黃沙浩瀚，宋軍浩浩蕩蕩護著朝廷重要貢品生辰綱上路，途中宋軍戒備森嚴，殊不知邪教教主之女藍已經率眾準備搶奪，宋軍拼死保護，生辰綱由大臣掩藏逃去，大臣找包公保護，包知藍利害，遂找昭相助，但昭不允，途中藍再次搶奪，包公命懸一線，昭出現，救了包一命。

昭有感包乃大仁大義之清廉父母官，遂答允出手相助保護生辰綱上京，包放下心頭大石，藍搶奪生辰綱失敗，被教主責怪，原來生辰綱關係邪教振興大計，藍誓言不會再失手，但另一方面大盜錦毛鼠白玉堂亦有意搶奪生辰綱以挫朝廷氣焰。深夜，一個黑衣人闖入邪教總壇逼教主盡快搶奪生辰綱，教主及藍竟對黑衣人恭敬萬分。

黑衣人竟原來是朝中大權在握的太監郭槐，槐陰謀謀朝篡位，生辰綱乃其中關鍵。昭護送生辰綱上路，堂欄途截劫，二人大戰，堂技遜一籌，二人惺惺相惜，包順利送生辰綱至京外，被槐刁難，以便夜擄之，槐親自出馬，與昭初次交手，被昭擊傷，知昭乃利害人物，皇帝知昭武功超卓，遂封昭為傳書，以箝制槐。

堂知昭被封「御貓」大為氣忿，知與昭難免一戰，昭在京中好打不平，嚴懲奸官，與槐結怨，槐逼藍殺昭包二人，但藍又失手，被教主騙吞下毒蜈蚣，以其性命要脅刺殺昭，藍用苦肉計混入包府，欲害昭，但昭反以真誠相對，對藍百般照料，藍感動，但仍引了昭往邪教總壇以殺之，昭武功不凡，反大破邪教，昭正要殺教主時，藍挺身求情，昭知情後黯然不已。

昭大破邪教，聲名大噪，堂更妒恨，遂打劫高官府第，奪其官印以挫昭，槐乘機告昭一狀，帝命昭一月內找回官印，昭約堂決鬥，但堂有紅顏知己范緹之助，險勝昭半招，昭對緹留下深刻印象，堂勝了昭後，下了氣自動將官印送回。槐知堂本事，欲招攬對付昭，堂不允，槐老羞成怒，趁帝祭天時闖入禁宮奪得生辰綱，嫁禍於堂，帝大怒，下令昭緝捕堂。

槐奪得生辰綱後，取得內裡蓋世秘笈「無相神功」苦練，而堂的義兄方和彰則借著堂的威名四處做案，昭往捉拿二人時不意竟牽連有百姓死傷，包因此事而備受壓力，怪罪於昭，昭含冤莫白，誓要捉拿方彰二人歸案，卻於市集遇上自我放蕩的藍，終將藍開解過來，另一方面，方彰二人為逃避昭追捕，避入朝廷御廟之中，還假扮昭殺戮和尚以嫁禍昭，包知悉後緝拿昭，要將昭治罪，昭憤恨難當，竟一怒辭官而去。

昭棄官後浪蕩於市井之間，又重遇藍。昭藍二人同樣失意，藍安慰昭，昭知藍身中蜈蚣毒，不忍令藍擔心，遂與藍浪蕩以散悶，這時堂從方彰二人口中得知累了昭，悶悶不樂，時槐用昭犯罪之事逼害包，幸堂帶方彰到，解脫了包昭之罪，槐手下押著方彰走時，堂又將二人救回，堂忿於槐挑撥，遂盡偷槐寶物救濟百姓，槐受挫大怒，而昭與堂卻又因方彰再做案之事而勢不兩立，兩不相容。

