Джеймс Хериот следва мечтата си да стане ветеринар в Йоркширския Дейлс. Той открива, че лечението на животните включва и лечение на собствениците им, но фермерите са взискателни и сурови.

Къщата на Скелдейл изпада в хаос с пристигането на своенравния брат на Зигфрид - Тристан, а Хелън предоставя на Джеймс причина да остане в Йоркшир Дейлс.

Зигфрид се надява да стане лекуващ ветеринар в местното състезание. Междувременно среща със състезателен кон заплашва да сложи край на кариерата на Джеймс. Тристан прибягва до необичаен метод за покриване на загубата на доходи от операцията.

Джеймс получава обаждане от г-жа Пъмфри, която се страхува, че любимото й куче Трики Ву може да умре. В Скейлдейл Тристан се готви да се върне в университета, но Зигфрид има други планове.

На надбягванията в Дароуби на Джеймс е оказана честта да е ветеринар на хиподрума, но Зигфрид и Тристан смятат, че няма да се справи.

Джеймс празнува рождения си ден, но лични и професионални притеснения забавят събитието. Джеймс и Тристан пренебрегват съветите на Зигфрид и оперират ценна крава.

Джеймс се опитва да погребе болката си за Хелън и е поканил новата си приятелка Кони на ежегодното коледно парти в Скелдейл. Докато къщата се пълни с местни жители, Джеймс получава обаждане от мъж, който иска помощ за кучето си, което ражда.