濟公因哮天犬多次打番他的餘菜而與二郎神結怨，更把玉女牽連在內，三人多次犯天條，被觀音大使罰落凡間修行。李贊善為丈夫，妻八彩與妾玉枝同時產子，妻臨盆時地動山搖，改名修元，其實是濟托世。至於妾的一個，帶來金銀財帛，改名釋元，是犬托世。善當然喜歡較聰明的犬。十年後，兄弟已長大，犬常欺濟。彩表兄紀威帶女柔來找善看病，因柔一邊面長得很醜，但此事遭枝用計挑發，把二人氣走，原來柔便是玉女托世。濟經常闖禍，今次又在搶燈會中把寶燈壓爛，但父生氣不已。

眾起怒憤，犬即時為濟解圍，枝對善說濟是剋星，更多番用水捉弄他。濟不慎墮河，得玉救起，醫好後本想叫威送他回家，但威遭善白眼，威把心一橫反過來把濟關起來扮綁架，後事敗被捕判監卅年。善對濟的行為甚不滿，更視他為家中的不祥人，聽枝兄貴的鬼言召來喃嘸佬洒淨，望把濟轉運，但濟傻頭傻腦再出事，連聖上賜給善的牌匾也弄了下來，壓傷了善。

善把一千兩交濟與妻彩，叫二人離去，但彩在客棧被賊人搶去所有錢財，後為玉收留。犬曾見玉美麗的一邊面，驚為天人。一日，貴在街上遇賭局，但輸了給一女子丑，貴想發惡，而丑全不示弱。後枝來找丑回家照顧犬。濟雖痴痴呆呆，但對玉甚好，玉也知道。一日，濟遇槍他錢的匪，狂追至崖，犬見亦來幫助，但濟不幸失手墮崖，重傷命危。伏虎羅漢在天上看見，馬上找回濟的魂魄，更將功力過給濟。

濟醒，渾身是勁。伏將天上往事對他說起，他毫不感興趣，只知自己懂法術，甚得意。犬驟見玉的醜臉，嚇呆，馬上走人。善以為濟死了，但不允將其衣冠塚葬在李家。濟與伏假扮八皇爺和威武大將軍來到，把善、枝和貴戲弄，助彩吐出怨屈氣。後濟以真面目出現，更帶來一聚寶盆，各人即打它主意。濟、玉墮入愛河，但伏知無可能，故諸多阻止，更設計引出犬的獸性，使犬起殺濟的念頭。

濟知伏搞鬼，馬上警告他。服侍犬的侍婢丑原來是賊匪，當善、枝、貴欲偷聚寶盆時，丑也引來同黨打它主意。幸濟左扮右扮戲弄各人，引他們離去。事後，濟與玉共度一夜，又帶她飛天，更與她談心。翌日，玉父威脅濟娶她為妻。玉賣鹹魚的檔口被人騷擾，濟出面擺平。伏見二人如此親密，前來破壞。濟拖玉離去，濟不慎被玉推了落池塘，玉落水救他，上水後醜的一邊面也變成另一邊一樣，如仙女般美麗。

濟不理自己是仙身，一意孤行的要玉繼續交往，更誓要與她結成夫妻。虎也無法。

犬發現玉變得美如仙女，即命人帶她回來，求玉接受他，但玉拒之更罵他禽獸不如，後濟知，找犬理論，犬狂性大發，濟知他獸性難改。虎與丑及趙合作破壞濟與玉成親，濟知後警告虎勿如此，否則反面。大婚當日，天地交拜時，玉突暈倒，善上前證實已死了。

濟知錯，忙找虎求救，虎叫他跳成仙崖，濟照辦，成功後見觀音，觀音答應讓他改變玉，要玉親口說不嫁才可知。回現狀，玉不肯說，丑說已是濟的人，並懷有他的骨肉，玉心死才說不嫁。原來丑知濟的一切，故幫他。濟去了靈隱寺做和尚，改名道濟大師。而早前變落分給各人的黃金，也變回瓦片，犬與丑齊要找他算帳，丑更帶同玉一齊上山找他，望追回應得的東西。

濟變法救丑的母親與兄長出監，再變一隻船給他們逃走，但叫他們在日落前上岸，因他一天只能變三次及會在日落前失效。廣亮大師與濟不和，濟用法術捉弄他使其無面於人前，亮決意報復。犬仍向玉示愛。有一鐵姓男子來贊善堂求醫，與犬比試武功，二人成為朋友。丑帶玉、彩和趙來寺找濟，玉說怎樣也要跟他，濟於是做起污糟的乞丐來。

濟與乞丐為伍，目的是想玉女遠離他。玉見濟如此，入青樓賣笑刺激濟，但濟若無其事。丑求濟變她為公主搏犬喜歡，可惜犬早已由她的體嗅中知道她是誰，教訓了丑一番。玉辦花魁大會，實行以價高者得到她的初夜，犬來勸她，又講出自己的苦衷。可惜玉賣身之意已決，並說在午夜前出讓。結果是犬以一千兩奪得。威求濟救玉，濟來阻止他們，犬見好事被壞馬上與濟打起來。

濟硬要玉離開他，玉要他在十日內乞十萬兩回來，濟照做。伏虎做了土地。而犬知鐵是通緝犯，草草打發他離去。濟改變了丑和趙等人，又代威去考狀元，以為好事做盡，故等升天，但後發現漏了為鐵尋子，即補救。原來犬是鐵所生，鐵是枝情人。犬玉結婚，濟來使鐵與犬相認；玉又留下書信離去，不與犬成親，犬大怒，找濟算帳。

