牛咁眼在酒楼狼吞虎咽的吃饭，奸过鬼则被绑在一旁看着，直流口水。此时招积仔押着饭铲头至，见角落有空座位，趋前问是否可以搭枱，黑龙冷冷地答：不行。说着即起身，用龙爪把其余的椅子都打烂了。招积仔紧握着拳头，双方剑拔弩张，黑龙忽然望见便装的陈上尉在，即取大洋放在桌上，一言不发的走了。

饭铲头与奸过鬼见面，两人不禁大叹倒霉，饭铲头更自惭形秽说自己不及奸过鬼值钱。招积仔即计上心头，上前与牛咁眼打招呼，说大家都是专捉大贼拿花红的行家，两人一见如故，饮酒庆祝。牛咁眼感叹自己是乡巴佬一名，很想享受天下的艳福，招积仔推荐他去醉红楼，说那里的姑娘美若天仙。

劏猪櫈得知牛咁眼在醉红楼里，追踪而至。牛咁眼大惊，匆忙逃走，招积仔施施然的把奸过鬼接收过来。

牛咁眼抵受不住劏猪櫈的扭耳拳，逼得就范，与她成亲。

招积仔在大帅府内等候领取赏金，牛咁眼及时赶到，大骂他没道义，两人打将起来，乌大帅大怒，命拉他们斩首，指天椒上前与父求情，交由她发落。

牛、招使计逃离指天椒的掌握，至一破宅歇息，互相埋怨对方。忽然见黑龙押着指天椒入，声称要杀害椒。牛咁眼大惊，跳出救指天椒，两人合斗黑龙，龙的爪手凌厉非常，二人挡架不住，狼狈逃去。

牛、招准备了新武器，再决斗黑龙，又是不敌。正当二人情况危殆万分，劏猪櫈跟踪来到，牛咁眼大叫老婆救命，劏猪櫈即施用拿手功夫，新招层出不穷。

指天椒、劏猪櫈亦步亦趋跟着牛咁眼和招积仔。指天椒声声说要跟他们闯荡江湖；劏猪櫈则吵着与牛成亲，二人一一假意应承。至一客栈内，牛咁眼及招积仔乘机灌醉她们，然后逃去。

牛咁眼、招积仔轻松地走入一赌档赌钱，因出术被发觉，与场内的打手孭镬泰及鸡泡鱼等人打将起来。正打得落花流水之际，忽有一支枪正指着招的面颊，二人乖乖地被擒，原来此赌场是乌副官所开的。

牛咁眼和招积仔被囚在牢，得一个垂死的白发老人丁一丁赠与藏宝图，二人正在发愁不知何日才见天日，忽见窗口冒出指天椒和劏猪櫈的头来，她们是想来搭救他们的。招积仔即授计指天椒，叫她回去找大帅，谓他们已找到藏宝图，要与大帅合作。

大帅听女儿的回报，大喜。即亲自带人到牢狱里释放牛咁眼及招积仔，礼遇有加的招呼他们。乌副官、鸡泡鱼及孭镬泰三人尴尬地在旁陪笑，招乘机戏弄他们一番，报了一箭之仇后，就顺手把所有的人关入了牢里，施施然离去。

招积仔与牛咁眼在郊外赶路，招突称肚痛，原来这是他的诡计，另有绝招。

牛咁眼与招积仔等人押着八、九个大贼在赶路，牛喜孜孜的计数，就几个大贼的赏金足够他们享受一番了。

牛一行人来到一茶楼歇息，豆皮贵正在收受展飞与雷一鹤拳赛的外围，人人争买热门的展飞，牛却偏偏要买冷门雷一鹤，即把那几个通缉犯当赌注转让给豆皮贵，作孤注的一掷。

指天淑在街头闲荡着，惨绿少年采花蜂拦路想调戏她，指天椒吓得惨叫，一名英俊侠士及时跳出，他轻便利落的用了两下手势，就把蜂打倒在地，指天椒在旁看得眉飞色舞，对他不期然产生倾慕之情。最后，得知他名叫展飞。

