天狼星私落凡间，虽为四大天将所伤，但形毁而神未灭，不知所踪。九天玄女恐其遗祸人间，急召天罡星之主宋江至天庭，着令他收复天狼星。

玄女更声称当今宋朝奸臣当道，朝纲不振，黎民苦不堪言，着宋江率领三十六降世天罡替天行道，辅国安民。宋江答应。

宋清仗着其兄宋江为衙门押司，有恃无恐，到处生事，惹下祸端，幸而宋江甚得人心，常出面替他解围。

村民饮下井水，纷纷生病。村民请来一巫师，开坛作法为村民驱邪却病。少女玉莲识穿巫师妖言惑众乘机敛财，自愿跳下井里清除污物，中途遇上意外，幸宋江及时相救，二人合力使水变清。

宋江与好友晁盖、花荣把酒论政，花荣醉倒，宋江送他回家。宋江始知玉莲为花荣之妹，玉莲久仰宋江英名，对他情愫暗生。

玉莲上街时，邂逅张文远。文远垂涎其美色，当街调戏，幸阮小七护花，吓走文远。

其实文远本为游手好闲之辈，藉其兄关系来投靠朱江，谋得一官半职，但他性格奸诈阴险，对宋江阳奉阴违。

城中闹鬼，人心惶惶，一和尚声言兴建一金塔能镇鬼，要村民倾囊捐献。

宋江与盖、荣查得所谓闹鬼，其实为山贼所假扮，藉此向村民骗财。三人大破其诡计，大开杀戒，混乱中山贼掳走玉莲，逼宋江交回金钱。宋江冒险救玉莲，令她对宋江更表倾心。

宋江等三人奋勇退敌，受到村民拥戴，而晁盖因曾举起金塔拒敌，获得「托塔天王」之美誉。

宋江妻在街上被车压伤腿，幸玉莲路过替她疗伤，并送她回家，王莲此时始知宋江已有发妻，感晴天霹雳，只好把对宋江之爱埋在心底。

花荣失妇知玉莲初尝感情打击，恐她承受不住，会萌短见，其后二人见她表现甚坚强，才放下心。

玉莲打算追随师父云游四海，悬壶济世，却发现江妻有喜，决留下照顾她。

杨志原为殿司制使，赴太湖押运花石网回来，中途失落，避责逃奔，暗中侦查花石纲下落。

杨志途上结识林冲与王伦，极力游说他加入梁山泊，杨志坚持自己为杨家将之后，绝不能落草为寇，有损祖先之名，决与山贼作对。

杨志好友邓彩儿，为二龙山寨主邓通之女。她心已暗喜杨志，要求他留在寨中，杨志不肯，她遂决离开山寨，跟随杨志回京求复职。

何涛之父曾于生前撮合他兴彩儿婚事，而何涛亦深爱着她，一厢情愿当她为妻，无奈彩儿所爱乃杨志，令他失落非常。

杨志穷途落泊，为求生计，欲卖去祖传宝刀，以换盘川，时遇一无故寻衅的唐二牛，怒杀其出气。

杨志被投黑狱，刺配至大名府充军，由何涛负贵押送，而其宝刀则没入官库。

杨志被押途中，彩儿往营救他，但杨志不想背上畏罪潜逃之罪名，拒绝接受彩儿好意，还故意逃避她，令彩儿失望。

志、涛至大名府，遇上钱师爷在街上作威作福，被村民戏弄，杨志挺身相救。钱师爷赏识其身手，将他推荐给梁中书。

另一方面，何涛利诱钱师爷，欲在官府谋得一官半职，却不为接纳，失意非常。

杨志在梁中书面前，与数武官比武，终凭实力得胜，甚获中书赏识，赦免其罪，择日再比武，得胜可获官职。

彩儿一直暗中跟踪杨志照顾他，女也知杨志对此场比武重视非常，可惜杨家祖传「降龙宝刀」被充公，遂冒险抢回，令杨志如虎添翼，比武得胜，获封为提辖。

杨志为报彩儿之恩，向中书举荐调升何，并欲成全二人好事。彩儿闻言，气结不已。

梁中书本为平庸之辈，为得太师蔡京宠信，招为快婿，藉裙带关系出任大明府留守，位高权重，却贪脏枉法，残民自肥。

他为搏大人欢心，乘其生日，不惜搜刮民脂民膏以铸造「生辰纲」，令本来生活凄苦的百性，弄得更民不聊生，怨声载道。

文远早对玉莲有野心，奈何她毫不理睬，反激起其好胜心，伺机施计将她得到手。

文远以江妻身世，向她诸多索求，欲利用她成全他与玉莲，可惜玉莲毫不为所动。

阮小七爱上玉莲，展开积极追求，奈何她心有所属。文远不值，屡阻止他约会玉莲，形成彼此积怨。

