丁家堡後人丁嵐盡得家傳武術精華，出道不足十年，已獲「名捕丁嵐」之美譽。

一日，丁嵐遇上一神秘人，此人以重金聘丁嵐調查已式微的拜月邪教之後人概況，丁嵐答應。

然而，在調查開始不久，丁老太竟然設下佈局令丁嵐與富家小姐天兒拜堂成親，就在大婚當日，丁嵐在堂兄弟少白的協助之下，逃離丁家堡。天兒氣煞，惱怒非常。

丁嵐與少白逃離天家堡的途中，結識了折劍山莊莊主之女兒趙靈，趙靈誠邀兩人返家作客。

天兒自從被丁嵐拒婚後，一怒下決離家出走，化名素素，在萬樓中當名妓。

某日，丁嵐恰巧來到萬花樓，為素素之美貌懾住了，大嘆驚為天人，立即展開追求。

殊不知連番為素素拒絕及戲弄，因為他萬料不到素素正是曾被他辜負的天兒，而天兒的作弄正是向他展開報復。

趙靈對丁嵐可謂一見鍾情，只可惜神女有心，襄王無夢；趙靈引領丁嵐拜訪其父親鴻毅，丁嵐對這位在江湖上有「武林聖人」之稱的大人物一向聞名已久，現今相見，更是尊崇有加。

折家莊內，丁嵐重遇早前的神秘人，原來他正是鴻毅身邊的臣子。

另一方面，丁嵐終於發現素素的真正身份，對當日的拒婚後悔不已，儘管他向素素道歉，可惜素素對他無動於衷，不肯接納。

丁嵐鍥而不捨追求天兒，採取進一步行動，天兒終感動原諒他。

與此同時，妙賊田老三乃賊輩中人，喜把偷回來的賊贓收藏在地窖中賞玩，他與丁嵐特別投契。

某次，田老三被指控盜去貢品夜明珠，因而被收進獄中，但丁嵐確信田老三為清白之身，於是決定不顧一切找出真兇，為老友平反。

在調查過程之中，丁嵐發現真正盜去夜明珠的匪徒是四惡，於是他與趙靈不惜冒險進入四惡巢穴盜回寶物。

可是，丁嵐與趙靈根本不是四惡的對手，在激烈的打鬥中，趙靈更不幸受傷，幸而，她能與丁嵐及時逃走。

丁嵐悉心照顧趙靈的傷勢，然而卻遭天兒的誤解，跟蹤丁嵐的舉動，並產生無比的妒忌心，以為丁嵐移情別戀。天兒不忍被白白傷害，一怒而去。

神捕丁嵐別號天下第一飛鷹，為人英俊瀟灑、風流倜儻。一日，折劍山莊莊主趙鴻毅的獨生女兒趙靈慕名前往拜師，遭丁嵐戲弄一番。但趙靈卻因此而愛上了丁嵐。折劍山莊總管韋經綸突然往訪丁嵐，出重賞要求丁嵐代為調查拜月教餘孽之行蹤。

正當丁嵐欲展開調查之際，丁老太忽命僕人雄伯押丁嵐回飛鷹堡。原來丁老太私下替他與倪天兒訂下婚約，並要丁嵐早日與天兒成婚。大喜之日，丁嵐在姪兒少白的幫助下雙雙逃離飛鷹堡。天兒因此大怒，便假扮妓女素素，將丁嵐戲弄一番。當丁嵐知道真相後，心中大悔，欲與天兒再續婚約，可惜天兒尚氣在心頭，故意諸多留難，令丁嵐啼笑皆非。

丁嵐好友田老三被官府拘捕，誣陷他偷了御藏的夜明珠。丁嵐為救田老三，展開調查，終查明真相原來乃是吉祥賭坊的司馬摘星所為。於是深夜與趙靈潛入吉祥賭坊，欲偷回夜明珠。經過一番惡鬥後，丁嵐二人雖成功地搶回夜明珠，但趙靈卻受了傷。丁嵐因而趙靈小心照料，此情景為尾隨而至的天兒看見，誤會丁嵐乃一輕薄之徒，忿然離去。

