程詩華學業有成取得執業醫生資格，診所開業當天，劉漢忠未能及時到賀，詩華大為不滿。

蔣晉本在美國研究遺傳工程學，工作未被接受，失意之際回港發展。蔣晉因人生路不熟而入住賈文達家，後發覺文達為人虛偽，自動遷出。途中且遇上漢忠，二人不打不相識，發覺彼此皆對改造人具有共同興趣，漢忠於是邀蔣晉到家暫住，二人頗為投契。

漢忠與蔣晉二人為展開共同合作研究計劃，特意在郊外一別墅中作為科學實驗室。小姿發覺漢忠神色有異，誤以為其夫金屋藏嬌，後得知真相後，尷尬不已。

一日，蔣晉往診所探望詩華，二人言談之間，詩華直言自幼已失去父母，在兒童院中得到漢忠助養培育成人。

詩華往兒童院巡診時，發現新近從別院轉來的張嘉偉與自己童年時性格甚為相似，但嘉偉為人沉默及反叛性特強，被院長視為破壞分子，獨詩華對其具無比信心，自信可將他改變過來。

詩華與蔣晉拍檔以後，發覺他做事毫無分寸，橫衝直撞，使詩華啼笑皆非，但相處下去，詩華亦發覺蔣晉之長處，不失為一良友。

蔣晉無意發現嘉偉身世，心急不已，原來當年蔣晉離婚之際．其妻欲帶走親子，蔣晉絕望之餘，利用自己研究所得方法，複製兒子，幸獲成功，遂以偷龍轉鳳方法，留下親生兒子以作慰藉，其實嘉偉根本是一個複製人。

蔣晉為檢驗嘉偉身體構造，囑漢忠故意弄傷嘉偉的手，將他帶回診所敷藥，詩華故意留難，蔣晉以「哥羅芳」毒暈詩華。

嘉偉一驚逃去，詩華醒後追問詳情，蔣晉要其代查嘉偉近況後，才允道出實情。

詩華探嘉偉時，無意將偉母遺下的錄音帶洗掉，使嘉偉大為憤怒，詩華心感不安，遂向電視台借得偉母生前的節目錄音帶，還聯同孤兒院中人替嘉偉慶賀生辰，使嘉偉大為感動，遂親到詩華家道歉，嘉偉一時感觸，向詩華道出童年苦況，詩華大表同情，二人感情大進。

一日，嘉偉與詩華往百貨公司購物，因小誤會結識潔兒，後得詩華鼓勵下，嘉偉向潔兒展開追求。

嘉偉與潔兒感情發展異常迅速，但嘉偉常以自己為孤兒感到自卑，對潔兒隱瞞真相。

不料一日潔兒帶嘉偉回家時，始知潔兒之母為兒童院職員陳慧心，嘉偉以為自己身世也被拆穿，感極度羞憤，奪門而走。

嘉偉悶悶不樂之際，往醫院探望孤兒院好友基仔，慰問之餘恍然大悟，遂懇求潔兒原諒，慧心亦既往不究，但潔兒父鍾正則仍心存偏見。

蔣晉暗中觀察嘉偉，發覺他品性善良，甚為欣慰，經常借故與他接近，二人相處情如父子。蔣晉幾番試探嘉偉對其父的感受，嘉偉因自小受亡母的影響，力斥其父的不是，蔣晉唯有默默承受，不敢道出真相。

鍾正認為嘉偉乃一問題少年，對他存有偏見，後來經過一段時間觀察後，始發覺他不失為一有為青年，對他改變態度。黃國海的女友被賈文達利誘搶去，遂親到診所理論，誤當蔣晉為文達，吵鬧一輪後被詩華勸阻。詩華因此誤會國海為一個粗魯青年，對他大為反感，加上二人竟是對戶鄰居，因小故產生磨擦，二人關係更趨惡劣。

原來國海之兄為黑道中人，因犯法被判入獄，其子大勇亦被判入兒童院代為照顧。其實大勇本身是一個問題少年，經常與女友美玲鬼混，在兒童院中行為亦甚為惡劣，被院方視為無藥可救。大勇四處出外闖事，後被黑幫利用作非法勾當，途中被警方追查，不幸墮崖重傷。

大勇因重傷被蔣晉、漢忠二人帶回實驗室中，但自知自己不久於人世，臨死前向二人懺悔過往所為，忠、晉有見於此，遂決定複製大勇作試驗，並改變其過往惡劣性格，將真正的大勇之屍體埋葬在花園地下。

