寬自幼雙親故亡，由住在鄉間的叔父養大。寬天資聰敏，對於武術過目不忘，誠是個學武奇材。可惜，寬的師傅明叔卻在一次決鬥中慘被東瀛高手鬼塚喬所殺。鬼塚喬更與寬定下一年後決鬥之約。明臨終前，叮囑寬落省城拜黃飛鴻為師，寬遂到廣州投靠兄長梁正。可是，因一場誤會，令寬誤以為黃飛鴻是一個貪財的庸醫，寬不願拜鴻為師，卻誤信奸人，最後更被奸人所害，身陷囹圄之中。

寬發現威震武館林大河偷運官銀兼殺人事，被林追殺，幸得鴻相救，但寬仍被冤枉殺人入獄。鴻憑蛛絲馬跡證明寬是無辜的，正設法相助，寬卻逃獄，寬往找林討個清白，反身臨危機，正、菁助寬逃離廣州。這時，寬重遇兒，二人更被林所擒，終獲救並破獲官銀一案。原來官銀幕後黑手乃剛，剛表面是大慈善家，初來廣州便廣結武館中人。同時，寬喜與兒重逢，卻發現兒有男友俊，決心在剛之三聖堂開張日與俊爭奪花炮，討兒歡心。

寬失戀，只好記情於學武。鴻亦留意到寬的努力及誠意，本欲改變初衷收寬為徒，可惜寬卻因一時之氣跟周俊打鬥，犯了寶芝林的規條，被鴻逐出寶芝林。寬在絕望之時，卻遇上一個武功高強但性情古怪的老人章秉源，寬的誠意打動源收之為徒。原來源乃鴻之師叔，寬結果以跟鴻同輩身分重入寶芝林。寬嘗報復之快感。另一方面，兒終認清俊之醜惡面目。源為寬製造機會，勸兒父聘寬入染布房工作。一方面寬為能跟兒接近而雀躍，那邊廂菁卻發現己對寬生了愛意。

正偶遇柳燕，幾番追逐下知道燕原來是青樓女子，正努力克服心理障礙，到打開心結之時，燕已委身於陸志剛。正只好嘆無奈。劉添福將軍來臨廣東，欲把民間武術團體團結起來，並意屬由鴻擔任總教練一職。剛恐鴻勢力坐大，遂要求公開職位，並暗中收買高手跟鴻爭奪此職。結果，源因為兒子不濟而迫於要為錢而戰。鴻一方面為正義，一方面為同門之情，不知如何取捨。

源終輸給鴻，加上得不到兒子龍諒解，黯然神傷，鴻教訓龍，龍向源認錯，源開心與龍回鄉去。寬正式為鴻徒弟，卻得不到鴻重視，有點不忿。後來，鴻要寬看守一垂死老者，寬疏忽，老者死了，寬遭鴻指責，寬終明鴻苦心教導自己。另方面，燕被剛牢牢控制，發現正對自己有好感。

正被楷所殺，寬更親眼目睹，惜已救不了正。寬為正找楷報仇，鴻及時趕到制止，寬無功而還，悲憤不已。燕趁機逃脫往巡捕房告狀，指證剛為兇手，但亦未能替正沉冤得雪，反被剛誣告為瘋婦。燕欲自殺，又被剛制止。寬為兄報仇，與楷定下兩個月後決一生死。寬努力苦練功夫，鴻發覺寬太急進，又衝動魯莾，故不肯教以更高深的武功。寬唯有偷學別派功夫，此事被蘇發覺，更知寬要與楷比武一事，蘇苦勸無效，迫於無奈助寬隱瞞。寬偷偷拜高鷹為師。

鷹挑戰鴻受挫後，發現寬是鴻之徒弟，以寬要脅鴻決鬥，楷借機向鷹下毒以嫁禍鴻。鴻與鷹擂台比武，鷹中途暴斃，其子燦誤會鴻是兇手，恨之入骨，更欲替父報仇。鴻在劉天福及張大大協助下，終發現鷹並非鴻所殺，乃服毒致死。燦對鴻深感內疚，更在寬鼓勵下，拜鴻為師。鴻既往不咎，欣然接納。眾師兄弟幫燦在街頭賣魚，藉以維生。榮是文盲，但立志撰寫拳譜，流傳後世，兒一片熱心，教榮寫字，榮在不知不覺中對兒產生愛意。