司馬摘星不甘受辱，率眾在丁老太六十大壽前夕進攻丁家堡，把御賜之金鷹搶去。金鷹被劫走，丁老太大怒，限命丁嵐於五日內找回金鷹。丁嵐連忙帶領少白及雄伯等四出偵查，而趙靈亦追隨於左右。眾人追蹤而至一客棧，遇上天兒。天兒見趙靈對丁嵐百般痴纏，醋意又生。丁嵐正欲解釋之際，司馬摘星突然出現，丁嵐唯有少白急忙追出。司馬摘星誘丁嵐及丁少白至一森林，立與醉頭陀聯手夾攻丁嵐，結果少白雖不敵受傷，但丁嵐卻擒下司馬摘星。

如烟獲悉丁嵐與司馬摘星的恩怨後，為了息事寧人，命醉頭陀等人把金鷹送回丁家。醉頭陀心有不甘，欲暗殺少白洩憤。但被如煙洞悉，遂設計假田地之手除去醉頭陀，及藉機向其餘的司馬摘星等人示警。

倪老太帶同天兒往丁家探訪，丁嵐乘機向天兒賠罪，並要求天兒再續婚約。結果在丁老太從旁說項下，天兒終於俯首答應。趙靈知道丁嵐與天兒成親，誓言要拆散二人。

丁嵐雖已獲得天兒答應婚事，但仍未獲倪老太首肯，丁嵐便親往徵求倪老太意見，倪老太為了考驗丁嵐之誠意，便設下難題考驗丁嵐。丁嵐憑著過人之機智，安然度過難關，獲得倪老太首肯。

成婚前夕，丁家上下一片喜氣洋洋之時，趙靈突持一白燈籠，怒氣沖沖而至，欲大肆破壞，幸經丁嵐一番苦勸後，趙靈才明白箇中道理，坦然接受現實。

丁嵐成婚之日，趙鴻毅前來致賀，並責備趙靈一番，但卻被痴呆的田地瘋言瘋語地頂撞，丁嵐正欲解圍之際，趙鴻毅卻對田地之說話大表贊同，丁嵐為之莫名其妙。

兩人正欲拜堂之際，倪老太突然被襲重傷，結果丁嵐為了倪老太之安全，率領天兒、任無心、田老三等護送老太返回倪家堡。趙靈亦自告奮勇，隨隊出發，並負責倪老太沿路的安全。

眾人行至一荒郊中，陷入敵人之包圍，而趙靈亦中調虎離山之計，留下倪老太，以致倪老太被打至奄奄一息。天兒因對趙靈早存偏見，激憤之餘，把趙靈打至重傷。丁嵐見狀，便命田老三負責把眾人送回倪家堡，而自己則負責送趙靈回折劍山莊。

天兒等返回倪家堡，發現堡內眾人遭人屠殺，並陷於冷霸天的長矛陣中。幸天兒等憑藉著倪家堡內的重重機關，乃得以脫身。

倪天兒等人正感無處藏身之際，一拜月教舊人金伯把眾人收留，倪老太得以把傷養好。後天兒不欲連累金伯一家人，便離開金家，藏匿於一山洞中。天兒等人剛離去，水如煙已追蹤而至金家，金伯義薄雲天，不受如煙之威脅，自盡而死。

丁嵐把趙靈救回折劍山莊後，連忙趕往倪家堡，但到達時，倪家堡已燒成廢墟，天兒等人亦不知所蹤。丁嵐為了追查天兒等人行蹤，便設計捉住冷霸天。丁嵐正欲查問之際，官衙捕頭忽至，把冷霸天帶走。丁嵐無奈，唯有向趙鴻毅求助。當二人到達監牢時，卻傳來冷霸天自殺而死之消息。丁嵐雖半信半疑，但亦無可奈何。

田老三把天兒等人安置於山洞後，欲往通知丁嵐，半途中卻遭花別離偷襲，身受重傷，及抵達丁家，向丁嵐說出天兒等人藏身之處後便死去，丁嵐不禁激憤萬分。

田老三死後，田地及田茵生活拮据，趙鴻毅見此，便把二人帶返折劍山莊居住。少白與田茵一見鍾情，時相往來，田地因常遭少白戲弄，對少白反感而加以反對，田茵因此常感左右為難。

丁嵐依照田老三遺言，前往尋找天兒，被冷霸天從後跟蹤。丁嵐尋至山洞口，遇上天兒，二人驚喜之餘，丁嵐突向天兒詢問拜月教之事，天兒頓生反感，奔回山洞內，並把丁嵐阻於山洞口外。丁嵐不得其門而入，頹然而返。

天兒悲傷之餘，向倪老太查詢，倪老太黯然說出真相。原來天兒乃拜月教護法卓不群之女兒。當年中原武林人士圍剿拜月教，只有倪老太抱著天兒，在任無心掩護下逃出生天。天兒獲悉自己乃魔教之後，矛盾萬分。

