天狼星与狮子星在天上斗争不休，经过无数年月。

天狼星下凡，附在绝顶高手身上，更杀死十大堡主其中三个，武林盟主太阳堡叶凌宵于是连同月堡堡主夏展鹏，及好友白天行，一起对付狼魔，但最后竟发现鹏便是狼魔。

宵为了追杀狼魔而冷落了妻子，妻子在产子后难产而死。

鹏坚持自己并非狼魔，但宵不相信，最后鹏更被宵打落山崖。

鹏死后，白亦被神秘人追杀，他虽脱险，其妻却被杀死，他将独生子龙交给好友抚养后，便只身追寻狼魔下落。

鹏之女菁被鬼魅谷神医收养，鬼魅谷主傲江欲得神医之助炼成青春药，因此才批准神医养此女婴。

十多年后，龙长大成人，白天行现身龙面前，但龙却看不起白当年没有出手对付鹏，父子关系疏离，后经白解释，方知白当年苦衷。

菁亦已长大成人，出手救鬼魅谷一老人，却被暗中窥看的神秘师父教训，示意她不可随便显露功夫。

龙与白欲得天华石以对付狼魔。狼魔却在隐藏多年后，再次四出杀人。

龙与白遇上菁，发觉彼此志同道合为对付狼魔，遂决定一起上路。

龙等三人寻天华石途中，在一机关洞穴遇上宵之女冰，经过重重机关后，众人发现天华石已被取去，而白却在机关中为救龙被巨石压死。

冰与龙、菁成为朋友，冰封龙为太阳堡武士。

花为争堡主之位，逼子努力练功，其子武功低微，亦无野心，感到十分为难。

龙被菁师父打落地洞，遇上一怪鸟，他将怪鸟击杀后，夺得其精元，功力大进。

菁遇上花母子，一言不合，菁与花过招，幸得龙出手解围。

菁欲查清其师真正身份，欲偷袭揭开其面罩，却不果。

花欲对付冰，于是送上假祕诀给冰将她加害，冰于是中了她的百花毒，更被她捉走，冰因为毒发而变老。

龙与菁闯太阳教救冰，却被花打走，二人碰巧遇上冰，得知她中毒变老。

菁回鬼魅谷找神医救冰，

菁回鬼魅谷后，被江所擒；另一方面，冰偷回太阳教找父亲宵，不果，反而被花所擒。

菁师父冒险救菁，与鬼魅谷中人恶斗一番。

菁师父冒险救菁，与鬼魅谷中人恶斗一番，却失败收场。

神医终练出青春药，并将药用作交换菁的工具，但江出尔反尔，拿到药后竟欲将神医夫妻杀死，危急关头幸得龙出手相救，并将药带走，不过神医夫妻却被杀死。

冰擒住花之子，要胁花放了她，却不果。

花暗算宵，得到他的手印，要让其子登上堡主之位，但在紧急关头，龙与菁回堡中，以青春药救回冰，令她回复青春。

时狼魔再现，花唯有答应与龙等合作对付狼魔。

花不欲与狼魔对抗，竟临阵脱逃，但狼魔却追杀她母子，结果其子被狼魔所伤。

宵封龙为一等武士，但冰却阻止菁被封为武士，菁一怒下离开太阳堡，临走前将信物交给龙以作纪念。

菁返回鬼魅谷欲带走胡老，却被江所擒，菁人急智生，声称知道青春药秘方，令江不敢杀她。

花子铁柱自被狼魔所伤后，竟变成另一头狼魔，并杀了不少门人。

铁柱被龙所擒获，冰欲杀柱，被龙所阻。

花发现柱变成狼魔，伤心不已，龙指出天华草可救柱，但当他欲帮对方时，冰为免龙出手救柱，竟将被捉住的柱放走，又将龙打晕，与花分道扬镳。

柱醒来后忘记曾变过狼魔，却被村民揭破。

花为得解狼魔毒药，闯入鬼魅谷，将江击败，并成为鬼魅谷新主，却发现神医已死，得不到解狼魔毒药。