國海知道大勇失蹤數天後，心急如焚，四出找尋其下落，無意走到蔣晉之實驗室，晉、忠二人以實驗未成，禁止複製之大勇與國海相見，使國海擔心不已。後見大勇獨自回家，大為安慰。

大勇被複製成功，自己卻懵然不知，回到兒童院後性情大變，事事顯得溫文有禮，一改以往作風，使兒童院等人大惑不解，國海見其侄得浪子回頭，亦覺安慰。另一方面，美玲見大勇近來表現，反覺不能適應，大為反感，決意離開他。

大勇欲為國海慶祝生辰，但恐國海未能原諒自己以往惡行，遂託詩華送一禮物給國海，後勇、海二人促膝夜談，互訴歉意。

嘉偉初時對大勇大為反感，心存敵意，後來經過一番了解後，漸成為知己，間接使嘉偉稍改其孤僻性格。

大勇發覺自己竟有超能力量，對自己的身體構造起懷疑，遂到蔣晉診所檢查，惟蔣晉恐事被識破，告誡大勇以後不可妄用此超能力量。

詩華間接得知國海實為一敦厚的有為青年，對他印象大為改觀，但國海誤會詩華另有男友，心存芥蒂。後得大勇從中調解，頓使二人隔膜全消。

國海為向詩華展開追求，遂相約出外吃晚飯，發覺身存現款不足，詩華暗中預先付上部份賬單，使國海尷尬不已。

大勇發覺自己手臂控制失調，告知晉、忠二人，蔣晉認為此為複製人致命毛病，必須到外國訂一副儀器方能治療，但苦無經費，遂向孔東求助。

孔東以漢忠態度惡劣，不肯答允其要求，將漢忠高職革去，令其手下替上，漢忠為之氣結，後為息事寧人，強熄怒火下與孔東理論，但二人為往事而意見不合，漢忠一怒之下，竟錯手殺孔東，一時為之驚惶失措。

漢忠自知闖下彌天大禍，方寸大亂，剛巧蔣晉趕至，經漢忠苦苦哀求下，蔣晉終於答應與其再做一個複製人。

在複製過程中，晉、忠二人更輸入一些新的記憶資料，使孔東性情大變，令漢忠再成為孔東推心置腹之好友，因此大大提升其在公司之地位，另外每月均可撥出一巨款作為實驗基金，二人大喜。

當詩華與國海之感情進度神速之際，國海因受到謠言所影響，因而產生自卑感，頓使二人感情出現裂痕。

晉、忠二人趕往醫院探望之，蔣晉檢驗後發覺大勇已到了垂危階段，令漢忠半信半疑。

大勇以為詩華與國海二人之間心存誤會，遂設法挽救二人感情，不果。

後國海以為詩華遭色狼非禮，立刻趕往詩華家安慰之，擾攘一番才知竟是個誤會，二人盡訴心意，頓時真情流露，二人重修舊好，詩華終答允國海婚事。

蔣晉藉言與大勇出外遊玩，實則帶回實驗室作詳細檢驗。大勇忽產生一種莫名感覺，偷到後園泥土中發掘，竟發現自己屍首，連忙向蔣晉質問，蔣晉亦不忍隱瞞，將真相全告大勇，並說出大勇只得－星期性命，大勇一怒之下奪門而逃。

大勇自知命不久矣，希望詩華與國海早日成婚。另一方面，大勇無意中遇見美玲，美玲見大勇肯為自己奮不顧身去做一切刺激事，大為感動，二人重修舊好。

大勇終因急病被送入院，臨死前向國海道出自己死因秘密，並懷疑嘉偉亦為一複製人，囑國海密切留意。

眾人知道大勇之死訊後，大感哀傷。國海推測當中定隱藏著重大的秘密，於是設法查個水落石出，遂連夜潛入晉、忠之實驗室，一時不慎被二人發現，二人本不知國海之來意，反熱情招待。

晉、忠二人認為大勇之死，為自己實驗失敗所致，內疚不已，遂借酒消愁，酒後向國海道出所有複製人秘密。

翌日，晉、忠二人酒醒後知道自己洩漏內幕，欲將國海禁錮，後國海乘機逃脫，二人駕車追國海，途中遇上巡警，並將三人帶返警署。後國海回心轉意，替二人保守秘密。

漢忠恐防國海洩漏秘密，遂促成國海與詩華的婚事，並將公司餐廳予國海經營。

蔣晉親子蔣嘉偉從美來港，蔣晉大感愕然。在一偶然機會下，蔣嘉偉遇見小姿，由於蔣嘉偉生性口甜舌滑，甚得太太團歡心，小姿決收之為契仔。

國海與詩華結婚之日，小姿攜嘉偉赴宴，晉、忠告知張嘉偉亦會同時到會，制止不及，二人一時束手無策，加上蔣嘉偉在酒樓中表現怪異，使眾人啼笑皆非，蔣晉恐兩個嘉偉碰面，遂立刻將張嘉偉帶走。