鐵被捕，但公用法救他，善與犬極無面。漢向丑提親，但丑不滿漢的作風，與他分手。另外，趙與彩的茶檔因事故被破壞，濟公一手所安排的事，全數告北，十分無癮。濟與虎打賭，如犬玉不能成親，他人頭落地。於是濟通知犬玉的所在，最後犬在海邊追及玉，這時玉仍不接受犬，但濟搞風搞雨，使玉墮海，犬救，玉接受犬的求婚。花轎到，犬大聲拒娶玉，濟與犬打起來。後濟感所有事都失敗，便自殺還虎頭殼。

濟沒勇氣自殺，返寺靜思。可惜寺中僧人甚不友善，濟向廣亮比試打坐的耐性。皇上下旨召犬入京考狀元，果然高中。在衣錦還鄉時又被皇上指他非善所出，欺君，革除狀元資格，更毀以前給善的牌匾。枝與貴偷善的錢上路，但最後被貴的情人與姦夫奪去。犬拿二人見威，判每日掃街。丑拾玉釵，追至崖邊，二人跌下，虎出相救。

虎救起玉，叫她找濟，但不見丑蹤影，虎再找，原來她到了三界。玉受刺激，神志不清，濟帶她來找善醫，但反被犬淚至發癲，濟四出阻止她。丑在三界遇二郎神，郎給她一粒仙丹，叫她回來給濟吃。丑回凡後用計使濟吃了半粒，因她留半粒給自己用。濟吃了的並非仙丹，而是發狂丸，幸丑貪心，所以濟不是經常發作。有人四出落毒，眾說是濟所做。濟在虎口中知要找知覺堂才有救，故與玉齊齊去找。

濟與玉無意撞開秘洞，找到知覺大師以前住過的地方，再從留下的文字上洞悉治病的方法，二人照法去做，果然壓住不智的精神。犬再次下毒，善把解藥買下高價賣出，在他知道是犬所為時，已萌遠去之意。濟與虎派藥，犬來煽動村民指濟為妖僧，要將他燒死。犬回家見父遠去，追至渡頭，把扡推落水，阿鐵到來，也被推下去。

缸水湧出，醫好村民的病，眾人知濟是仙。虎來懲罰犬，並將善與鐵救起，把犬押下，指他犯弒父罪。犬不知悔改，掙開綑綁與濟打起來，玉乘機一掌把他打暈。玉已知自己是仙女，故與濟保持距離。犬被囚靈隱寺，性空向他講佛經，但他趁勢攻擊性空，廣亮把他囚在水井下浸水。虎帶鐵找枝，二人齊來化解犬的怨恨，但中計放了他，鐵終於死在他的手上。亮與漢追犬，犬開始想起以往的事，大叫二郎神來幫他解決濟。

威下令殺狗。犬走入地下神殿，昔日玉帝如何封他為哮天神犬的片段重現眼前；再遇四隻狗精靈，犬叫牠們代為搞破壞，讓他練無量神功。狗精到處上身害人，全鎮翻天覆地。太后來天台鎮見濟公，犬聲言要弄至雞犬不靈，但濟沒法把他找出來。濟用計誘犬和四狗精出來，用太后御賜的葫蘆追捕他們，可惜只捉獲三隻，一隻叫阿花的狗精與犬逃去無蹤。阿花上了丑身，故丑與犬一起，無意中犬得到神功祕笈。

濟欲向三狗精迫供，但遭彩反對，彩乘濟不在更放了牠們出來，牠們戲弄彩後逃去。

濟與虎迫犬出來，犬狂性大發用彩作人質，彩免礙濟行事，揀自刎來了斷，濟喪母悲痛欲絕，誓殺犬報仇，虎馬上帶犬離去。犬失了記憶，通街問人他是誰，當知自己是殺人凶手時，叫濟殺死他，後被漢押走。威判犬死刑，彩現身原來已是仙子，並叫濟設法救犬。

濟救了犬後，百姓十分抱怨。後又傳出轟天雷事件，全鎮永無寧日。虎先返天庭。丑用狗肉戲犬，但犬為她擋了一轟天雷，使丑開始接受他，後漢傳出婚訊，丑決意找犬為夫。皇上下旨籌款，威說能籌十萬兩。轟天雷仍四出破壞，後說要炸靈隱寺時，濟等馬上到寺搜查，而玉更懷疑是犬所為，不久傳來衙門被劫，損失十萬兩金銀，威被嚇傻。原來轟天雷是趙彬所為，但他突然被阿花上了身，向同伴及兄弟大開殺戒。

其實濟一早已猜到是彬所為，所以將狗糞變成金銀讓他去偷。濟沒有即時將錢交還給威，與玉及犬設計教訓他，並將他和善的關係改好，威知錯。犬突接阿花的通知說要見他，濟玉陪他前去，犬遇花時根本想不起他是誰，與花更打起來，花乘亂逃去。犬與丑追至神殿密室，丑不幸受傷，犬甚感動。犬再與花交手，犬不敵，花向犬施重手，待濟趕來時，目送犬死去。濟用功力輸給犬以救他性命，犬醒後得濟傳功，即露奸人本色，濟再次中計。

犬得濟法力後，即往斷魂崖尋神石練無量神功。他藉吸取人的元神來練功，使鎮上多人形同行屍。濟與玉趕去阻止犬的惡行，錯手把神石打爛，結果弄成世界末日。原來神石是阻隔地獄與凡間的重要石塊，現在神石被毀，地獄的火焰將在七日後吞噬陽間，沒有一人能逃出厄運。