寬在菁鼓勵下決向兒示愛，卻又發現兒另有新歡。兒與國結伴同到香港，寬聞訊趕去碼頭，惜船已離去。兒在途中發現誤上賊船，但為時已晚，兒更被人一拳擊暈。兒被擄，父母擔心不已，寬為救心人，自動請纓要協助鴻往救兒。鴻終於揭發原來是國得罪剛，受剛所威迫，出此下策，以勒索兒父。兒再受感情創傷，只好寄情工作，寬亦無可奈何，決心勤練武功，以應付與楷之比武。剛因綁架事與鴻結怨，另一方面又野心勃勃欲收購林家村的農地，勾結日本人合作改建為工廠。剛因村民激烈反對，故收買山賊剷平林家村。

鴻因事離開省城，寬自作主張，假冒鴻之筆跡，廣邀民團中人與土匪對抗。寬與菁在保衛林家村期間朝夕相對，菁在無意中表露了對寬的愛意，寬大吃一驚，兩人關係轉趨尷尬。山賊至林家村，民團、村民及寶芝林眾人一齊抗賊。當山賊與眾人打得難分難解之時，蘇機警逃出，通知劉率兵趕至，勇救村民，圍勦流寇，山賊束手就擒。眾徒以鴻之名義請來民兵打敗山東豹，寬更不慎為此受了腳傷。鴻由紹興回來後獲悉此事，罰眾協助重建林家村，更要寬罰抄文天祥之正氣歌，暫停練武，希望寬能改變心浮氣燥、性急好勝之性格。但寬卻因比武期日近，憂形於色。剛被鴻破好事，氣憤，但仍假作惺惺，派錢賑濟村民。寬求助兒向菁拒愛，菁氣極，卻樂觀接受。寬腳傷未癒，誤會鴻漠不關心，與蘇二人偷偷醫治，致令腳傷更加嚴重。

鴻帶寬求沈醫師治傷，沈與鴻曾有嫌隙，鴻受極度屈辱方能令沈替寬醫治。寬在鴻一夜悉心照料下傷勢大好，寬發覺鴻溫情一面，兩人關係改善。寬腳傷康復，鴻教眾人絕招「佛山無影腳」，寬大喜，勤加苦練。寬武功大進與榮被鴻委任為染布房工人的功夫助教。寬生日，兒、菁及眾師兄弟替他慶祝，寬酒後錯認菁為兒，大膽向兒示愛，菁無奈。寬發現楷功夫不但在其之上，更相距甚遠，信心開始動搖。榮擔心寬之安危，要兒勸服寬取消與楷之比武，寬堅拒。菁揭穿寬借為正報仇，逃避現實，以證自己是一個有用的人。榮等知寬心意已決，為助寬，竟計劃在剛義堂學堂開幕之日暗算楷，事情被揭發，鴻大怒。

燕亦代楷求情，以挽救寬之性命。比武之日，眾為寬打氣。寬不敵，幸楷手下留情，寬仍被打至重傷。寬與楷比武，楷因受良心驅使，手下留情，寬僥倖拾回性命，但卻身受重傷。寶芝林眾人抬寬回去，為他細心醫治。因楷手下留情，燕乘機在剛面前挑撥離間，剛不禁對楷的忠心表懷疑。楷一面求剛之原諒，另一方面則在借酒銷愁，更向燕說出他的心事。寶芝林內眾人細心照料寬，希望他可早日痊癒。但寬被楷打敗後，喪失求生意志，偷走出寶芝林，欲跳河自殺，幸借身上醫傷的木板的浮力，在河上漂浮至岸邊。菁努力尋找下，終在河邊找到寬，更強拉寬回寶芝林，途中菁不支暈倒。寬性情大變，對一切均抱放棄態度，不願重回寶芝林，只寄居菁家，過著漫無目的的生活。

菁因可與寬朝夕相對，陶醉在幸福之中，後來發覺寬對兒仍未忘情，甚至願為兒重新做人，菁看在眼裡，心中十分淒苦，只好黯然而去，但心中仍默默支持寬。寬向兒求愛，兒恐怕寬會自尋短見，不欲再打擊寬之自信心，故加以拖延，暫表示接受寬。寬在街頭賣豆漿，為努力賺錢娶兒為妻。蘇不忍見寬放棄自己，力勸寬回寶芝林，但被拒絕，更發覺寬性情大變，膽小怕事，眾人皆十分氣憤。另一方面，蘇誤會蘭對己有意，自作多情向蘭示愛，蘭卻不知就裡，鬧出連篇笑話。後來寬發覺兒只因同情之心，勉強與他在一起，大為失落，寬思前想後，感十分後悔，決心重返寶芝林求鴻原諒，眾人和好如初。廣州省長因年事已高，告老歸田，福希望鴻能擔當此職位，可惜鴻淡泊名利，反以極力推薦潘展鵬大人。而剛為增加自己的勢力，四出拉攏關係，更威逼利誘眾鄉紳，望得此官位。兒父因受剛脅迫，竟接受剛之條件，為他簽下協議書，到時投他一票，選他為省長，兒知時態嚴重，欲向鴻告密。