忠、晉二人為此事連夜與國海洽商計策，使詩華大為反感，對三人大起疑心。

正當海、華啟程度蜜月之際，孔東正在機場迎接一秘密組織派來的監視人鍾麗娃，其來港表面為幫助孔東執行電腦公司業務，實利用作商業間諜，對孔東處處管制嚴厲。漢忠見此人備受器重，醋意大生，再加上二人頻頻爭執，使漢忠更為之氣結。

蔣嘉偉以加入孔東電腦公司為名，常常到處搗亂，還利用午膳時間，大開小電影集會，被麗娃發覺，決意施用權力辭去蔣嘉偉之職，漢忠為此與麗娃展開明爭暗鬥。

麗娃發覺孔東每月均支付一筆巨款予漢忠，大感疑惑，遂暗中到漢忠之實驗室調查。

正當麗娃在實驗室中搜查時，原來蔣晉正在慶祝與亡妻的結婚紀念，蔣晉酒醉矇矓中遇見麗娃，乍看以為亡妻顯靈，一時驚喜交集，要求麗娃與他再續未了緣，麗娃一時不知所措，遂施計騙住蔣晉，然後乘機逃脫，忙亂中無意留下一雙皮鞋。

蔣晉以麗娃面容與亡妻甚為酷似，遂向她展開追求攻勢，麗娃卻對此事無動於衷，表現甚為反感。

漢忠發覺秘密文件被搜，告知蔣晉，被蔣晉以為神經過敏。漢忠對蔣晉追求麗娃一事，大表反對，二人爭執之際無意道出孔東事件，怎料麗娃以偷聽器得知，後亦被漢忠發覺。

麗娃在國海新開張餐廳中諸多挑剔，國海大為反感。

另一方面，漢忠開始對麗娃的身份大表懷疑，無意間在麗娃櫃中搜出偷聽接收器，知道以前一切皆她所為，遂立刻趕赴實驗室阻止蔣晉將秘密洩露。

麗娃得知晉、海二人曾搜查自己櫃中文件，大感焦急，趕回辦公室，時漢忠趕至，麗娃以手槍迫漢忠表白真相，二人糾纏至貨倉中，麗娃被國海制服後裝入木箱。

孔東以麗娃失蹤數天，焦急萬分，漢忠道出麗娃被運往尼泊爾一事，孔東知已闖下彌天大禍。原來麗娃為一秘密組織顧問，此組織人員均兇殘成性，年來已暗殺數個國家元首。孔東恐被尋仇，遂相約海、忠二人逃離香港。

翌日忠、海二人因誤時未能及時登機，孔東唯有隻身離港。怎料後來得知孔東往台途中窒息暴斃，二人大驚，國海知事有蹊蹺，返家途中竟被組織殺手追殺，糾纏下忠、海二人被控告遊蕩帶返警署，二人得免殺身之禍。

忠、海二人無罪釋放，喜出望外，豈料踏出警署時竟被組織中人脅持，令二人以俄羅斯輪盤式用手槍自殺。

忠、海二人開過數槍後，發覺手槍根本並未裝上子彈，只是恐嚇而已。其實組織中人早對複製人計劃甚感興趣，威迫利誘二人交出方程式。二人遂返實驗室展開搜查，混亂中只找出筆記數張交給組織中人，竟備受讚賞，以一千萬元上期作為賞金，必須於日內交出其錄筆記。

漢忠被嚴密監視下，意欲與妻遠走高飛，怎料途中小姿被綁走，迫令漢忠完成方程式計劃，漢忠初以為「無妻一身輕」，大事慶祝一番，實行置諸不理，後覺得沒有妻子在旁，畢竟諸多不便，遂向組織擔保以後定能交出方程式，才能將其妻贖回。蔣嘉偉乘機煽風點火，小姿一怒之下與蔣嘉偉出走。

潔兒在偶然一機會遇見蔣嘉偉，狀甚親熱，蔣嘉偉一方面沉醉不已，一方面卻感尷尬不堪。潔兒偶然提起蔣晉，使蔣嘉偉驚愕不已。

蔣嘉偉無意間發現一個面貌與自己相似的人和潔兒一起，深感奇怪，遂跟蹤張嘉偉至國海家，乘張外出時，以武力迫國海吐出一切真相。

蔣嘉偉向漢忠聲稱複製人秘密已被揭破，使漢忠大為憤怒，直斥國海不是。蔣嘉偉乘機要脅以謀高職，在公司備受重視。怎料蔣嘉偉得寸進尺，想藉看自己身份，以假亂真，向潔兒展開熱烈追求。