文远无意中发现晁盖秘练祖传「开山掌法」，乘其不避暗中偷练，被晁盖知道，对他生戒心。

其后晁盖发现文远用其掌法，胡作妄为，更唆摆宋清伪造账目，中饱私囊，为宋江所责，心暗不忿。

杨志受梁中书重用，被委押送生辰纲到京为蔡京贺寿，令他大喜，认为此可重振杨家声誉。

彩儿劝杨志不要帮中书为虎作伥，不理百姓死活，押送不义之财，可惜杨志矢志效忠朝廷，坚拒听其劝告，彩儿激愤而去。

邓通获悉生辰纲价值连城，图谋劫纲，再加上杨志负责押运，事成后杨志必再避责逃奔，可撮合他与彩儿。

何涛出身于二龙山寨，深知邓通等会不敌，杨志劝他莫无谓牺牲，邓通不听劝告。何涛以武制止。

宋清欠下睹债，派人着江妻拿钱为他赎身。江妻上路时，途中被文远蒙面抢去金钱，纠缠间江妻受伤晕倒，终令腹中骨肉不保。

晁盖不满梁中书欺诈百姓，取其不义之财，纠集刘唐、公孙胜等施计夺取生辰纲，以纲济贫。

晁盖施计向杨志等人下蒙汗药，令其晕倒路上，乘机劫走生辰纲。

杨志失纲，还被同行者诬告勾结匪贼，被投黑狱，等候处斩。

彩儿闻讯，在街上胁持钱师爷，迫他放出杨志，寡不敌众，幸何涛暗中相救。

何涛奉命捉拿彩儿，他爱卿心切，助她藏身二龙山，惜仍未能打动彩儿芳心，何涛激忿之余，向杨志严刑拷打泄忿。

江妻知文远卑鄙所为，大骂他一顿，文远再以其往日丑事勒索，江妻以为宋江已知，心中不安了一阵子。

玉莲诊断江妻一段日子，发现她不可能再有身孕，欲代她守秘密，终被宋太公知道，迫宋江立妾继后香灯。

江妻冷眼旁观玉莲钟情宋江，毫无妒意，反劝夫立玉莲为妾。宋江却情深义重，好言婉拒。

武松于景阳岗上徒手杀吊睛白额虎，声威遐迩，却因其兄武大邓被嫂潘金莲及情夫西门庆毒害，义杀妒夫淫妇，得罪刺配孟州。

武松被押路过郓城，被仇家追杀，王伦等义助，因而结识了宋江，惺惺相识。

西门广欲为兄报仇，乘武松停留郓城监狱七日时，收买文远，以毒棒痛殴武松，终被江制止。

西门广心有不甘，再派杀手假扮囚犯行刺武松，幸得同囚郑虎义助退敌，武松感激不尽，二人生死结义。

郑虎在监内被仇家四虎暗算，当场惨死，武松奋勇助郑虎时，被毒暗器所伤，得玉莲疗伤，才免一死。

四虎中两兄弟被武松打死，心有不甘。向他下战书。武松不想被取笑懦弱，决负伤赴约。宋江声言以他为代罪之身，不可贸然离狱，但他坚决逃狱。

宋江佩服武松为人，向县官求情，宁冒代刺配充军之险，要放武松赴会决斗，终如其愿。

文远派人向武松下毒，阻碍他回监狱报到，可顺带陷害宋江代刺配充军，幸在最后一刻，武松负重伤而回，江妻与玉莲才松一口气。

江妻对未能为宋家留一点后，一直耿耿于怀，苦劝江另立妻妾，不果，竟离家出走，以令江死心。

宋江遍寻爱妻不获，抑郁成病。玉莲惭愧不安，终忍不住带江找妻。

宋江见到妻面，苦苦哀求她回家，江妻去意已决，情急下跳海逃走，终获救，夫妻团聚，比以前更恩爱。

武松充军途中，遇一妇人自称为郑虎遗妻，要投靠武松，武松以带罪之身，不便照顾二人，妇人以死相求他照顾其子。

小子苦缠武松，武松被其真诚所动，本愿安排宋江照顾他，怎料小子有机可乘行刺他，终被武松打死，临死前揭发他受二虎收买，奉命行刺他。

玉莲无意中发现江妻被文远威胁，问个究竟。江妻坦言年幼父母双亡，被迫卖身青楼葬双亲，其后辗转被一好心人收养，将她许配予宋江。江妻恐有损宋江英名，一直隐瞒身世。

玉莲知文远卑鄙所为，不便揭穿他勒索江妻之事，只叮嘱宋江提防文远奸诈。

文远对玉莲怀恨于心，决施计污辱她，幸江妻赶至阻止，混乱中文远推江妻落楼。当宋江至，终能见江妻最后一面。

何涛被委命于短时间内捉拿劫贼，但却找不到晁盖等人，遂设局造成杨志越狱，然后安排弓箭手杀他，将罪名通通推在他身上，终被中书识穿，派人在其脸上刺上刺配之字，限他一个月内查出生辰纲下落。

