Blackbeard und Stede besuchen eine von französischen Aristokraten veranstaltete Party. Blackbeard ist zunächst erfolgreich darin, sich unter die Aristokraten zu mischen, doch dann blamiert er sich und läuft unter Spott davon. Stede sorgt dafür, dass das Fest in eine Schlägerei ausartet. Währenddessen geben sich Oluwande und Frenchie als Kronprinz von Ägypten und sein Vizekönig aus und betrügen die Gäste.

Nachdem es seiner Frau Mary nicht gelingt, Stede im Schlaf zu töten, sprechen sie über ihre Gefühle und werden Freunde. Stede erkennt, dass er in Edward verliebt ist. Er plant, seinen Tod vorzutäuschen und wieder zur See zu fahren. Währenddessen gibt Ed seinem dunkleren Selbst nach und wirft Lucius über Bord. Er befiehlt, alle Habseligkeiten von Stede auf See zu werfen, und lässt dessen Besatzung auf einer einsamen Insel zurück.