天狼星與獅子星在天上鬥爭不休，經過無數年月。

天狼星下凡，附在絕頂高手身上，更殺死十大堡主其中三個，武林盟主太陽堡葉凌宵於是連同月堡堡主夏展鵬，及好友白天行，一起對付狼魔，但最後竟發現鵬便是狼魔。

宵為了追殺狼魔而冷落了妻子，妻子在產子後難產而死。

鵬堅持自己並非狼魔，但宵不相信，最後鵬更被宵打落山崖。

鵬死後，白亦被神秘人追殺，他雖脫險，其妻卻被殺死，他將獨生子龍交給好友撫養後，便隻身追尋狼魔下落。

鵬之女菁被鬼魅谷神醫收養，鬼魅谷主傲江欲得神醫之助煉成青春藥，因此才批準神醫養此女嬰。

十多年後，龍長大成人，白天行現身龍面前，但龍卻看不起白當年沒有出手對付鵬，父子關係疏離，後經白解釋，方知白當年苦衷。

菁亦已長大成人，出手救鬼魅谷一老人，卻被暗中窺看的神秘師父教訓，示意她不可隨便顯露功夫。

龍與白欲得天華石以對付狼魔。狼魔卻在隱藏多年後，再次四出殺人。

龍與白遇上菁，發覺彼此志同道合為對付狼魔，遂決定一起上路。

龍等三人尋天華石途中，在一機關洞穴遇上宵之女冰，經過重重機關後，眾人發現天華石已被取去，而白卻在機關中為救龍被巨石壓死。

冰與龍、菁成為朋友，冰封龍為太陽堡武士。

花為爭堡主之位，逼子努力練功，其子武功低微，亦無野心，感到十分為難。

龍被菁師父打落地洞，遇上一怪鳥，他將怪鳥擊殺後，奪得其精元，功力大進。

菁遇上花母子，一言不合，菁與花過招，幸得龍出手解圍。

菁欲查清其師真正身份，欲偷襲揭開其面罩，卻不果。

花欲對付冰，於是送上假祕訣給冰將她加害，冰於是中了她的百花毒，更被她捉走，冰因為毒發而變老。

龍與菁闖太陽教救冰，卻被花打走，二人碰巧遇上冰，得知她中毒變老。

菁回鬼魅谷找神醫救冰，

菁回鬼魅谷後，被江所擒；另一方面，冰偷回太陽教找父親宵，不果，反而被花所擒。

菁師父冒險救菁，與鬼魅谷中人惡鬥一番。

菁師父冒險救菁，與鬼魅谷中人惡鬥一番，卻失敗收場。

神醫終練出青春藥，並將藥用作交換菁的工具，但江出爾反爾，拿到藥後竟欲將神醫夫妻殺死，危急關頭幸得龍出手相救，並將藥帶走，不過神醫夫妻卻被殺死。

冰擒住花之子，要脅花放了她，卻不果。

花暗算宵，得到他的手印，要讓其子登上堡主之位，但在緊急關頭，龍與菁回堡中，以青春藥救回冰，令她回復青春。

時狼魔再現，花唯有答應與龍等合作對付狼魔。

花不欲與狼魔對抗，竟臨陣脫逃，但狼魔卻追殺她母子，結果其子被狼魔所傷。

宵封龍為一等武士，但冰卻阻止菁被封為武士，菁一怒下離開太陽堡，臨走前將信物交給龍以作紀念。

菁返回鬼魅谷欲帶走胡老，卻被江所擒，菁人急智生，聲稱知道青春藥秘方，令江不敢殺她。

花子鐵柱自被狼魔所傷後，竟變成另一頭狼魔，並殺了不少門人。

鐵柱被龍所擒獲，冰欲殺柱，被龍所阻。

花發現柱變成狼魔，傷心不已，龍指出天華草可救柱，但當他欲幫對方時，冰為免龍出手救柱，竟將被捉住的柱放走，又將龍打暈，與花分道揚鑣。

柱醒來後忘記曾變過狼魔，卻被村民揭破。

花為得解狼魔毒藥，闖入鬼魅谷，將江擊敗，並成為鬼魅谷新主，卻發現神醫已死，得不到解狼魔毒藥。