何涛被毁容，大受打击，回二龙山，彩儿不忘被他囚禁之仇，欲找他晦气，却发现他身心受伤，顿生怜悯。

何涛重新振作，召集亲信，追查生辰纲下落。

郓城收容外省灾民，治安日差，宋江决加强治安。

阎婆惜与父母逃至郓城，排队登记为难民时，邂逅文远，故意向他献媚，以便得到优先权。文远垂涎其美色，迅即搭上。

宋太公自江妻去世后，极力撮合宋江与玉莲，宋江终听其命向玉莲求亲。玉莲本不想宋江只为达成江妻遗愿，才娶她为妻，其后她知宋江出自真诚，才答应婚事。

婆惜初见宋江面，知其非泛泛之辈，欲重施故技向他投怀送抱，可惜宋江不为所动，令她大觉失望。

惜母发现婆惜与文远有私情，嫌弃他官位不高，极力反对二人来往。惜父与妻争执，一时激动病发身亡。

惜母以夫死无力葬，求宋江施金购棺，宋江答应义助。惜母为贪宋江家财，迷醉宋江，令他以为婆惜已失身给他，迫令婚约。宋江为负责，只好答应，令玉莲伤心欲绝。

宋江成亲之日，突接玉莲留字离去消息，连忙赶往挽留，玉莲解释与宋江旧情难再，宋江大感无奈，惟托小七照顾玉莲上路。

小七见玉莲愁眉不展，忙加劝解。玉莲稍觉释然，决继续留在郓城，直到找到其兄嫂下落再作打算。

宋江对婆惜毫无感情，只顾公事而冷落她，婆惜不甘寂寞，与文远保持暧昧关系。

何涛侦查至郓城，无意中发现白胜拿着生辰纲中一戒指作赌注，白胜落慌而逃，何涛下令从速搜查其下落。

白胜恐事败连累晁盖等人，焦虑不已，刘唐将计就计，引何涛至荒地，欲杀其灭口，怎料彩儿突出现，救走何涛。何涛打斗中被削去双耳，虽得以保命，但身已受伤。

何涛被救回二龙山，向彩儿求爱，彩儿拒绝。何涛以为彩儿因其毁容而不爱他，大受刺激，性情大有转变。

杨志不甘带上勾结贼劫生辰纲之罪，决越狱侦查白胜等人下落，竟蒙面冒白胜之名到处枪劫，欲引出晁盖等人。

晁盖发觉近日有人利用「飞天鼠」的名义到处抢劫，引起公愤，施计引杨志现身。

杨志中计，迫晁盖交回「生辰纲」，双方难分难解之际，宋江至，了解到晁盖等劫钢为物归百姓之用，遂义释一干人等，因此与杨志结下深怨。

杨志胁持宋江，以图获得晁盖。武松赶来救宋江，刚巧李逵路过，仗义出手，与武松合力将杨志打下山崖。

宋江被杨志所伤，玉莲替他医治。宋太公了解江、莲彼此仍挂念对方，极力挽留玉莲在其家暂住。

李逵仰慕武松英名，欲与他比试武功。武松不想惹是生非，拒绝比武。李逵死缠烂打。

宋江见杨志生死未卜，欲下崖找他。李逵自告奋勇，却找不到。

牛二发现文远与婆惜有奸情，告知宋江，宋江半信半疑之际，暂不动声色，静观二人神态。

文远着婆惜暗中调查宋江行踪，揭发他与晁盖有密切关系，设局引他自揭释放晁盖证据，幸宋江机警瞒过。

文远对玉莲有野心，企图迷奸她，刚巧小七路过，破坏其好事。玉莲晕醒后，误会小七不轨，一怒而去，其后宋江得知真相，替小七澄清。小七失意，决追随晁盖。

彩儿将杨志救回二龙山，悉心照料。杨志醒后，杨发觉彩儿为山贼身份，大怒。