此時，冷霸天率眾殺至，倪老太為了天兒之安全，把她擊暈後，命任無心及司琴把天兒帶下山，然後自己燃點炸藥，把山洞炸毀，與冷霸天等人同歸於盡。

丁嵐經過深思後，決放棄追查拜月教一事，並立即趕往山洞，欲與天兒相會，但當他趕至時，發現山洞已被炸毀，驚愕不已。天兒等三人見自己處處被敵人追殺，知中原無立足之地，便逃往西藏，欲匿身於拜月堂中。

在西域沙漠中，三人迷途，幸被一西域部落相救，三人才安然無事。當天兒向該族族長查詢拜月堂時，族長勃然大怒，聲言要殺死三人。在緊急關頭，該族長發現司琴乃他自幼失散的未婚妻。憑藉司琴的關係，天兒等獲得族長相助，終尋得拜月堂。

拜月堂內，天兒尋得絕情刀譜，並欲習之替倪老太報仇。但修練此刀法要絕情、絕親及絕子孫，故在司琴及無心苦勸下，天兒唯有放棄，改往尋找丁嵐相助。

丁嵐自以為天兒已死後，抑鬱不已。趙靈因而常伴左右，勸解丁嵐。韋經綸見狀，妒忌不已，便設下陷阱，欲利用司馬摘星及花別離之手除去丁嵐，但危險關頭，趙靈捨命相救，司馬摘星等二人無功而回。

趙靈受傷，丁嵐替她敷藥，斯時，天兒剛尋至，誤會二人相愛，悲痛之餘，黯然返回拜月堂，決心練習絕情刀法。

丁嵐自失去天兒消息後，終日心神恍惚，以致在捉匪徒時被打傷。趙鴻毅邀約丁嵐往折劍山莊，欲招攬丁嵐為折劍山莊效力，平定江湖敗類。雖然少白對趙鴻毅的企圖有所懷疑，力勸丁嵐三思，但丁嵐對趙鴻毅卻信心十足，欣然答應助趙鴻毅一臂之力，同時更搬往折劍山莊暫住。趙靈聞訊大喜。

趙鴻毅果是一名偽君子，他籠絡丁嵐只為借丁嵐之手誅除異己，鞏固自己的勢力。丁嵐不知袖裡，還四處替趙鴻毅奔走辦事。而趙鴻毅之陰謀，卻為韋經綸所洞悉。趙鴻毅為了進一步籠絡丁嵐，欲撮合丁嵐與趙靈之婚事。但丁嵐對天兒念念不忘，婉言推辭。

趙鴻毅為了斬草除根，命水如烟往西藏拜月宮追殺天兒等人。水如煙單身闖入拜月宮時，天兒已練成絕情刀法第一招，正入神地修練第二式，水如煙見狀，欲隨後暗襲天兒。

水如煙與天兒交手之際，任無心至，認出如煙乃自己失散多年之未婚妻，二人相認後，水如煙坦告天兒，其父乃趙鴻毅所殺，後更表示趙鴻毅的所作所為俱是非法勾當。天兒聞言，誓要殺死趙鴻毅報仇。

水如煙與任無心商量過後，認為需作好準備，以防趙鴻毅尋至滅口。但於此時候，天兒已隻身返回中原，尋找趙鴻毅報仇。

趙鴻毅知道韋經綸心懷異志，遂設法消除韋經綸。但韋經綸是一機靈之人，他深知趙鴻毅用意，便將計就計，設陷阱反害趙鴻毅，但為趙鴻毅所打敗，倉忙而逃。趙鴻毅立派丁嵐追殺韋經綸。