兒父因受剛脅迫，竟接受剛之條件，為他簽下協議書，到時投他一票，選他為省長，兒知時態嚴重，欲向鴻告密，因鴻未返，寬獲悉後，與蘇偷入剛府，偷取證據。寬、蘇潛入剛家，卻發現燕已早一步下手，偷走了協議書，交還兒父。兒父又驚又怕，恐惹禍上身。寬將剛行賄威嚇七位鄉紳之事告知劉天福大人及鴻，更交出七人之協議書。鴻為存仁義，欲放各人一條生路，說服各人將功補過，不投剛票，改選潘展鵬。鴻更當眾燒毀眾人之協議書，勸剛改過自新，重歸正途，但剛毫不領情。剛因奸計被破壞，勃然大怒，決定徹查內奸。另一方面，寬因偷取剛之書函，犯了寶芝林的門規，與蘇同被鴻處罰。寬心甘情願，鴻發現寬之性情轉變，變得馴服聽話，大感安慰。

剛查得燕、楷有異心，設下圈套。楷一時衝口而出，表露了對燕的愛意，兩人欲相約遠走高飛。剛以計中計令楷留下，而燕則被引往寶芝林，欲將鴻牽連在內，對之加害。剛欲嫁禍鴻，特意派手下假冒楷之名義，約燕在寶芝林相見。鴻雖心知此乃剛設下的陷阱，但為救燕，仍仗義相助，收留燕在寶芝林，燕得以避開剛之魔掌。三聖堂眾人借故撩事鬥非，毆打寶芝林眾徒，鴻力勸各人冷靜行事，以免誤墮剛之圈套。三日期限已到，鴻仍拒絕交出燕，剛咄咄相逼，鴻深知始終要與剛決一死戰，但內心有一股正義力量支持著，就算失敗，也不可退縮。燕為怕拖累寶芝林，決心離開，鴻極力挽留，並勸燕重新做人。鴻為救燕出生天，親自到三聖堂向剛求情，剛冥頑不靈，命令手下圍攻鴻。鴻究竟不愧為一代宗師，三兩下手腳已將眾人懾服，昂然而退。

鴻深思熟慮下，為眾人安全起見，決心解散寶芝林，獨自承擔一切後果，眾徒悲慟不已。燕為保存寶芝林，毅然重返三聖堂向剛求情，剛無動於衷，更派楷與眾手下到寶芝林放火。楷見只得鴻一人在內，欲放鴻走，鴻仍盡最後努力，勸楷改邪歸正，成為一個頂天立地的漢子。豈料剛連楷也不放過，楷亦被火箭所傷，雙手被嚴重燒傷，成為廢人，寶芝林亦成一片火海。在危急之時，大批巡捕趕至，鴻被誣告為革命份子，與楷被捕，困於牢獄之中。楷在獄中醒悟，以往為虎作倀，鴻曉以大義，勉勵楷重新做人。剛派刺客殺鴻，幸好福率兵趕至，楷逃出。剛因有欽差大臣為後台，立心連福都一併剷除，福受欽差大臣脅迫，惟有棄官，來免卻鴻的叛國罪。

鴻被救出獄後，眾徒重新再拜鴻為師，在草堂結義。楷為報鴻救命之恩，更向鴻表露痛改前非的決心。寬更不念楷殺兄之仇，請求鴻讓楷留下養傷，楷大為感動，而鴻對寬之仁義行動亦十分欣賞，鴻教寬少林絕學，寬武功大進。另一方面，經過種種事情，兒發覺自己竟有點愛上了寬，欣賞他的為人，心情矛盾。鬼塚喬在省城出現，寬想起兩年之約，不禁有點擔心。蘇誤會寬煩惱如何與菁重新開始，竟自作聰明，假稱菁受三聖堂中人欺負，寬匆匆趕至，反令大家感到十分尷尬。喬挑戰中華武術，大言不慚。寬向喬表明態度，不願與之交手，以免冤冤相報。剛、燕去花燈會遇楷，剛對楷極盡侮辱，更令手下圍攻，幸蘇、蘭趕至解圍。蘇發覺蘭對楷十分關心，感不是味兒。燕向剛發脾氣，剛大怒，下令暗殺七位鄉紳以示厲害，燕心感痛苦。眾人陸續被殺，兒父恐遭剛之毒手，與妻女逃往鴻處避禍。

