Primavera de 1939. Se avecina una posible guerra mundial. Tristán es un veterinario calificado, mientras que James comienza una nueva etapa de su vida con Helen. Después de ser nombrado socio comercial conjunto por Siegfried, James presiona para asumir una mayor responsabilidad a través del nuevo esquema de pruebas de tuberculosis bovina del Ministerio de Agricultura, pero sus desafíos inesperados corren el riesgo de llevarlo al límite.

Todos están tratando de llevarse lo mejor que pueden frente a los cambios en Skeldale House. Helen se ha mudado al dormitorio de arriba con James. James lucha para que Siegfried le permita tomar las riendas ahora que es un socio menor, y la pareja choca cuando se entera de cuánto dinero podría ganar Skeldale con el lucrativo programa de pruebas de tuberculosis bovina del Ministerio de Agricultura.

Siegfried recibe una mala noticia y se vuelve aún más irascible que de costumbre. El comandante Sebright Saunders se convierte en la distracción perfecta y le pide a Siegfried que eche un vistazo a un joven y difícil caballo de carreras llamado River.

James finalmente está teniendo éxito con la adopción, por parte de los agricultores, del plan de pruebas de tuberculosis bovina del Ministerio de Agricultura, pero está luchando con todo el tedioso papeleo, un hecho que desea ocultar a Siegfried. Tristán decide que ya está capacitado para realizar cirugías en animales pequeños. Compra un automóvil para ayudar con las consultas a domicilio, que también le sirve de transporte para llevar a Florence, la hija del rival de Siegfried, George Pandhi, a una cita.

Los clientes habituales de Skeldale House piensan en lo realmente importante cuando la radio informa de que Gran Bretaña está al borde de la guerra. Mientras todos procesan la noticia, James descubre un caso de tuberculosis en Heston Grange. Richard le ruega que no informe de este hecho ya que le podrían clausurar la granja y perder su sustento.

Es Navidad en Darrowby y todos están tratando de disfrutar al máximo mientras el mundo está en guerra. Un joven invitado aporta un toque de admiración, travesuras y alegría a Skeldale House mientras todos esperan noticias importantes. La Sra. Pumphrey anuncia la llegada de un gatito que necesita cuidados adicionales. Siegfried debe visitar a River, que se ha lesionado justo antes de una gran carrera.