James West, sous l'identité d'un inspecteur de prison et Artemus Gordon, déguisé en pasteur, vont découvrir que le directeur de la prison se sert de ses détenus pour commettre des vols.

Jim devient fou : il voit le diabolique Dr Loveless partout, et va jusqu'à tuer Gordon !

C'est en fait une poudre, créé par Miguelito, qui est la cause de ses hallucinations.

James T. West et Artemus Gordon décident d'employer un homme qui a le pouvoir extraordinaire d'imposer sa volonté aux animaux rien qu'en se concentrant.