智慧尊者不忍人間疾苦，下凡普渡眾生投胎成德，釋迦命布袋從旁協助。德初遇布袋和尚，和尚預言德將於十日內三次做鬼，後德在湖上邂逅鳳，認得他是大夫之女，被她美貌吸引，自此對鳳鍾情，但鳳對德反感，情急下意外令德跌落湖中，德對鳳痴纏，鳳戲言若德可說服太宗釋放所有賣梨的人，則答應與德往賞燈會。德不滿不少賣梨人被捉，解說推背圖一時忘形冒犯太宗，太宗要處斬德。刑場之上，德在千鈞一髮之時想出推背圖中女子為帝的奧秘，令太宗赦免自己，更得太宗的賞識。太宗巡江南，德揚言要在太宗及民眾面前拆穿和尚把戲，和尚以法力將德送入布袋中，德被送到荒山歷險，大驚，太宗動用上方寶劍，亦無法破開布袋。

太宗巡江南，德揚言要在太宗及民眾面前拆穿和尚把戲，和尚乘機點化德，指他注定要做和尚，德難於接受呆立當場。太宗留下文瑞公主於江南命德代為照顧，文瑞竟調動三千兵馬入城考驗德記性。鳳父琛無意中令文瑞的寶馬患病，文瑞捉拿琛下令處斬，德稱寶馬聽到觀音經後會手舞足蹈，文瑞答應翌日讓德證實。寶馬聽到觀音經後果然狂性大發，文瑞無法控制，眼看行將奔向崖邊，幸獲德及時救回。文瑞邊德一同返回京城，德藉詞推搪。德再遇和尚，和尚說了幾句古怪說話令德不安。鳳往京城醫治曹，豈料曹離其暴斃，因有人證在，鳳被指醫死人，鳳百辭莫辯。

鳳因曹死而被判死刑，劊子手彪教她在行刑前用「化魘大法」回鄉。鳳回鄉後隱瞞已死之事，但她膚色漸變青藍，惟有用胭脂掩飾，更求德學習江家醫術，將之發揚光大。鳳為免琛過分操勞，每晚身披白袍上山摘藥，給村民誤以為是鬼，德認為是魘非鬼，決定對付之。鳳留書出走，給琛發現，鳳坦承自己已死。德率眾追到江家，琛求他們放過鳳，和尚突然出現，表示只要眾人誠心為鳳誦往生咒，鳳便可轉化為鬼。鳳變成鬼後向德憶述醫曹經過，德聽罷後決定上京為鳳翻案。

德與琛及鳳的鬼魂上京翻案，文瑞則派人接德入宮。鳳的鬼魂被文瑞、太后及皇太后等人發現，更驚動太宗，德乘機翻案，太宗派魏徵從旁協助。黑白無常追到鳳下落，德使計令二鬼延遲捉鳳落陰間。初步調查下，眾人認為曹所養的狗恩公最有可疑，德認為凶手另有其人，後來無意中發現曹夫人說慌，正欲盤問時，曹夫人竟自盡，但德己猜到誰是凶手。

曹夫人自盡，但德己猜到誰是凶手。德直指文瑞因要曹徇私，但曹不肯，文瑞大怒下拔掉曹的銀針，德要求太宗秉公辦理，但太宗愛妹情切，暗示要德放棄追查，德堅拒不從。文瑞不認曹之死與己有關，徵與德商量，決找出證人證明文瑞曾到過曹府。但所有證人均被殺，德煩惱之際，獲和尚點化。公堂之上，徵以恩公作證，恩公突撲向文瑞，文瑞大驚下承認自己是凶手。皇太后自盡將天國壽母之名傳給文瑞免她受刑，此舉惹起民憤。

和尚以布袋罩往文瑞且對她作出點化，文瑞大徹大悟後決出家為尼，法號嗔不得。德和鳳為避黑白無常，鑽入布袋，德見到自己前世，和尚表示德要感化七個惡人才功德圓滿。當德走出布袋時，他已剃度，但表示感化了七人後便會還俗。德偕鳳及福往找七個不得，布袋僧說智慧尊者生前有一八卦鵲雀追隨，此雀是貪不得，今世助德普渡眾生。德遇上鵲教訓五個養子時覺她似曾相識，認定她是貪不得。高老夫人喪夫後變得古怪，德被邀協助，夜深，眾人被歌聲吵醒，老夫人表示高家後人受詛咒。

長子威在家中被鬼面人射中暗箭並產生幻覺，情急下自戕身亡。鵲往高府做招魂生意，其子拾到鬼面人遺下的竹筒，無意中用暗箭射中鵲，她頓生幻覺後慌亂撞入德房，鳳於此時現身，鵲被嚇得半死。德解釋鳳並非惡鬼，鵲才定神，她講述失常經過，鳳認為鵲和威中了能令人產生幻覺的五色草。高家三小姐萍中了鬼面人的暗箭後即見到幻覺，大驚下衝出大街，結果失足跌在瓷器碎片中被插死。另方面，高家細仔勇懂得唱威中箭時的歌，追問下得知是由一皮影叔叔所教。