花求菁練解狼魔毒藥，菁提出條件是要讓她殺死江為神醫報仇，花答應，但菁面對江時卻心軟下不了手。

龍與冰往找魯超，未遇上超，卻先被自稱是超徒弟的人暗算，跌入陷阱中。

花帶菁、江等往找魯超，並依超徒弟所言，依他所言斬了鐵心樹，花等於是前往找魯超。

菁跌下機關，終找到超，超展示了一番驚人手藝，並答應他成為他徒弟。

花找超取天華草，超依菁言將草交給花，冰卻中了花毒，柱本得了天華草解狼魔毒，但為救冰竟將天華草交給冰。

花欲以武力強搶超手中的天華石，但奪得石後卻引發天變，天華石發出高溫，花被逼放手，天華石重回超手中。

柱因殺了多人，自己欲自殺，但與花在崖邊談判時，柱不慎墮下崖底。

菁師父逼菁偷天華石，冰意外地發現菁身懷上乘武功，在龍面前拆穿她，龍不信菁講大話騙眾人，並責冰一番。

柱大難不死，被日本人打扮的梅所救。

龍終發現菁在他的酒中下迷藥，菁被拆穿，與龍等反目。

柱與梅成為好友，但柱發現梅的一家，原來被花所殺，他直認是花之子，梅卻說已不想報仇。

龍與冰上路中途遇上忍者偷襲而不省人事，幸得宵出手打救，卻發現從魯超處所得的天華石是假的。

宵自知年老力衰，欲將太陽堡絕學「大日如來十九式」教給白龍，白龍以宵身子不佳不肯學。

菁返回鬼魅谷，時谷中群龍無首，眾竟推舉菁為新谷主。

柱狂性大發欲殺梅，被梅及眾忍者所擒。柱醒來後十分感激梅，二人感情大增。時梅之未婚夫金回來，心中十分妒忌柱，但表面上裝作親切。

梅為免柱被金所害，著柱離開，金卻派人追殺柱，柱走脫後找回梅，金忽然作好心放走二人。

宵知冰愛上龍，提出將她許配給龍，龍加以拒絕。

菁發現原來真的天華石還在超手中，之前交給龍的是假貨。

菁師父著菁偷超的天華石，菁拒絕，此情景卻被超看到，超決定設一陷阱對付菁師父，以揭開他的真正身份。

菁終拆穿胡便是他的師父，亦是她的生父鵬。

鵬講述當年被屈成是狼魔的經過。

龍學會宵的武功，接過太陽令牌，出發到鬼魅谷搶天華石。

梅中毒甚深，柱到鬼魅谷求天華草救梅，但柱到鬼魅谷後狼魔毒發，菁以天華草解去柱的狼魔毒，但因此梅的毒沒法解，柱於是往找金求助，金的條件是去找天華石回來。

龍與菁約定決鬥，誰勝出誰則可得天華石。

龍與菁約定決鬥，誰勝出誰則可得天華石，但在二人決鬥期間，冰竟率眾攻鬼魅谷，並與超等惡鬥，此時卻發生天變，天華石竟爆開成為兩半，冰得到一半，另一半則為柱所得。

柱帶同一半天華石往找金，欲與金交換梅，換到的卻是假解藥。

柱往找金晦氣，卻與金在打鬥時，誤打誤撞以天華石打開了寶藏大門。

花為著柱的失蹤傷心不已，卻被江以陷阱捉住，幸得菁出手相救，花自此痛改前非，與菁化敵為友。

太陽堡中人遇著超，出手與之相鬥，幸鵬扮狼魔將之嚇走。

龍知狼魔出現，偷了冰手上的天華石，卻遇上超，超指冰手上的石是假貨。

花與菁等至寶藏洞外救柱，結果花被吸進寶，金卻逃了出來。菁與金惡鬥下被打暈，龍至救菁卻遲了一步。

菁中了金的毒，龍求冰用天華石救菁，冰卻乘機逼龍娶她，要龍與她成親後才救菁。

鵬與超扮作老人，要與金比輕功，實則想騙他的天華石，結果將金捉住。