兒遭種種劫難之後，才感到有點愛上寬，寬在二女之間，無所適從，但終確定自己所愛的是菁而不是兒。鴻、寬到提督大人處告狀，但新任提督已被剛收買。鴻集合各派宗師，商量對策。眾人均感剛專橫，恐勢力日益坐大，無人能夠制服，決齊集力量，支持鴻重建寶芝林。菁誤會兒、寬愛火重燃，寬欲解釋，菁強裝若無其事，內心卻十分痛苦。寬雖知自己愛的是菁，但見兒極端倚賴自己，不忍見其傷心，感到迷惘。蘇見蘭對楷態度殷勤，心中不是滋味，對楷冷言冷語。楷自比廢人一個，鴻為鼓勵楷，決意教他腿功，以腳代手，也可有一番成就。剛見喬之武功厲害，欲收買喬，但喬性好武學，對金錢興趣不大，剛假意愛好東洋武學，要將之發揚光大。喬受剛利用，到處踢館。寶芝林重開之日，剛竟帶同喬前來踢館，向鴻挑戰。剛更利用喬引進東洋武士，前來省城搗亂。鴻諫提督體恤民情，留意東洋人之入侵，反被提督奚落，更被調去廣西，向廣西的民團學習，時剛已控制大局。

蘭在街頭被東洋人調戲，楷挺身救蘭受傷，更加深了蘭對楷之愛意。蘇大受刺激，留下字條去打東洋人，眾人為救蘇，與東洋人發生正面衝突。激戰過後，蘇滿身是傷，豈料提督竟指寶芝林眾人欺侮外國僑民，破壞與東瀛之友好關係，存心密謀作反。剛假意調停，乘機叫提督割下專區給東洋人居住，從此妙法寺成了日本人的太和殿。菁父因不肯掛上日人的燈籠，被強行拉去，菁欲找寬幫手，而寬因兒的染布房東洋人破壞，與菁未能遇上，寶芝林其餘眾人趕往太和殿救菁父，不敵，全部被擒。幸好鴻由廣西回來，憑超卓武功，單人匹馬救出眾人，返回寶芝林療傷。菁看見兒、寬一起親密的樣子，感到極端失望，決意到佛山居住，以避開這一段痛苦的感情。寬獲悉後，到處找菁，菁避而不見。寬想起多次爽約，心中十分慚愧。兒認定寬為終生伴侶，與父母到寶芝林求親，寬逼於無奈，毅然拒絕，兒大受打擊。而菁卻因屢受寬傷害，拒絕相信寬的愛慕及求婚，堅持要回佛山，寬則擺下婚宴，等待菁回心轉意。

菁終被寬誠意打動，與寬成婚。菁感非常幸福，但心裡隱隱擔憂，會有不幸隨著而來。蘇酒後借醉向蘭吐露心事並求婚，蘭大驚之下，坦承自己愛的是楷，蘇大受刺激。時剛對東洋人之傲慢態度已有點不滿，加上赤木貪圖燕之美色，竟潛入燕房有所行動。剛趕至將赤木打死，剛展露一手厲害之武功，亦意外發現燕已懷自己骨肉，大喜。剛設下陷阱，下毒殺害眾武館中人。數武師識穿剛之詭計，逃出三聖堂，被東洋人追殺，寬、蘇遇見眾人，一起逃進林家村匿藏，剛以燒村要脅，寬為怕拖累林家村人，與眾人由後山逃走。剛欲下毒手之際，喬將寬救走，因要力保寬之性命，以應四月十三日比武之約，剛對喬之不受控制大為憤怒。東洋人態度愈來愈囂張，竟連提督也不放在眼內。提督往找剛理論，竟被剛恐嚇。提督恐怕剛勢力日益坐大，往找鴻相量，密謀對策。

鴻派寬護送提督上潮州見八府巡按，頂證剛之罪行，途中被三聖堂人馬發現，寬身陷險境。寬拚死護提督，提督先走，寬眼見不敵，幸喬及時趕至，救走寬。剛因喬之背叛，非常不滿，殺了其餘三個東洋人洩憤。寶芝林眾人趕至，只拾得寬鞋，誤會寬已遭毒手，但菁堅持不肯相信寬已死。楷為贖罪，找剛為寬報仇，剛竟錯手殺死燕與自己的骨肉，大受刺激。八府大人與提督到廣州宴請寶芝林眾人，剛不請自來。豈料八府巡按竟是劉天福大人。福下令緝捕剛，剛逃脫，狂性大發，而福亦被殺死。鴻獲悉後，悲憤萬分，下血書與剛決一死戰。時寬與喬之約已屆，寬坦然面對。而三聖堂人馬亦進攻寶芝林，眾人奮力對抗。