花求菁练解狼魔毒药，菁提出条件是要让她杀死江为神医报仇，花答应，但菁面对江时却心软下不了手。

龙与冰往找鲁超，未遇上超，却先被自称是超徒弟的人暗算，跌入陷阱中。

花带菁、江等往找鲁超，并依超徒弟所言，依他所言斩了铁心树，花等于是前往找鲁超。

菁跌下机关，终找到超，超展示了一番惊人手艺，并答应他成为他徒弟。

花找超取天华草，超依菁言将草交给花，冰却中了花毒，柱本得了天华草解狼魔毒，但为救冰竟将天华草交给冰。

花欲以武力强抢超手中的天华石，但夺得石后却引发天变，天华石发出高温，花被逼放手，天华石重回超手中。

柱因杀了多人，自己欲自杀，但与花在崖边谈判时，柱不慎堕下崖底。

菁师父逼菁偷天华石，冰意外地发现菁身怀上乘武功，在龙面前拆穿她，龙不信菁讲大话骗众人，并责冰一番。

柱大难不死，被日本人打扮的梅所救。

龙终发现菁在他的酒中下迷药，菁被拆穿，与龙等反目。

柱与梅成为好友，但柱发现梅的一家，原来被花所杀，他直认是花之子，梅却说已不想报仇。

龙与冰上路中途遇上忍者偷袭而不省人事，幸得宵出手打救，却发现从鲁超处所得的天华石是假的。

宵自知年老力衰，欲将太阳堡绝学「大日如来十九式」教给白龙，白龙以宵身子不佳不肯学。

菁返回鬼魅谷，时谷中群龙无首，众竟推举菁为新谷主。

柱狂性大发欲杀梅，被梅及众忍者所擒。柱醒来后十分感激梅，二人感情大增。时梅之未婚夫金回来，心中十分妒忌柱，但表面上装作亲切。

梅为免柱被金所害，着柱离开，金却派人追杀柱，柱走脱后找回梅，金忽然作好心放走二人。

宵知冰爱上龙，提出将她许配给龙，龙加以拒绝。

菁发现原来真的天华石还在超手中，之前交给龙的是假货。

菁师父着菁偷超的天华石，菁拒绝，此情景却被超看到，超决定设一陷阱对付菁师父，以揭开他的真正身份。

菁终拆穿胡便是他的师父，亦是她的生父鹏。

鹏讲述当年被屈成是狼魔的经过。

龙学会宵的武功，接过太阳令牌，出发到鬼魅谷抢天华石。

梅中毒甚深，柱到鬼魅谷求天华草救梅，但柱到鬼魅谷后狼魔毒发，菁以天华草解去柱的狼魔毒，但因此梅的毒没法解，柱于是往找金求助，金的条件是去找天华石回来。

龙与菁约定决斗，谁胜出谁则可得天华石。

龙与菁约定决斗，谁胜出谁则可得天华石，但在二人决斗期间，冰竟率众攻鬼魅谷，并与超等恶斗，此时却发生天变，天华石竟爆开成为两半，冰得到一半，另一半则为柱所得。

柱带同一半天华石往找金，欲与金交换梅，换到的却是假解药。

柱往找金晦气，却与金在打斗时，误打误撞以天华石打开了宝藏大门。

花为着柱的失踪伤心不已，却被江以陷阱捉住，幸得菁出手相救，花自此痛改前非，与菁化敌为友。

太阳堡中人遇着超，出手与之相斗，幸鹏扮狼魔将之吓走。

龙知狼魔出现，偷了冰手上的天华石，却遇上超，超指冰手上的石是假货。

花与菁等至宝藏洞外救柱，结果花被吸进宝，金却逃了出来。菁与金恶斗下被打晕，龙至救菁却迟了一步。

菁中了金的毒，龙求冰用天华石救菁，冰却乘机逼龙娶她，要龙与她成亲后才救菁。

鹏与超扮作老人，要与金比轻功，实则想骗他的天华石，结果将金捉住。