蔣嘉偉無意得知潔兒參加一復活節派對，遂冒充張嘉偉赴約，乘機對潔兒施暴，潔兒力抗逃脫，並為之悲憤失望。蔣嘉偉慾火焚身，竟污辱了小嫻。

小嫻報警後，張嘉偉被誤當為強姦犯，得不到眾人諒解，後鍾正從詩華口中得知真相，懷疑事有蹊蹺，極力設法替他洗脫罪名。

詩華無意在超級市場遇見蔣嘉偉，連忙致電張嘉偉，證明根本分別為二個樣貌相同的人，開始懷疑事情的真實性。

經詩華苦苦哀求下，國海終於說出複製人秘密，還向詩華分析一切利害關係，詩華在親情與友情的抉擇下，為之進退兩難，終於決定替國海隱瞞事實。

詩華退出此事後，鍾正獨力繼續追查。後跟蹤小姿而得知蔣嘉偉藏身之地，正欲拘捕之際，被蔣嘉偉以武力制服逃走。鍾正負傷向上司報告，但被置之不理，使鍾正大為憤怒。

張嘉偉在保釋期間發奮圖強，以優越成績考入大學，怎料正當高興之際，忽被以拒捕及襲警多項控罪拘捕，張嘉偉頓感前途被毀，心灰意冷，國海自知愛莫能助，詩華為之內疚不已。

蔣晉從尼泊爾回來，得知其子所為，一怒之下定要捉拿蔣嘉偉自首，被忠、海二人勸止，蔣晉奈於骨肉情深，不忍行事。

蔣晉內疚不已，惟有到監房慰問張嘉偉，偶然透露口風，張嘉偉誤會蔣晉為生父，使蔣晉一時不知如何應對，黯然離去。

此時，秘密組織繼續追索複製人方程式，忠、海二人苦無辦法，欲向蔣晉試探，但蔣晉感到複製人曾惹出無數煩惱，決定以後不再製造，並燒去筆記以表決心，忠、海頓感絕望。

張嘉偉被審之日，蔣晉到庭聆審，頓使其精神為之一振，怎料此時複製人病徵突發，張嘉偉連忙被送入院。張嘉偉醒後，蔣晉不禁告之所有秘密。張嘉偉聽後如晴天霹靂，心灰意冷，拒見所有人，並於再度提堂時承認所有控罪。

蔣晉知道張嘉偉承認一切控罪後，深感內疚，決意拉蔣嘉偉自首以救張，卻再被漢忠破壞，蔣嘉偉乘機逃走，其後漢忠向蔣晉解釋利害關係，並答應全力資助蔣晉研究治療複製人的方法，蔣晉得到詩華的協助下，終於試驗成功。

蔣晉向張嘉偉表示可替其治療，但被拒絕，忠、海等施計偷運至實驗室。但在治療時，漢忠突揭露資助蔣晉資金均來自秘密組織，向蔣晉索取方程式，二人爭執之餘，張嘉偉自知被利用，一怒而走。

張嘉偉出走後遇上蔣嘉偉，二人爭執間蔣險跌下懸崖，張伸手救之，並囑代為照顧蔣晉，使蔣大受感動。

張嘉偉絕望之餘找潔兒，對她陳述一切事實，潔兒仍對張嘉偉愛心不移，張嘉偉大受感動。正當二人沈醉於浪漫氣氛之際，張嘉偉又病發。

潔兒扶張嘉偉回實驗室向眾人道別，怎料此時秘密組織中人正威脅眾人交出方程式，張嘉偉盡最後之力打退敵人，使蔣嘉偉感激不已，張嘉偉終不治而逝。蔣嘉偉亦因此痛改前非，決意到警署自首。

另一方面，秘密組織繼續逼漢忠完成任務，詩華本欲代替漢忠出國，協助組織研究有關複製人計劃，被漢忠阻止，並答應組織三日內交出方程式。

後漢忠得蔣晉協助下，秘密複製另一個漢忠，前往與組織交涉。後複製人竟被特務槍殺，眾人均蒙在鼓裡，以為漢忠慘遭毒手，而漢忠雖幸免於難，但從此變成一個沒有身份的人，過著「黑市居民」的生活。