少白及田茵因田地反對二人相愛便逃離折劍山莊，躲於破廟。恰巧天兒路過，見二人真誠相愛，便替二人證婚，但見少白及田茵恩愛之態，天兒觸景傷情，黯然神傷。

少白及田茵離去後，韋經綸亦為花別離追殺至破廟，天兒立施展絕情刀法，殺死花別離，向著韋經綸盤問趙鴻毅之陰謀，韋經綸便乘機籠絡天兒，欲利用天兒殺死趙鴻毅。

韋經綸巧遇天兒，計上心頭，煽動天兒往找趙鴻毅報仇，自己則坐享漁人之利。天兒在韋經綸的煽動下，立心要殺死趙鴻毅，並找得拜月教舊人赤公一家幫忙。

丁嵐始終對天兒念念不忘，而趙靈對丁嵐卻也死心不息，趙鴻毅見狀，遂向丁嵐提親，藉女兒婚事來籠絡丁嵐，但丁嵐再三推辭，使趙靈難堪不已。

丁嵐突然接獲天兒字條，約他相見。丁嵐驚喜萬分，依約赴會，但苦候卻不見天兒影蹤，失望返回折劍山莊，赫然發現莊內屍橫遍地。

原來在丁嵐離去之際，天兒率領赤公一家攻入折劍山莊，與趙鴻毅在斷魂崖前展開生死鬥。天兒奮力苦戰下，終把趙鴻毅打下深淵。此時候，韋經綸率領各大門派掌門人至，圍攻天兒，誓言要殺天兒替趙鴻毅報仇。天兒對此陰險小人雖然恨之入骨，無奈寡不敵眾，唯有負傷而逃。丁嵐獲悉一切後，對天兒殺死趙鴻毅一事痛心不已，並立即展開追蹤。

丁嵐幾番追查後，終追上天兒，但丁嵐始終不能下手殺死天兒，唯有放天兒離去。丁嵐為免眾人繼續追殺天兒，故在返回折劍山莊後，便假言已殺死天兒。

天兒身受重傷，暈倒荒野，為少白及田茵所救。二人悉心照料天兒的傷勢，並答應在天兒康復後，一同返回西域。

田地無意中發現天兒未死，告知韋經綸。韋經綸率領趙靈及各大門派掌門人把天兒等人包圍。天兒等不敵，趙靈正欲痛下殺手之際，丁嵐趕至，放走天兒及少白，而田茵則被捉回折劍山莊。

丁嵐自知放走天兒後，再不能在折劍山莊立足，便返回飛鷹堡。韋經綸藉此事而大事中傷丁嵐，使各人對丁嵐反感，並聲言要飛鷹堡索回御賜金鷹，以示懲戒。

御賜金鷹被皇帝收回，丁家上下俱頹喪不已。此時候，京城府尹忽至，要求丁嵐重出江湖，替他追查御藏珍寶被盜一事。丁嵐欲帶罪立功，便與章伯、雄伯展開調查。

丁嵐用計擒得司馬摘星，嚴刑逼問，司馬摘星終供出乃受水如煙所主使，並帶眾人潛入折劍山莊，找尋線索。但韋經綸早已帶領各掌門等候丁嵐出現，並誣陷丁嵐與司馬摘星私通。丁嵐百辭莫辯，被捉回飛鷹堡。

丁老太等為了以示清白，任由韋經綸人搜查飛鷹堡，但卻在密室內被韋經綸搜出與拜月教有關的文件及兵器。丁老太此時始知韋經綸立心陷害，但已欲辯無從，被韋經綸捉去，而其餘各人除了丁嵐逃脫外，俱為韋經綸殺死。

丁嵐逃脫後，欲往西域尋找天兒。途中遇上小偷阿九，結伴同行。此時候，西域各部落正發生內戰，丁嵐及阿九無故被牽入漩渦，為司琴及其未婚夫誤為奸細。

正當司琴及哈爾王子審問丁嵐及阿九之際，叛徒殺多夫率眾把司琴等人團團圍困，司琴等不敵，陷入險境，幸得丁嵐暗地相助，才得以脫險。而丁嵐及阿九亦乘機逃去。

丁嵐及阿九在沙漠迷失方向，以致缺水暈倒，幸天兒路過，救起兩人。丁嵐再遇天兒，央求與天兒共同生活，但為天兒所拒。丁嵐無奈，唯有與阿九在西域以飛鷹為業，暗中保護天兒各人。

殺多夫為丁嵐打敗，心中不忿，與韋經綸勾結，率領中原各大門派掌門人至西域，欲一舉剷除天兒及丁嵐等人。

司琴與哈爾成婚之日，韋經綸等人至，殺死哈爾，並以嚴刑逼問司琴有關拜月宮之所在地。司琴忠心不貳，咬舌自盡。任無心及少白趕至向司琴致賀時，發現慘變，知天兒等有危險，連忙趕返拜月宮。

韋經綸在拜月宮設下陷阱，弄瞎天兒雙目及重創水如煙，幸於最後關頭，任無心及少白及時趕回，救走兩人。事後，少白與天兒潛回拜月宮密室躲避，天兒擔心如煙及無心之安危，命少白往找二人。途中，少白遇上丁嵐，告知一切，丁嵐知無心及如烟二人不是韋經綸等人之敵手，急忙趕往相救。