龍冰成婚之日，花與超等到來搗亂，將婚禮破壞。

花將冰擊敗後，強將冰嫁給江，江乘機將冰施暴，冰發誓要對眾人報復。

龍用金的解藥救活了菁。

冰向宵指被江污辱，得宵傳授神功，冰得到神功之助後，攻擊龍等人，被鵬所傷，手上卻長出狼毛，令龍相信鵬就是狼魔，但鵬反指出宵才是狼魔，令龍不知信誰才好。

宵將堡主之位傳給龍及冰後，病重身亡，龍即質問鵬，指鵬才是狼魔，但鵬說宵其實未死。

此時狼魔出現襲擊眾人。

眾人懷疑宵是狼魔，於是揭開他的棺木，發現內裏並無屍體。

龍夜入宵練功石室，欲查探宵是否狼魔，卻被機關擒獲，龍當眾直指宵才是狼魔，但當冰打開宵棺木查探時，發覺宵還在棺木中，龍因此被冰鎖住。

宵往找鵬，直承認自己才是狼魔，並指自己已練成狼魔功。宵將鵬擊敗，並講述當年變成狼魔的經過。

菁等強攻入太陽堡，於混亂中救走了龍，鵬亦得以走脫。

冰發現宵在棺木中未死，宵狡辯說是之前的死是因為真氣失調引起，眾人相信了他。

冰發現宵是狼魔，宵欲殺她，冰答應與宵一起打天下，宵遂放過了冰。

冰等又出發對付龍等，龍等被困，龍於是扮作鵬以引開冰的注意力。

龍與超將金捉住，之後經談判後，決定聯手對付狼魔。

冰假裝棄暗投明，向菁等投誠，實中暗中成為臥底出賣菁等，她以飛鴿傳書通知宵，令宵知道龍正到太陽堡偷天華劍，龍結果失手被捉。

鵬為掩護菁等逃走，結果被宵所殺。

金被宵所擒，他利誘金與他成為一夥。

柱與梅成婚，眾人同時奇怪冰竟願意與江成為一對，冰竟說不介意與江結婚。

金到鬼魅谷找龍等，指狼魔要用高價收購烈火彈，他卻要龍等以天華弓交換烈火彈。

傲江發現冰是奸細，江欲揭發她，她卻說自己已懷了江的骨肉，更煽動江對付龍等。

龍挾持金取得烈火彈，並將之棄於海中。

龍與柱等遇上魏千峰兩爺孫，峰孫女香兒誤會龍是狼魔同黨，與龍等起爭執，峰說早以通靈鏡證明鵬不是同黨。

金原來已製造出威力比烈火彈大十倍的天火彈，結果落在宵手中，宵欲以此炸毀天華劍。

得超挖地洞之助，龍得以鑽入太陽堡偷走天火彈，龍為免被宵搶回，竟吞下天火彈跳下崖底。

菁知龍下落不明，便出發去找他下落。

香兒找到重傷的龍，峰指如果要救龍，必要找到寒冰玉。

菁在海邊遇上香，得知龍在香家，於是找到龍，更出發找寒冰玉。

菁在寒冰洞中擊殺銀蛇，終將龍救回，但香則中了蛇毒，幸得峰趕至救回，但香則要截了左臂才救得了性命。

冰趁龍與菁不在，乘機對付花等，花被冰暗算毒盲了雙眼，幸得超與梅救走，但梅在混戰中傷重而死。

菁見香為龍犧牲了一臂，於是向香訛稱已有心上人，將龍讓給香。

龍醒來後，發覺功力大進，原來他將天火彈消化後，功力大增。

龍發現菁正在離開荒島，於是忙追上去，但菁不理他。

菁與柱不知鬼魅谷已易主，一起返回鬼魅谷，卻遇上冰手下襲擊，幸得超以木頭人解救。菁與柱與花等重聚，商討對付冰的方法。

龍要離開峰家，峰怪龍不理香，要龍帶香走，龍無奈答應。

冰率眾進攻菁等身處之所，菁等唯有分頭逃走。柱持著天華弓，卻被金捉走，幸得菁救回。

柱忽然失憶，竟忘記將天華弓放在那裏。此時龍回來，與菁等重遇。