杨志一生耻与山贼作伍，不肯留在二龙山，惜体力不继，后来被彩儿真情所动，决留下养伤。

邓远等在山头遇见玉兰，垂涎其美色，乘机调戏她，刚巧武松等路过，替她解围。玉兰对武松有好感。

武松被押至安平寨，在牢中受到厚待，调查下，始知其少管施恩受宋江所托，要好好照顾武松。武松感激不尽。

施恩开设酒肉店，广交江湖朋友，他地盘被土豪蒋门神霸占，得武松义助，醉打蒋门神，得以重占地盘。蒋门神对武松怀恨在心。

晁盖等走投无路，决上梁山聚义，怎料王伦对晁盖毫不客气，令他们大失所望。

晁盖结识林冲、惺惺相惜，并了解王伦为人阴险，决联手施计推翻其寨主之位。

时王伦早忌晁盖之材，施计令林冲与晁盖自相残杀，反过来被二人制服，命丧林冲刀下。

梁山兄弟仰慕晁盖才智，推举他为统领。

蒋门神对武松余畏未消，收买张都监，藉词器重武松才能，欲留他在衙门任职，以图令他堕进其报仇圈套。

武松在张家重遇玉兰，彼此情愫互生。张都监冷眼旁观，伺机利用玉兰陷害武松。

其实玉兰自小随父卖唱为生，其后转入张家为歌婢。张都监垂涎其美色，欲立为妾，玉兰不肯，哀求武松带她出走，武松以带罪之身，不敢应承。

玉兰成亲之日，武松误闯新房，被张都监撞见，误会二人不轨，其后他知二人有意，乘机撮合二人。

武松以自己刑罪未完，不想辜负玉兰，婉拒其好意，玉兰误会武松无心，愤而出家，武松往劝解，二人定下婚约。

何涛在二龙山休养一段时间，欲重提旧事向彩儿求爱，彩儿不肯，杨志睹状，替彩儿解围。何涛对杨志更恨之刺骨。

松、兰成亲之日，张都监要胁玉兰诬指武松为家贼，将他押往衙门。其后玉兰不甘被利用，施计放走武松，终被张都监害死。

杨志逐渐康复，决下山继续找生辰纲下落，彩儿欲跟随他，但杨志不想耽误彩儿，不辞而别。

杨志在山下遇见武松。欲以武迫他说出宋江等人下落，不敌，彩儿追至，替他解围。

杨志痛恨自己武功低微，愧对杨家列宗，决到杨家祠求学刀法，但照家法只传予有家室之人，彩儿灵机一触，冒认杨志妻子，并施计骗走刀谱。

彩儿获刀谱上二龙山，迫杨志在其父面前承认夫妻关系，杨志无奈应承。

婆惜掌握宋江释放晁盖等人证据，迫他退婚，更乘机勒索巨款，宋江大怒，杀婆惜出气。

宋江得杀人罪，文远乘机迫害他，把他收监，并要置他于死地，幸雷横等及时将他救走。

文远见宋江越狱，迫其父说出其下落。宋江不忍，冒险探父，却中文远圈套，被他捉着。

宋江被擒，落在县官秦明手上。秦明敬重宋江为人，准玉莲探望他，被文远告发，受钱师爷责罚。

宋江被押至大名府，文远在钱师爷面前领功，并声言要肩负责任押送宋江，索超不值其所为，识穿其诡计，沿途善待宋江。

武松、李逵等获悉宋江被擒，半路中途截劫走他，将他带上梁山泊。宋江大为感动，但不愿落草为寇，认为有违其做人本义，只允暂居山寨以避风头。

武松要为宋江报仇，追杀张文远，文远为众梁山好汉所败，重伤不死，被迫逃亡。

秦明带兵攻上梁山泊。宋江不想连累众兄弟，决往自首，并请求秦明取消进攻。秦明敬重宋江为人，答应其所求。