为了赢得大钱，牛、招一路苦苦追杀展飞。途中遇着乌副官，他是受大帅命来阻止展飞比赛的，因为大帅也是同样下重注买雷一鹤赢的。

一路追踪至白虎岭，见展飞被人暗算扣着双手动弹不得，气功高手梁杰步步急逼着他，情势危殆非常。指天椒心焦地央求牛咁眼和招积仔加援手，并晓以武林道义。牛、招内心矛盾，劏猪櫈知指天椒心事，也在旁推动他们，牛、招两人勉强走出，把展飞救走。

山神庙内，指天椒正为展飞包扎伤口，梁杰等人又再杀到，至此，各人才明白，要置展飞死地的另有其人。

指天椒与父亲乌大帅异地相逢，喜不胜言。大帅透露此行是与冯人昆商量签署联盟事，招积仔提醒说：此人很古惑，不甚可靠，大帅不以为意。

阿娣重提成亲事，牛咁眼和招积仔逼得再度逃亡。两人假扮道士，逍遥自在的在路上行着，莫名其妙的被陆老爷接了去捉鬼。由此，认识了轻功名家八步蝉。八步蝉邀牛、招加入他们的南方革命军，协助粉碎冯人昆的卖国阴谋，为民众做些有意义的工作。牛、招答应考虑。

冯人昆的副官独眼螳螂奉大帅命陪指天椒及阿娣往寻牛、招。牛、招二人不肯就范，三人打将起来。独眼螳螂以凌厉的招式，一一把他们制服。牛、招只好死死气的跟着返回大帅府。

牛、招被辱，深深不忿，二人苦思对付之策。招忽然被雀仔飞跃的姿态所吸引，即触发起灵感来，二人兴奋地耍出雀形拳，希望出奇制胜，破螳螂手。

冯人昆及独眼螳螂劫持了乌大帅，直奔北方。深夜，一队人马开到金钱村，八步蝉已接到招积仔的通报，于是安排妙计应付。

牛咁眼与招积仔撇甩了指天椒她们，轻松的在林中散步，突然发现地下躺着两具尸体，从尸身上搜出一张委任状，二人童心大发，决定将计就计的去过做官瘾。

周新镇的镇长、乡绅及乡民，一早拿着鲜花，拉着欢迎的横额在恭候着。牛、招二人来到，被蒙查查的当作大帅派来的专员迎了入村。

冷面使者走报周镇长，说真正的专员已被他们的首领木奸与水恶杀害，现来的是冒牌货。嘱周镇长小心应付，并伺机试探他们的实力。而牛、招二人却得意忘形的在乡公所内嬉戏，你追我逐的，全不知大难将临。

周镇长设下陷阱，叫牛、招他们送东西到一约定地方，冷面使者已等候多时，他使用激将法挑起牛、招的怒火，几人打作一团，冷面使者使出他的乞嚏拳，频频向招照头照面的打喷嚏，令招措手不及，连中了冷几拳，招被喷得满面唾沫，老羞成怒，一手拉着冷撞向大树，跟着顺势踢他落河，冷面使者在水中连打喷嚏。

周镇长等奸贼见计不逞，又在密商使用美人计。

牛又被娣逼婚，后来得招暗中出钱请女子花回来，扮作牛的情妇，才成功令娣将牛赶走。

牛与招将通缉犯直捉拿，带给大帅发落，大帅又找机会不发悬红。

大帅被日本人姬与其夫捉黄脚鸡，姬夫将大帅绑住，更将其徒弟易容成假大帅，竟想将假大帅取而代之。

姬夫赏识招与牛武功不凡，托二人运一个大木箱到海边货仓，招与牛却不知箱中藏的是大帅，原来姬夫目的是饿死大帅。

招与牛运货途中，遇着通缉犯鹤，二人捉拿鹤后，决定先带鹤去大帅府拿花红。

招与牛发觉大帅性情大变，竟轻易交出赏钱，又出言调戏其女指天椒，不禁疑窦丛生。

牛无意中偷听到姬夫与假大帅的阴谋，招与牛向假大帅突袭，却打他不过，牛更被对方捉拿。

招救出牛后，以指天椒用美人计击倒假大帅，更无意中击破真大帅的箱子，将大帅救出。

招使计邀姬夫赌钱，姬夫不知道真大帅已被救出，陷入局中输了几千金条，发烂渣与招牛动武，本来姬夫占上风，但由于他有看见金色便发呆的习惯，终被招与牛针对他的缺点击倒他。