昭堂交惡後，昭想組織民團以對抗堂，誰知堂已用銀兩收買眾人，昭不得要領，而堂更用調虎離山之計打劫了更多達官貴人之家，包昭備受壓力，槐知悉想乘勢令包昭犯下更大過失，於是煽動太后往開封祭祀，包昭奉命保護太后和帝之安全，二人知是奸計，擔心不已。帝和后如期至開封府，昭萬分謹慎，保護周全，誰知夜闖開封府的人都不是來劫帝后，卻將包擄去，昭接傳書，堂約昭相見，昭始知竟是堂劫了包，要脅昭要將帝來交換包性命。

昭、王朝馬漢等均為包被擄之事苦惱，藍知悉真相後，因感於昭對己有救命之恩，遂趁帝往打獵之時，設計擒拿了帝，並向昭獻計救包，昭無奈，唯有依計行事，昭帶帝往見堂，二人交手，昭拖延堂，以便藍入堂巢穴救出包，包救出後，昭藍聯手打傷堂，堂負傷逃去，昭率官兵大破堂巢穴，捉了緹去，昭逼問緹堂下落，但緹忠烈，不肯言，昭對緹展開苦纏方法，緹終允帶昭找堂，實是欲趁機逃走，誰知二人竟掉下懸崖，逼著互相扶持以度難關。

昭緹逃出生天後，昭願放緹離去，但緹被方彰誤會出賣堂，幾乎殺死緹，幸昭相救，緹無奈跟昭回府。時藍毒又發作，昭心急如焚，緹說出醫治之法，甚至願意與昭一同帶藍往找仙泉，三人千辛萬苦終找到仙泉，將藍之病治好，此事令昭緹互相愛慕，但藍又對昭有意，交織成一段三角戀，昭回府後，包出示玉佩謂可指證槐，但面聖時證物被偷，眾誤會緹，實是藍為救槐而偷，始知藍原來是槐未入宮前的私生女。

槐為求對付包和昭，往找堂合作，二人互試武功，堂暗生佩服，遂應允與槐合作，時緹與藍均對昭有愛意，但緹有感身份和昭對立，遂有意讓愛予藍，昭知悉緹刻意安排自己和藍交往時，頓感失落。槐勾結西夏欲擄帝，槐用激將法說西夏咄咄逼人，令帝御駕親征與西夏談判，昭包又再次奉命保護帝，同時槐傳言叫堂準備合作以打擊昭。

帝率師到塞外，昭指揮佈防，卻遭槐阻撓，槐安排夏兵偷襲宋營以擄帝，夏兵借助法師作法進襲宋營，昭力戰下卒被堂借魔法捉了帝，槐乘勢限昭刻日找回帝，否則包昭要問斬。藍知悉後，往求槐放棄陰謀，父女為此反目，而帝被擄後受盡凌辱，堂卻因此獲夏王賞識欲收買之，堂不為所動，反救出帝，堂不欲用手段打敗昭，要堂堂正正與昭決戰，槐氣結不已，終功敗垂成。

堂救了帝後，成了朝中新貴，意氣風發，昭心中不是味兒，堂更親自到包府示威，要接回緹。緹縱不捨亦無奈，昭緹依依不捨，一曲琴劍合璧，黯然分手，槐對堂含恨，設計令堂昭兩虎相鬥，堂得帝信任，更不放槐在眼內，但仍假意與槐相交，緹擔心堂不能自控，勸堂不要與昭作對，堂妒火中燒，借練功之名，恣意羞辱昭，昭礙於帝命難違，忍辱負重。

昭雖被堂百般羞辱，但仍能一一熬過，緹見狀心喜，堂更恨昭，槐見堂二人均成大患，遂不惜用西夏邪法以迷惑昭，欲以昭刺殺帝，然後降罪於昭堂，以合謀為名，一次剷除二人，但緹於危急間捨身阻止了昭鑄下大錯，帶著昭逃避追捕，堂為保清白，全力緝拿昭，另一方面槐又施法迷惑昭，昭幾乎殺死緹，緹冒險潛回堂家找破邪法之法，被堂跟蹤而找到昭，昭性命危在旦夕。

