ברומדאו, עיר בועה השוכנת בכדור הארץ שנחרב, אנדרואידים מסוג "אוטורייב" יוצאים משליטה לאחר שנדבקו בנגיף הקוגיטו ומורדים בבני האדם.

ריל לא מצליחה לשכנע את עמיתיה שהותקפה על ידי מפלצות דמויות-אדם, "הפרוקסי", ונאלצת לפרוש מהחקירה. הזיכרון של איגי נמחק.

ריל עורכת חיפוש בביתו של וינסנט ונתקלת בדוח על נתיב המילוט של האוטורייבים שנדבקו בנגיף. אחרי עשרה ימים בתרדמת, וינסנט מתעורר בקהילה של גולים.

ריל מחליטה לצאת לעולם שבחוץ כדי לחפש את וינסנט, ומוצאת קהילה שבה חיים הפליטים מרומדאו. ראול יוצא גם הוא בעקבות וינסנט.

ריל נדבקת בנגיף קטלני מהאטמוספרה בעולם שבחוץ. ראול ננזף על כך שיצר קשר עם אנשים מבחוץ. קווין משתלטת על רכבה של ריל.

ריל מתעוררת מתרדמת ומוצאת את הרחם המלאכותי של רומדאו, שמעקר את כולם. אוטורייבים נגועים תוקפים את ריל, דדלוס ואיגי.

וינסנט נקלע לעימות בין חיילי כארוס, שנחושים להגן על הרחם המלאכותי של העיר, לאוטורייבים נגועים מאסורה.

וינסנט מתעורר באסורה ופוגש את קזקיס האוור, השליט הנצחי של העיר – ודמות מלאת הפתעות.

המועצה מזועזעת ממותו של מונאד ומחליטה להדיח את דדלוס שהחביא אותה ולאיים על ראול. פרטים חדשים מתגלים על הניסיון לרצוח את ריל.

וינסנט מגיע לספרייה מוזרה ופוגש שומר משונה שמספר לו את האמת על טבעו, על עברו ועל ההיסטוריה של כדור הארץ.

וינסנט מספר לריל שהוא פרוקסי, והיא מתקשה להאמין. למפקחת יש הזדמנות לבדוק כלי נשק חדש וקטלני. בסופו של דבר היא מחליטה להצטרף לווינסנט כדי לגלות את האמת.

איגי שנדבק בנגיף מתמלא זעם ומאמין שווינסנט הפנה את האדונית שלו נגדו. הוא חוטף את ריל ומתחיל לרדוף אחרי וינסנט כדי להרוג אותו.

ריל, וינסנט ופינו מגיעים לעיר בועה מסתורית ושוממת. הם הולכים לסופרמרקט ואוכלים יחד. השקט שלפני הסערה...

וינסנט מככב בשעשועון טריוויה מוזר בטלוויזיה, שבו הפרס הוא מות המנחה... אם יפסיד, מצפה לו סוף מר.

הרוח מפסיקה לנשוב לחלוטין, והסנטצון נתקע. ריל מנצלת את הזמן כדי ללמוד על וינסנט.

דדלוס נוזף בראול על כך שהחזיק את וינסנט ואחר כך נתן לו להימלט. תחת שליטתם, הוא יכול היה לתקן את הרחם המלאכותי.

ריל, וינסנט ופינו מגיעים לעיר מוסק, שהושמדה על ידי טיל. ריל חושדת בסבא שלה ותוהה מה קורה לרומדאו.

פינו מסיירת בארץ החיוכים המסתורית שיש בה מגרש משחקים עצום, ומחפשת את יוצרהּ בתקווה לפגוש שוב את וינסנט וריל.

וינסנט מבין לחרדתו שהמודעות שלו לכודה בגופה של ריל. אין לו ברירה אלא לצפות חסר אונים בהתפתחות האירועים.

פינו נותרה לבדה מחוץ לרומדאו ומתעייפת מהספירה. בכניסה לעיר נראה אוטורייב הנגוע במצב של מדיטציה. נגיף הקוגיטו מכה שוב.

החורבן של רומדאו נראה בלתי נמנע. וינסנט וריל פוגשים את פרוקסי 1. ראול, מוכה ייאוש וחרטה, יוצא לחפש את פינו.

בפרק האחרון, דדלוס מתחיל להרוס את בועת רומדאו, ובינתיים צצות תגליות חדשות. הקרב הסופי שיכריע את עתיד הכוכב מתקרב.