条富村最近频频发生小孩失踪事件，村民大起恐慌，齐到祠堂，要求王村长查究此事。村长一时无计，假道学毛学究提议要请人作法。宝鸭道人念念有词，像在作法似的。牛咁眼、招积仔、指天椒、阿娣也站在人群中看热闹，见满桌摆放着香味四溢的供品，牛咁眼直流口水，忍不住想把鸡偷来吃，谁知给鸭道人发现，一手抓着牛就打，他使用鹅行鸭步、鸭嘴功等奇特招式，着着把牛打低，指天椒看得着紧，不断咬着手指。招积仔即灵机一触，上前用手阻住鸭嘴，将盐油倒在鸭嘴上，然后表演「食鸭掌」的功夫，就这样的三两下手势，招积仔轻易地把鸭制服。

此时，三昩道士飘然而至，牛咁眼不知死活，想与三昩过招，惊险万分。

五洋村代表老野、老秋以五十两银的代价，游说牛咁眼、招积仔做他们的护卫，招等嫌钱少，掉头便走。两老头子声泪俱下，苦苦哀求，若得不到他们的帮忙，五羊村将受白虎村恶霸的欺凌，现已走投无路。毕竟指天椒她们心软，半推半就的叫牛、招答应了差事。

怕事的江村长亲自上财官家，一味委曲求全希望和平谈判，但却被打得遍体鳞伤的撵了出来。此情此景挑起了牛、招二人行侠仗义之心，决心为江村长报仇。

招积仔假装跛子模样，在茶寮内喝茶，用激将法戏弄财官。财怒，大打出手。招积仔乘机用掩眼法，迅速抽出假手作武器，一一把各打手横扫落地。财官见势不佳，落荒而逃。

牛咁眼被田女绑架，叫他暂冒充做他的父亲（田铁头），继续主持铁头帮的业务，并愿以千元大洋作酬。牛咁眼见钱开眼，即一口应承。

猩猩帮大摆庆功宴，帮众数十人饮酒作乐，帮主独眼猩猩得意地宣称：田铁头已被他打死，以后天下再无敌手了，抢占铁头帮的地盘将是轻而易举。

牛咁眼黐了须，打扮成田铁头的模样主持帮众大会，他大言不惭地夸耀自己的武功，更大吹大擂铁头帮的实力，众人点头称是，大拍手掌。田女和王长老欣慰地微笑。

鬼头仔回报：说「田」实在未死，功夫还非常了得。独眼猩猩听到消息后，烦燥得如热锅上的蚂蚁，最后决定邀请职业杀手去对付「田铁头」。

大帅捺不住指天椒及阿娣的烦扰，限招积仔三日内把牛找回，不然以鞭子功对待。

招积仔在恶势力压逼下，没精打采在市集踱着。忽被一告示吸引，内说高薪请武功打手，招决定去碰碰运气，说不定在应征群中，会发现牛的踪迹。

乌大帅被邀请到龙王庙参观祭礼，议员向他解释，为求天降甘霖，已向民众筹募了一千大洋为龙王做金袍。一提大洋钱，大帅心花怒放，立刻叫人移开神像，由他自己来扮作龙王，并即伸手索取做金袍的钱，议员为难地不得不予。

法隆法师与龟蛋德见刮龙不成，心怀愤恨，阴谋陷害乌大帅。于是出重金请武林恶媒婆上大帅府说亲。

乌大帅被恶媒婆执着，要胁要小红嫁给龟蛋德。牛咁眼和招积仔看不惯她的横蛮无理，二人联手使出新招「蛇鼠双形」、「蛇鼠一窝」抢攻恶媒婆，阿娣持着刀也加入战团，但全都不是恶媒婆的对手，所有人均被打倒在地。恶媒婆气焰更盛，扬言过几天将带同男家接小红过门。