龙冰成婚之日，花与超等到来捣乱，将婚礼破坏。

花将冰击败后，强将冰嫁给江，江乘机将冰施暴，冰发誓要对众人报复。

龙用金的解药救活了菁。

冰向宵指被江污辱，得宵传授神功，冰得到神功之助后，攻击龙等人，被鹏所伤，手上却长出狼毛，令龙相信鹏就是狼魔，但鹏反指出宵才是狼魔，令龙不知信谁才好。

宵将堡主之位传给龙及冰后，病重身亡，龙即质问鹏，指鹏才是狼魔，但鹏说宵其实未死。

此时狼魔出现袭击众人。

众人怀疑宵是狼魔，于是揭开他的棺木，发现内里并无尸体。

龙夜入宵练功石室，欲查探宵是否狼魔，却被机关擒获，龙当众直指宵才是狼魔，但当冰打开宵棺木查探时，发觉宵还在棺木中，龙因此被冰锁住。

宵往找鹏，直承认自己才是狼魔，并指自己已练成狼魔功。宵将鹏击败，并讲述当年变成狼魔的经过。

菁等强攻入太阳堡，于混乱中救走了龙，鹏亦得以走脱。

冰发现宵在棺木中未死，宵狡辩说是之前的死是因为真气失调引起，众人相信了他。

冰发现宵是狼魔，宵欲杀她，冰答应与宵一起打天下，宵遂放过了冰。

冰等又出发对付龙等，龙等被困，龙于是扮作鹏以引开冰的注意力。

龙与超将金捉住，之后经谈判后，决定联手对付狼魔。

冰假装弃暗投明，向菁等投诚，实中暗中成为卧底出卖菁等，她以飞鸽传书通知宵，令宵知道龙正到太阳堡偷天华剑，龙结果失手被捉。

鹏为掩护菁等逃走，结果被宵所杀。

金被宵所擒，他利诱金与他成为一夥。

柱与梅成婚，众人同时奇怪冰竟愿意与江成为一对，冰竟说不介意与江结婚。

金到鬼魅谷找龙等，指狼魔要用高价收购烈火弹，他却要龙等以天华弓交换烈火弹。

傲江发现冰是奸细，江欲揭发她，她却说自己已怀了江的骨肉，更煽动江对付龙等。

龙挟持金取得烈火弹，并将之弃于海中。

龙与柱等遇上魏千峰两爷孙，峰孙女香儿误会龙是狼魔同党，与龙等起争执，峰说早以通灵镜证明鹏不是同党。

金原来已制造出威力比烈火弹大十倍的天火弹，结果落在宵手中，宵欲以此炸毁天华剑。

得超挖地洞之助，龙得以钻入太阳堡偷走天火弹，龙为免被宵抢回，竟吞下天火弹跳下崖底。

菁知龙下落不明，便出发去找他下落。

香儿找到重伤的龙，峰指如果要救龙，必要找到寒冰玉。

菁在海边遇上香，得知龙在香家，于是找到龙，更出发找寒冰玉。

菁在寒冰洞中击杀银蛇，终将龙救回，但香则中了蛇毒，幸得峰赶至救回，但香则要截了左臂才救得了性命。

冰趁龙与菁不在，乘机对付花等，花被冰暗算毒盲了双眼，幸得超与梅救走，但梅在混战中伤重而死。

菁见香为龙牺牲了一臂，于是向香讹称已有心上人，将龙让给香。

龙醒来后，发觉功力大进，原来他将天火弹消化后，功力大增。

龙发现菁正在离开荒岛，于是忙追上去，但菁不理他。

菁与柱不知鬼魅谷已易主，一起返回鬼魅谷，却遇上冰手下袭击，幸得超以木头人解救。菁与柱与花等重聚，商讨对付冰的方法。

龙要离开峰家，峰怪龙不理香，要龙带香走，龙无奈答应。

冰率众进攻菁等身处之所，菁等唯有分头逃走。柱持着天华弓，却被金捉走，幸得菁救回。

柱忽然失忆，竟忘记将天华弓放在那里。此时龙回来，与菁等重遇。