緹在堂欲殺昭時以身相護昭，堂大受刺激下拋刀而去，昭暫離危險，但槐隨即施法，昭著魔又失控，幾乎又殺緹，緹驚恐，唯有冒險到市集買藥欲幫昭，藍在槐家偷了邪法秘笈四處找昭以相救，緹藍相遇，一起欲救昭，但知悉要保性命唯有廢了昭武功，昭失了武功，大受打擊，緹藍盡力安慰，而槐知還差一塊生辰綱才可練成無相神功，遂欲奪之，堂得知後先下手搶得，槐大怒，擄了緹以交換生辰綱。堂對緹情深，終將生辰綱奉上給槐。

槐得秘笈後，加緊練功，變得平靜非常，堂知真相，擔心不已，緹返到昭身邊，昭表白已接受事實，但心中仍是傷痛，緹盡力開解，二人感情更深，藍看在眼裡，心中不是味兒，包有感勢孤力弱，欲找昭回朝相助，知悉昭盡失武功後鼓勵昭重新振作，昭應允，緹和藍遂往少林寺借秘笈以助昭回復武功，藍因而為昭受傷，緹知藍極愛昭，應允會離開昭，二人終助昭打通經脈，但另一方面槐亦練成神功，一場大戰一觸即發。

槐練成神功後肆無忌憚，不但騷擾朝廷，殺了太后，帝命堂一定要緝拿真凶，堂知是槐，遂糾江湖志仕對付槐，而昭知悉後亦加緊練功欲加入消滅槐，槐引眾人至一巢穴，將眾人殺至全軍覆沒，還將堂放置機關內，然後點了炸藥離去，幸昭緹藍趕到，救了堂，堂不欲受昭恩惠，昭曉以大義，堂終肯留下，時包等忠臣欲出兵誅槐，卻反被槐誣害入獄，包含冤案待昭相救。

包入獄後，槐便權傾朝野，帝亦為之所挾持，槐已準備篡位，而昭與堂在緹的督促下加緊練雙劍合璧，但堂因緹而對昭有恨意，二人始終不能一致，藍亦感到昭只對緹有意，遂竟用迷藥欲令緹失身於堂，幸堂克制，昭不能再忍，於是對堂言明與緹實相戀，堂大怒，拔劍相向，二人交手，竟然反練成合璧劍法，二人拋下私情，一笑泯恩仇，槐利用包行刑來引昭堂送死，昭堂不畏應戰，終從槐手上救回包，但逃走時緹為阻截槐被炸藥炸傷，生死未卜。

緹受傷後，昭拼死回救了緹，昭以為藍為情害了緹，責怪了藍，藍萬念俱灰，失意落泊，昭堂包商量，知槐功蓋世，難以將之擊敗，藍知悉，心中盤算，假意投回槐身中，欲刺探槐死穴，但卻不成功，而槐利用帝引昭堂共戰，昭堂拼死一戰，但槐武功蓋世，二人眼看不敵，藍撲出相助，槐驚怒交集下露出了死穴，被昭堂刺中盡廢武功，槐在中招前發狂一擊卻把藍打得重傷，昭堂終將槐打敗，擒下法落。

槐被擒後，帝交由包審判槐，但槐剛愎倔強，誓不肯畫押認罪，包亦莫奈之何，後包終想出妙計，將牢房扮成閣王殿，上演夜審郭槐，槐被一眾牛頭馬面威儀所驚嚇，終承認了所有罪狀，包將槐處斬，以快民心。大事既了，昭與緹本欲共過新生活，但藍危在旦夕，二人鬱結難解，藍臨終前卻祝福二人，便含笑而逝，昭緹悲傷欲絕，而堂亦明瞭感情之事不能勉強，遂與二人分手，但聲言仍繼續為俠盜，與昭成一對歡喜冤家。