吉米·哈利（James Herriot）于1937年刚从兽医学院毕业后，就在他饱受大萧条打击下的家乡格拉斯哥（Glasgow）努力寻找工作。为了寻找新的机会，他在偏僻的达罗村工作，为偏僻的当地兽医西格弗德·法南（Siegfried Farnon）工作，他对早期工作的印象并不深刻。但是，艰难的产卵使吉米有机会证明自己的价值。

西格弗德（Siegfried）任性的兄弟崔斯坦（Tristan）的到来，使斯凯代尔故居（Skeldale House）陷入混乱。海伦为詹姆斯提供了留在山谷的理由。

崔斯坦（Tristan）开始收取因手术而产生的债务，并向赶牛酒吧（The Drovers）的新女服务员玛吉（Maggie）大放异彩。西格弗德（Siegfried）希望通过加紧赛马场的头目兰索姆将军（Ransom）来包揽达罗比赛马场的职业兽医工作。当诊断出最喜欢在比赛日获胜的人患有无法手术的状况时，吉米便有了他的第一个痛苦经历。

这是达罗比秀（Darrowby Show），吉米很高兴得知他获得了参加兽医的荣誉，对此感到非常高兴。但是西格弗德和崔斯坦知道这项工作是一个中毒的圣杯，认为詹姆斯坚持不了一天，打赌吉米能坚持多久。

当西格弗德在一个严酷的冬天生病时，吉米的工作量增加了一倍。霍尔夫人明天是吉米的生日，崔斯坦通过安排两次约会来尽力使他振作起来。

　圣诞特别集的故事将从圣诞夜讲起。这是Helen和Hugh婚礼的前一天，James还处于心碎中，试图掩饰自己的痛苦。但斯盖尔谷宅邸正在举行一年一度的圣诞聚会，而James邀请了自己的新女友Connie作为客人。

　　准备工作井然有序地进行着，Tristan用槲寄生装饰了门厅，Hall太 太准备了一桌盛宴，期盼着自己儿子Edward回家过圣诞节。Siegfried对于Dorothy的出现十分欣喜，思索着是否该不再那么小心翼翼了。

　　大家都聚在宅邸里欢庆节日时，James接到了Bert Chapman寻求帮助的电话，他家的狗分娩不顺。James不得不离开聚会，而Helen表示她想一同前去，远离大家对婚礼的讨论，James对此十分意外。

　　来到Chapman家，James需要处理一只卡在产道的小狗。Helen看得出来他十分热爱兽医这个职业。到要离开时，James震惊地发现大雾已经降临，两人被困在了谷地高处，得等到第二天清晨才能离去。

　　James给宅邸打去电话，保证会让Helen在婚礼举行前回到达罗比。与此同时，他纠结于自己能否抑制住对Helen的真实感情。