菁故意对龙冷淡，龙质问菁有否爱自己，菁忍不住对龙哭诉，却教香看到二人拥抱。

香与菁互相让爱，但还是没有结果，龙提议让消灭狼魔后再处理三人的感情问题。

冰故意在太阳堡放炸弹，爆破导致宵离开密室，冰乘机偷去他的秘宝天狼石。

宵发现冰引爆炸弹对付自己，于是出手对付她，冰却与金联手将宵捉住，不料宵以神功解困，反将冰捉住。

宵与冰打斗间，花乘机偷了天狼石，宵因此不能再练狼魔功。

于是宵与冰约定，如冰将天狼石取回，便教她狼魔功。

花得到天狼石后，狼魔现身，并教她狼魔功。

香为免龙痛苦，乘龙喝醉时离开，龙大发脾气，超骂醒龙该以大局为重。

花为练狼魔功出手杀人，被柱等人发现，花不肯理众人劝告，非练狼魔功不可。

宵这时找到龙等，结果花被打落山崖，龙则被一神秘人所救。

花伤重而死。

金欲与冰断绝和作关系，冰色诱金与她合作。

龙等装作被毒害，引神秘人出现，终揭穿神秘人的身份是香。

金找到一千年玄铁盾，并将之用来吸走宵手上藏天华剑的铁盒，宵因此失去天华剑。

金被宵手下追杀，无意中逃到峰住处，峰不知他是坏人，竟救了他。

冰化身狼魔对付龙及菁，但中途却突无故受伤，后来狼魔现身，指冰不服从它所以注定受苦，龙本想杀她但不忍下手。

宵召开堡主大会，当众宣布冰就是狼魔，更要以冰引龙等出现。

金欲偷峰的通灵镜，峰故意教金念错咒语，结果金自食其果，中峰法术受伤昏迷。

朱雀带人进攻峰家。

宵为得到更强力量，决要找一百个人祭天狼星，于是率众攻鬼魅谷，为的是生擒一百个人祭天狼星，双方展开大战，结果龙等生擒一众堡主。

龙放生一众堡主，众堡主逃至一荒屋，众堡主无意中发现宵乃狼魔，结果多数被杀死，余下的便成为宵的手下。

宵明目张胆，将太阳堡改为天狼殿，并要以狼魔身份称霸天下。

峰为香的名份抢走天华剑，幸被龙抢回，但超却被天狼上身对付龙，结果天华剑被峰抢走。

柱被天狼上身对付菁，众人发觉天狼具上身能力。

天狼星上了鬼魅谷多名帮众身，令鬼魅谷大乱。

黑虎扮作峰引柱入局，结果柱被天狼星上身，超亦被上身，被押到天狼殿。

香知天华剑在峰身上，死命逼峰交天华剑给龙。

宵将被捉众人押上天狼殿，举行祭星大典，危急间龙与菁来救。

此时峰亦来到，天华弓剑合璧重创了宵，连天狼石亦被击碎。

冰乘人之危捉住宵，宵却被天狼星所救，更指出如果宵得以上天狼峰直接吸收天狼星能量，便不怕天华弓天华剑。

菁重新成为月堡堡主，成为消灭狼魔的领袖。

龙欲向峰借通灵镜找狼魔下落，但峰以龙不肯娶香所以拒绝。

冰与金到月堡偷天华弓与剑，反被龙所捉。

香被宵所捉，峰以通灵镜探得宵去向，但到场时已经太迟，香被宵等杀死。

冰为取得天华草，到龙处逼峰用通灵镜查探，成功后冰更出手杀峰，冰被龙等捉住后诬金才是杀峰者。

金被龙所杀，冰要胁龙要跟她一起去找天华草，才告知他狮子峰所在，龙终到得狮子峰。

冰取得天华草后，竟打晕龙，偷走天华弓与剑，但在逃走时，却死在机关之下。

菁与超等被宵所擒，幸超放出木头人大明小明对付朱雀黑虎，菁与超等才得脱。

龙在经过重重难关下，终得到狮子星力量，与取得天狼星力量的宵展开最后一战，龙终将宵消灭。