客棧內，無心正替如煙療傷，韋經綸又率眾殺至，二人不敵，幸丁嵐及少白及時趕至，殺死眾人，但被韋經綸逃脫。經此一役後，如烟及無心愛意更堅，決定離開西域前往天竺居住。阿九無意間救起韋經綸，替他治傷，但反為韋經綸殺死。當丁嵐發現時，韋經綸已逃去無蹤。少白對韋經綸恨之入骨，潛返中原追殺他。

韋經綸返回折劍出莊後，操掌大權，並強逼趙靈與他成婚。婚禮之日，趙靈欲殺韋經綸，反為韋經綸打傷，而少白出手相救，亦遭韋經綸打敗，落荒而逃。韋經綸啣尾追蹤，在森林內赫然遇上趙鴻毅。

韋經綸錯手殺死趙靈，心中大悔，欲追殺少白滅口。在森林內，赫然遇上趙鴻毅。趙鴻毅欲借少白之手殺死韋經綸，但為韋經綸逃去。

趙鴻毅重掌折劍山莊，為趙靈發喪。丁嵐為試探趙鴻毅之虛實，冒險前往致祭，並要求趙鴻毅釋放丁老太。趙鴻毅假仁假義，親自把丁老太釋放，暗地裏卻計劃把丁嵐等人一網打盡。

丁嵐為查出趙鴻毅武功的高低，暫居折劍山莊，二人爾虞我詐。丁嵐雖經多番試探，但趙鴻毅深藏不露，終無結果。

少白見丁嵐久無音訊，欲潛入折劍山莊查察，途中遇上韋經綸，展開惡鬥，後來雖殺死了韋經綸，但自己亦身受重傷。

丁嵐與天兒經過商議後，決定攜手對付趙鴻毅。但趙鴻毅已練成無淚劍法，毋懼於天兒的絕情刀，故此天兒與丁嵐唯有倉忙而逃。

天兒見趙鴻毅武功如此高深，決定繼續修練絕情刀法第三式，丁嵐恐天兒走入魔道，極力勸阻。但天兒心意已決，寧願在殺死趙鴻毅後，立即自盡。

石頭見天兒一意孤行，便說出少林寺道劫大師留有遺物，與趙鴻毅有關。丁嵐便往少林寺尋找遺物，欲憑此喚醒武林人士，合力對付趙鴻毅。而天兒亦因此而暫停修練絕情刀法。

丁嵐至少林寺，遭德智大師留難，要丁嵐過五關，才可以取回道劫大師的遺物。把關的諸位大師為丁嵐真誠感動，暗中相讓，使丁嵐成功地闖過五關，取得道劫大師的遺物。

得物後，丁嵐求德智大師代為召開武林大會，欲當眾揭穿趙鴻毅的假面具。同時丁嵐因在闖關時身受內傷，便命天兒代為主持武林大會，揭穿趙鴻毅的身份。

趙鴻毅見計不成，狂態畢露，除對自己的劣行直認不諱外，並以無淚劍法大開殺戒。天兒幸得石頭大師相助，才得以脫離險境。

趙鴻毅經此一役後，對周圍的人已失去信心，經常無故殺人，並把折劍草堂列為禁地，只留田地一人在旁服侍。

趙鴻毅為了斬草除根，派人追殺丁嵐。丁嵐為了安全計，便匿身於田老三故居中。而少白手臂的傷，因救治過遲，成了廢人。

田地返回故居，發現丁嵐等行蹤，立告知趙鴻毅。趙鴻毅便派人前往捉了丁老太，然後約丁嵐及天兒於一個月後決鬥。

丁嵐從道劫大師的遺書中領悟出破解無淚劍法之方法，勤加苦練。但天兒對此方法卻毫無信心，毅然辭別丁嵐，專心苦練絕情刀第三式。

決鬥之日，丁嵐以新練成之招式對抗趙鴻毅，但仍不敵，險象橫生，幸天兒及時趕至，與丁嵐合攻趙鴻毅，趙鴻毅打至神志瘋癲，終作法自斃。

天兒大仇已報，但因練絕情刀法，已發覺自己漸入魔道而不能自拔，便命丁嵐把她殺死。丁嵐在天兒的苦苦哀求下，同時亦為了大局著想，不禁揮刀斬向天兒！