高家細仔勇懂得唱威中箭時的歌，追問下得知是由一皮影叔叔所教，德到此人的住處，發現他已上吊身亡，身上藏有遺書承認他殺人兇手。德與鵲離開高府，但鵲五子竟將她的珍珠遺在高府，鵲知悉後大怒，五子不甘被罵，故暗中返回高府，卻被鬼面人射中暗箭，鵲於此時趕到，竟和鬼面人撞過正著。德和福再回高府，二人均中了鬼面人的暗箭，幸二人有解藥。德表示管家忠叔就是兇手，而欲獨佔家產的老夫人更是主謀。老夫人自知法網難逃，竟和勇自焚，在千鈞一發之際，布袋衝入火場保護勇母子。

老夫人自知法網難逃，竟和勇自焚，在千鈞一發之際，布袋衝入火場保護勇母子，老夫人在布袋僧的點化下大徹大悟，要求德為自己剃度並賜法號恨不得。德攜鵲上路到淨善寺，竟再遇徵，徵說京城發生大事，要德上京解決。另方面鵲帶鳳到賭場，被德責罵，鵲委屈下道出自己要尋回失去音訊的夫婿才帶著五子流浪，鳳著鵲請教布袋僧，布袋僧表示若鵲想夫婿逃過大難，就要剃度助德普渡眾生，鵲為救夫婿決剃度，並改法號貪不得。貪不得留下五子於淨善寺後便和德等人上京。沿途遇上不少怪異現象，太宗對此十分擔憂，而太后則說只要慈航大師將十八羅漢像運回京城則可回復平安。德經觀察後向太宗解釋異象因山林大火導致天氣反常而起，太宗遂放心讓德離開。另方面，運送羅漢像隊伍的一個工匠病死，其兄峯怒斥皇族不理百姓，此時其中一個羅漢像竟流淚水。

運送羅漢像隊伍的一個工匠病死，其兄峯怒斥皇族不理百姓，此時其中一個羅漢像竟流淚水，眾人皆認為羅漢顯靈。羅漢像運抵京城並安放在慈雲寺後，太宗追回德，指京城發生大事，原來其中一尊代表餓死的羅漢像竟流出血淚，而皈依此像的八皇爺竟被發現在靜室裡餓死，眾人驚慄不已。太后堅信八皇爺之死跟邪術有關，遂下令捉拿曾罵皇族的峯，德向太宗查問慈航的背境，原來他曾因救人而割肉，故又名割肉和尚。峯被捉後，其妻花向德求助。

羅漢像又流下血淚，皈依此像的周尚書更在密室離奇死亡，峯被屈打成招，承認兇案與己有關。德和慈航皆認為峯無辜，更發現有另一尊羅漢像流血淚，而皈依此像的張卿家被發現伏屍在沙灘，旁邊只得一個人的足跡，太宗決處死峰。德分別到三個兇案現場思考箇中奧妙，終於有頭緒，他先向徵和慈航解開皇爺餓死之謎，而徵則派人向太宗報告要求暫緩峰的死刑。德破了三宗兇案後，峯無罪釋放。德要求太后及一眾皇族暫住慈雲塔以便找出兇手。

德要求太后及一眾皇族暫住慈雲塔以便找出兇手，另派鳳及鵲到雲南打聽慈航的背景。後來十二皇爺遭毒手，太后震怒。鳳和鵲往雲南途中得知慈航當年為保己命而罔顧別人死活的往事，立即趕回京欲告知德，另方面德在十二皇爺房中找到一條通往鋒及慈航房間的秘道，一看之下，已猜到誰是兇手，他召集所有人於羅漢像前，宣布峯的妻子花就是兇手，花直認不諱。鳳和鵲趕回京途中鵲被人捉去。德追問花，得知她被人利用去殺人，背後另有主謀。

德發現慈航是真兇，後被慈航擊暈，醒來時發現自己和鵲縛在一起。徵得鋒通知德在塔中，趕到時，太后已下令炸塔，最後德和鵲竟安然無恙，並指證慈航就是兇手，慈航堅稱自己所作功可抵過，但經布袋僧點化後，終明白自己只是沽名釣譽，願真心向佛。鵲希望早日找到相公真，鳳自學習他心通後，依稀看到真的影像。

德等人來到一小鎮，從客棧老闆口中得知鎮上有龍鬼，又表示年多前奉太后之命到來建佛廟的工匠斧帶著五個徒弟到此，斧最後被徒弟殺死丟入井中，另在廟內找到五具屍身不全的屍體，兇案不了了之。德覺可疑，欲找出真相，故將福吊入井中看過究竟，惹來村民不滿。縣令高大人阻止德查案，德問福在井裡看到甚麼，福表示有鬼爪爪他的腳。德本想到雲來寺掛單，但村民迫主持不得收留德，德無奈答應翌日離開。

