等人影响下，光緒推行了一系列的維新運動，但這短暫的維新瞬間便被慈禧所壓下去，光緒被軟禁。在這危急關頭，康有為與梁啟超逃往日本，譚嗣同則帶同他的朋友王五去找袁世凱，要他出兵救光緒，但他倆均被袁世凱出賣了。

清代初期，漢人飽受滿清歧視、壓迫，很多秘密會社紛紛組織反清復明，推翻滿清。

洪熙官之子洪文定，自幼受父瓢教育薰陶，立志反清復明，雖然不同意這些組織在教義上帶有濃厚宗教迷信色彩，仍然加入「天理教」，以實現理想。

眾人議決嘉慶十八年潤中秋起義，天理教眾人迷信鬼信保祐可刀槍不入，獨洪文定不信這套，結果被護衞皇官的洋槍營所殺。之後，清廷大舉圍捕各地秘密會社，反清復明運動因而失敗。

抗日戰爭期間，流傳著一個關於雙槍王英姑率領她的游擊隊神出鬼沒打擊日本侵略者的故事。王英本來是一股土匪的首領，她帶領著她的部下盤踞在華中的一個山頭上。日本侵略中國的戰爭使這個土匪首領認識到不抵抗日本鬼子國家就會覆亡，在一軍人的影响下，她決定帶領她的部下，發動附近村落的羣眾，上山打游擊，抵抗日本侵略，由於她擅用雙槍，故有雙槍王英姑的美譽。

一八九四年，日本人乘中國內亂，欲從朝鮮攻打中國，加上李鴻章一向主和，態度軟弱。不久，仁川，平壤很快便失陷。日本海軍跟著進迫我國渤海、黃海一帶，窺伺旅順、大連兩大軍港，同時日本間諜又活躍沿海各地，進行破壞活動。

日本人曾根來到旅大東洋會館找浦敬一。浦外表像個商人，實在是個日本特務，他以居往的大宅作為東洋會館，配合他的特務活動。

浦敬一從曾根的密令得知：旅順海岸有炮台十三座，大連灣有炮台六座。軍力方面有三十營，其中以郭劍南率領的實力最強，郭劍南是當時陳家太極的大弟子。

為了配合日軍海路侵華，日本特務發動在陸路破壞炮台，但在郭劍南率領的清廷士兵的抵抗下和陳家太極門人的支援下，粉碎了破壞炮台的陰謀。但郭劍南却英勇犧牲。

清代道光年間，英國人大量販賣鴉片烟進入中國。鴉片烟的大量輸入，除了替英國商人賺大錢外，還毒害着廣大中國人民的健康。

清廷內部一些有識之士皆認識到一定要禁絕鴉片烟。其中湖廣總督林則徐倡議尤力，謂：「烟不禁絕，則國日貧、民日弱，數十年後，豈惟無可籌之餉，抑且無可練之兵」。

舂米六，乃一旅店的管倉。因其親人受鴉片害死，故對販賣鴉片的奸商極為仇恨。本集故事為講述他幫助林則徐查烟的經過。

袁世凱恢復帝制前夕，小鳳仙助蔡鍔逃離北京，迂迴返回雲南統領討袁大軍。

龔永本是一江湖俠士，受小鳳仙所委託護送蔡鍔離開北京，他本對小鳳仙十分愛慕，並不意願護送蔡鍔離京，但經小鳳仙曉以國家民族大義，終於答應並成功護送蔡鍔離京。

秋瑾是清末女革命家。她擊劍任俠，能文能武，人稱「鑑湖女俠」，她的一生，充滿了曲折和起伏，雖極其短促，但已發出無限光芒。

一九零六年冬秋瑾自日本回紹興，主持徐錫麟所創辦大通學堂。徐錫麟和秋瑾組織光復軍，徐任首領，秋任協領，徐到安徽進行軍事活動，秋瑾在紹興部署浙江方面行動。徐舉事不成，被清廷所殺，秋亦被捕，復光榮就義，故事感人，亦頗富人情味。

五歲的馬素貞，親眼看到哥哥馬永貞在參與碼頭工人的罷工鬥爭中被打死，決意要向軍閥惡霸復仇。

二十年後，馬素貞成為上海大光榮舞廳紅舞女，她利用這機會尋找殺她哥哥的仇人。其實大光榮的老闆是當年指使殺馬永貞的惡霸唐龍，因改了名字，故馬素貞並不找到他。

唐龍有子唐約文留學法國回來，覺得中國的情況太不像樣，但感到自己又無能為力。馬素貞經常勸他要為國家出力，兩人亦很互相傾慕。

馬素貞查出大光榮的老闆就是她的仇人，這人為生意上的利益大量偷運古董文物出國送與外商。

馬素貞終於把唐龍殺死，但她亦傷重死去。素貞死後，唐若文決定將古董文物交回政府，自己並投身於抗日戰爭中。

林世榮是廣東國術名家黃飛鴻的弟子。受其表姊影响，從廣州來到香港，參與推翻滿清革命活動。其表姊後為清兵所殺，使林世榮參與革命之心更為堅決，其後更參與刺殺滿清將領之活動，成功刺殺清廷鳳山將軍。

一九一六年袁世凱稱帝八十一天後死去，軍閥間醞釀著新的鬥爭。段棋瑞為與東北軍閥作戰，乃從上海急運武器，軍械往前線，武器乃日本人借給段祺瑞，使中國人打中國人。

馬永貞本為山東人，因山東旱災飢荒而帶同妹妹馬素貞來到上海。碼頭工人揭發了他們所搬運的貨物原為武器，乃發動罷工，反對內戰。馬永貞亦參加了碼頭工人的行列，卒在對抗軍閥惡霸的鬥爭被打死。

抗戰時期，北平淪陷。日軍憲兵司令中川利用職權的方便，大肆搜掠北平的文物字畫，運回日本中飽私囊。

著名國畫家和收藏家齊三峯，為人甚重民族氣節，堅決不允交出字畫文物，齊有朋友李七，是一國術名家，因懂輕功，故名燕子李七。李七受齊所托，將大批字畫文物運送往安全的地方。

同時，當時在北平的地下游擊隊聯系上了李七，將中川的陰謀予以揭發，終於使大批其他國畫家的字畫文物也得以保存。

太平天國起義後期，起義隊伍在受清兵重重追擊的同時，各首領之間也經常醞釀鬥爭。石達開在他的義女（四姑娘）的幫助下，認識到太平天國若要勝利打敗清兵，就要堅持內部團結一致。

為了避免與其他將領部隊衝突及發展太平天國領土，石達開率領部隊離開南京（即天京）前往四川，中途為清兵重重圍困而告戰敗，石達開在四姑娘等人的掩護下而逃脫。