Il veterinario James Herriot, di Glasgow, giunge al villaggio di Darrowby nello Yorkshire per un colloquio di lavoro presso lo studio di Siegfried Farnon.

Helen fornisce a James un motivo per restare nelle Yorkshire Dales e lui scopre che c'è un altro fratello Farnon con una personalità altrettanto unica.

Un cavallo da corsa minaccia di porre fine alla carriera di James. Tristan ricorre a un metodo insolito per coprire la perdita del reddito dell'ambulatorio.

James è felice per la sua imminente avventura in veste di veterinario assistente al Darrowby Show, ma Siegfried e Tristan non sono molto fiduciosi e decidono di scommettere.

James festeggia il suo compleanno, ma le preoccupazioni personali e professionali incidono sul suo umore.

Alla vigilia di Natale James viene chiamato per aiutare un cane. Helen si offre di accompagnarlo, ma una fitta nebbia cala sulle valli e sembra che i due rimarranno intrappolati insieme.