德命福做水車，要到水井抽水，竟在裡面發現真與鵲的定情梳子，高大人知道德再到水井，將他和福收監十日。鵲擔心五屍案和真有關，決定到井內查看，結果被龍鬼打暈並拖入石室；德經布袋僧提醒，使計令村民及高大人以為自己是仙爺，終可繼續查案。斧就是龍鬼，他將鵲和真囚在一起，二人重逢，真表示斧是他的師傅，當日建廟時，斧竟在工程行將完成前把建築拆毀，五徒弟不欲工程延誤，希望勸斧，但斧卻揮斧頭劈殺眾人，只留真性命幫他完成建佛廟。鵲借勢推倒佛像弄出巨響，希望井外的德聽到，但井內可天然隔音，斧警告鵲別妄想逃走。

德為查真相，將五副骸骨搬返衙府研究。鵲將斧鎖在石室內，和真乘機逃走，最後終能脫險，而斧則被捉拿。高大人審問斧和真案發經過，雙方各執一詞，德提議暫時將二人收監。鳳檢查骸骨，發現一人有六隻腳指，真指佛廟監官超有六隻腳指，鵲認定斧將超殺死，但德不同意，他指真才是兇手，而超並無被殺，只是真將四具屍體分屍，弄出五個屍體，以掩飾自己的殺人行徑。德將五副骸骨重組成四副後，真和盤托出，說當日和斧爭執，斧被擊暈，五人以為他死掉，畏罪自殺，但真臨陣退縮，遂將四人分成五屍，自己逃之夭夭。

真欲自殺，鵲傷心不已，布袋僧表示二人歷劫幾世孽債，要看破紅塵才可超脫痛苦，真領悟，決剃度改號愛不得。德去到另一小鎮，知道該鎮有一布袋廟供奉擁有一橙色布袋的布袋尼姑，德在布袋廟借宿，夜半，鳳聽到鐘聲後步進橙布袋，布袋尼姑教鳳神通增強鬼力，並囑付鳳保守秘密。德遇徵，徵請德上京為太宗解困。自後宮發生怪火後，太宗便被五名遭燒死的妃嬪的冤魂纏身，他憶述三天前在御書房見李才人的人頭放在木箱上，對他說大唐有難。

鳳希望用鬼力助德查案，遭德拒絕，布袋尼姑指德會被五鬼纏身，鳳大驚，尼姑教她感召德離開皇宮以逃大難，德受鳳感應，撇下太宗追鳳至竹林，發現鳳無恙，他認為鳳練他心通至走火入魔，勸鳳放棄。德離開皇宮後，李才人鬼魂再次出現並向太宗步步進逼，口中更不斷重覆一句說話，最後太宗被嚇暈。鵲怪責鳳在重要關頭引開德，德看出鳳有事隱瞞，惟有起傘子不讓鳳外出練功。太后不准德陪伴太宗，改由她和十四皇爺及南郡王陪太宗，半夜，太宗等人見到掛畫內的人竟開口說話，眾人被嚇至衝出寢室，德看過該畫知道當中把戲，欲向太后解釋時，十四皇爺說女鬼暗示徵是反賊，要太后收押徵。

皇爺將徵和他的同僚扣押，擇日處斬。鳳騙得鵲放走她後，跟著尼姑學鬼力，希望可助德。德利用南郡王貪婪性格，協助自己救徵。處斬當日，德的布袋從天而降，落在刑場中央。布袋大鬧刑場，更追著十四皇爺至皇宮，德指皇爺因處斬徵而得罪布袋僧，更提議太后入布袋問個明白，太后不肯，南郡王就請纓入內，結果他光著頭出來說布袋僧感化他，又指皇爺是反賊，最後皇爺承認皇宮鬧鬼一事由他策劃。鳳跟著尼姑，尼姑竟在山墳裡捉冤魂，更把鳳捉入布袋內，揚言要利用她來對付德。

在茶樓內和尼姑遇上，尼姑大方將布袋借給德查看，德看見鳳和另外兩隻惡鬼在內，德自知未能即時應付尼姑的邪術，決請教布袋僧。尼姑回憶年幼時因家境貧窮被父母送到尼姑庵，後來她求教銅錢仙子，果然令一家生活改善，但仙子本是五隻野鬼，最後尼姑家人失常自殺，尼姑曾向布袋僧求救，但布袋僧只說慈悲可化解災劫，尼姑遂遷怒布袋僧。尼姑命惡鬼向德襲擊，德和福等人躲入布袋內，但鵲因探頭往袋外查看被惡鬼鑽入，更向德他們襲擊。