菁故意對龍冷淡，龍質問菁有否愛自己，菁忍不住對龍哭訴，卻教香看到二人擁抱。

香與菁互相讓愛，但還是沒有結果，龍提議讓消滅狼魔後再處理三人的感情問題。

冰故意在太陽堡放炸彈，爆破導致宵離開密室，冰乘機偷去他的秘寶天狼石。

宵發現冰引爆炸彈對付自己，於是出手對付她，冰卻與金聯手將宵捉住，不料宵以神功解困，反將冰捉住。

宵與冰打鬥間，花乘機偷了天狼石，宵因此不能再練狼魔功。

於是宵與冰約定，如冰將天狼石取回，便教她狼魔功。

花得到天狼石後，狼魔現身，並教她狼魔功。

香為免龍痛苦，乘龍喝醉時離開，龍大發脾氣，超罵醒龍該以大局為重。

花為練狼魔功出手殺人，被柱等人發現，花不肯理眾人勸告，非練狼魔功不可。

宵這時找到龍等，結果花被打落山崖，龍則被一神秘人所救。

花傷重而死。

金欲與冰斷絕和作關係，冰色誘金與她合作。

龍等裝作被毒害，引神秘人出現，終揭穿神秘人的身份是香。

金找到一千年玄鐵盾，並將之用來吸走宵手上藏天華劍的鐵盒，宵因此失去天華劍。

金被宵手下追殺，無意中逃到峰住處，峰不知他是壞人，竟救了他。

冰化身狼魔對付龍及菁，但中途卻突無故受傷，後來狼魔現身，指冰不服從牠所以注定受苦，龍本想殺她但不忍下手。

宵召開堡主大會，當眾宣佈冰就是狼魔，更要以冰引龍等出現。

金欲偷峰的通靈鏡，峰故意教金唸錯咒語，結果金自食其果，中峰法術受傷昏迷。

朱雀帶人進攻峰家。

宵為得到更強力量，決要找一百個人祭天狼星，於是率眾攻鬼魅谷，為的是生擒一百個人祭天狼星，雙方展開大戰，結果龍等生擒一眾堡主。

龍放生一眾堡主，眾堡主逃至一荒屋，眾堡主無意中發現宵乃狼魔，結果多數被殺死，餘下的便成為宵的手下。

宵明目張膽，將太陽堡改為天狼殿，並要以狼魔身份稱霸天下。

峰為香的名份搶走天華劍，幸被龍搶回，但超卻被天狼上身對付龍，結果天華劍被峰搶走。

柱被天狼上身對付菁，眾人發覺天狼具上身能力。

天狼星上了鬼魅谷多名幫眾身，令鬼魅谷大亂。

黑虎扮作峰引柱入局，結果柱被天狼星上身，超亦被上身，被押到天狼殿。

香知天華劍在峰身上，死命逼峰交天華劍給龍。

宵將被捉眾人押上天狼殿，舉行祭星大典，危急間龍與菁來救。

此時峰亦來到，天華弓劍合璧重創了宵，連天狼石亦被擊碎。

冰乘人之危捉住宵，宵卻被天狼星所救，更指出如果宵得以上天狼峰直接吸收天狼星能量，便不怕天華弓天華劍。

菁重新成為月堡堡主，成為消滅狼魔的領袖。

龍欲向峰借通靈鏡找狼魔下落，但峰以龍不肯娶香所以拒絕。

冰與金到月堡偷天華弓與劍，反被龍所捉。

香被宵所捉，峰以通靈鏡探得宵去向，但到場時已經太遲，香被宵等殺死。

冰為取得天華草，到龍處逼峰用通靈鏡查探，成功後冰更出手殺峰，冰被龍等捉住後誣金才是殺峰者。

金被龍所殺，冰要脅龍要跟她一起去找天華草，才告知他獅子峰所在，龍終到得獅子峰。

冰取得天華草後，竟打暈龍，偷走天華弓與劍，但在逃走時，卻死在機關之下。

菁與超等被宵所擒，幸超放出木頭人大明小明對付朱雀黑虎，菁與超等才得脫。

龍在經過重重難關下，終得到獅子星力量，與取得天狼星力量的宵展開最後一戰，龍終將宵消滅。