Recién salido de la facultad de veterinaria en 1937, James Herriot lucha por encontrar trabajo en su ciudad natal de Glasgow, golpeada por la Depresión. En busca de nuevas oportunidades, busca un puesto en el remoto pueblo de Darrowby trabajando para el excéntrico veterinario local Siegfried Farnon, quien está menos que impresionado por sus primeros esfuerzos. Sin embargo, un parto difícil le da a James la oportunidad de demostrar su valía.

Skeldale House desciende al caos con la llegada del descarriado hermano de Siegfried, Tristan. Helen le da a James una razón para quedarse en los Valles.

Siegfried solicita convertirse en veterinario asistente en el hipódromo de Darrowby, pero el puesto viene con condiciones. Tristan cobra las deudas contraídas con la cirugía, pero acaba perdiendo todo el dinero y recurre a hacer una apuesta arriesgada para encubrir su error. Cuando al favorito para ganar el día de la carrera se le diagnostica una condición inoperable, James tiene su primera experiencia dolorosa.

James es designado veterinario asistente en el Darrowby Show. James se encuentra rodeado de granjeros agresivos que ofrecen sobornos para ayudarlos a hacer trampa en su camino hacia la victoria y se enfrenta a un dilema cuando los Aldersons necesitan desesperadamente su ayuda para asegurar la venta de su toro premiado.

La carga de trabajo de James se duplica cuando Siegfried se enferma durante un duro invierno. La Sra. Hall descubre que es el cumpleaños de James y Tristan hace todo lo posible para animarlo organizando una cita doble.

James is trying to bury his pain over Helen and has invited his new girlfriend Connie to the annual Skeldale Christmas party. As the house fills with locals, James receives a call from a man who wants help with his dog who is giving birth.