吴用等欲放走宋江，但不想梁山兄弟与官兵硬拼，派李逵假扮秦明救走宋江，然后掳走秦明与其家人。

钱师爷误会秦明造反，派兵追杀其家人，终令他家散人亡。秦明伤心之余，知道为梁山等人所摆布，大为忿怒，宁跳崖也未肯落草。

秦明坠崖受伤，幸得玉莲救起，悉心疗伤。秦明向她尽数宋江不是，玉莲半信半疑。

玉莲上粱山找宋江，途中遇上小七，小七向她表明爱意，无奈玉莲心乱如麻，不理会小七。

杨志在二龙山练武，发现刀谱欠几页，以为彩儿想他永远留下，故意收藏起来，岂料何涛知杨家刀法威武，盗走那份刀谱，暗中修练。

杨志误闯密室，竟发现花石纲，始知盗纲者为邓通，欲捉他向官府交代。彩儿哀求杨志放过其父。

何涛早有夺寨之心，以杨家刀法杀邓通，以嫁祸杨志。彩儿以为杨志杀父，伤心欲绝。

宋江在梁山泊接到其父死讯，坚持回家奔丧，怎料回家却见其父仍健在，原来宋太公怕宋江落草为寇，败坏家声，而用计把他骗回来。

宋太公向梁中书求情，要他向朝廷保奏赦免宋江的罪。中书将计就计，假造皇榜赦宋江之罪，然后藉词要他游说梁山好汉为朝廷效力，除去边疆之患，欲将众一网成擒，幸宋江临时察觉。

文远为梁山兄弟所伤，重伤不死，因绿际遇下认识大明府名妓叶巧云，一拍即合，伺机利用她东山再起。

宋江再遭通缉，唯有逃亡，途中遇上杨志。时杨志受朝廷通缉，并被何涛追杀。宋江于数度危难中舍命教杨志，二人转敌为友，惺惺相惜。

彩儿一直误会杨志为杀父仇人，受何涛唆摆，誓要找杨志限仇。

文远为逃避武松追毅，改名换姓，藏身在巧云的妓院内。一日，他巧遇李逵，被其穷追猛打，幸得巧云助其脱险，二人感情突飞猛进。

彩儿找着杨志，不由分说向他袭击，幸宋江在场解围。彩儿不敌，何涛赶至救走她。

宋江感今朝奸臣当道，不值得为其卖命，劝杨志放弃官位。杨志不想有损杨家世代忠烈名声，坚持初衷。

何涛乘机向杨志行刺，无意中使出杨家刀法，杨志始知仇杀邓通嫁祸之事，大为忿怒之际，被何涛以毒粉暗算双眼，当场惨败。

何涛制服杨志后，以他要胁彩儿就范，轻易占有她。彩儿报仇心切，忍辱就范。

当彩儿有机会见杨志面时，宋江直指何涛为杀其父真凶，彩儿后悔莫及，羞愧而去。

志、江乘乱负伤而逃，何涛穷追不到，再遇彩儿。彩儿一时冲动，欲与何涛同归于尽，不敌。立誓要置他于死地。

杨志受重伤，幸遇上玉莲，替他疗伤，迅即康复。

文远利用巧云攀龙附凤，出任清风寨知寨，连结奸党，处处跟宋江与梁山敌对。

宋江不想再过逃亡生活，决向衙门投案，何涛却乘机领功。杨志睹状，怒由心生，与何涛打起来，彩儿身护杨志，中了何涛一刀。

彩儿被刺一刀，伤重垂危，临死前交带杨志与宋江找何涛报仇。

文远要与宋江作对，虽则机关算尽，惟邪不能胜正，每每功败垂成，最后不惜孤注一掷，投向邪魔妖道，修练邪门「浑世魔功」为祸江湖。

宋江再梦会九天玄女娘，得天书，知三十六天罡星，明白自己使命，于是领此三十六天呈聚义，替天行道。