大帅气极，悬赏三万大洋缉捕恶媒婆。为了钱，牛、招甘愿再去冒险。他们直闯媒婆家，使她来个措手不及。但当恶媒婆拿起作武器用的大扇时，即虎虎生威，她不断的拨来拨去，拨得牛、招两人满天星斗，头昏眼花，结果又是败下阵来。

最后，实在没法可想了，大帅唯有亲自权充大情人去向恶媒婆求婚，看此软功能否打动她的芳心。

乌老太爷与招积仔等人打麻雀耍乐，因兴奋过度，突然倒地不起。

大帅把老太爷之死迁怒于牛咁眼与招积仔，要枪毙他们。指天椒大惊，忙向父亲求情，并捏造事实，说她跟招积仔已有了关系，并怀孕在身。大帅气得扎扎跳，但米已成炊，只好替他们补办喜事。泂房花蠋夜，招积仔与牛咁眼又再次逃亡。

阿娣与椒感怀身世，二人在树林里抱头痛哭，深悔嫁了负心郎。娣欲轻生，三名冷艳女子走来劝慰，力邀阿娣与椒加入她们的「女权第一庄」。

冷怨男、冷恨男、冷杀男及冷老太均是被丈夫所遗弃，所以对指天椒和阿娣的遭遇特别同情，誓言要杀尽天下的负心人。

冷氏姐妹探得牛、招行踪，中途拦截他们，牛等不知大祸临头，见有靓女等候，以为艳福将至，还轻佻的调侃她们，姊妹们联手使出凌厉的蛇蝎变形，手脚齐飞，牛、招抵架不住，被押解返「女权庄」，情况危殆非常。

大帅要到乌龙县调查奸商私运鸦片的真相，他派牛咁眼、招积仔、阿娣及指天椒做先头部队，深入当地了解。

乌龙县县长热情地招待他们吃饭，席上正想谈及走私事，工人阿福突然走报二娘有要事见县长，县长只好离席。松骨祥匆匆自内出，面青唇白的说县长被人杀害，众愕，正欲追问下去，却发现县长赫然站在他们眼前，众不虞有诈，纷纷责怪松骨祥乱说话。

大家再次入席，招积仔重提走私事，假县长即否认其事，并谓此乃误会，四人微愕。

原来假县长、二娘及走私帮头子王翁等狼狈为奸，他们串谋设下美人计诱杀大帅。月黑风高夜，大帅应约摸入危机四伏的后院，以为二娘在此与他幽会。杀手乘时跳出追斩大帅，大帅惊叫逃命，牛、招刚跟踪而至，截住杀手大战。飞天鼠破窗而入，联合杀手齐齐对付牛、招，飞天鼠频出鼠形怪招，使牛、招束手无策，情势非常不妙。正在千钧一发之际，松骨祥突然跳入，他身穿铁制的大龟壳，大耍他刚刚练就好的老鼠拉龟拳。

牛咁眼与招积仔自从在街上乍见「天下第一名妓」缪仙枝后，对她的如花美貌念念不忘。二人决定到雅华苑一赌她的风采。他们乘兴而往，败兴而回，因为仙枝声称不见客，二人还给她的男朋友冷俊教训了一顿。

牛、招被赶出门，心心不忿，誓要找机会一雪被辱之耻。只见远处路边人头涌涌，围观榜文，二人走近一看，竟是捉拿「冷血杀手」冷俊的悬赏。

严、吕约冷俊在白虎林见面，以廿万大洋为酬，利诱冷俊前去暗杀孙中山。冷内心激动不已，心想廿万大洋可以换取仙枝的自由，并足够他们远走高飞过下半世快乐的生活。

但当他把心意说出，即遭到仙枝的拒绝，她大义凛然的说：杀孙中山，即是杀自己、杀自己的国家及杀自己的民族，万万不能做民族的罪人。

冷俊被仙枝的说话所感动，心中已有了决定。