Der junge Tierarzt James Herriot tritt eine Assistenzstelle in der Praxis von Dr. Farnon an. Prompt muss er sich um den ersten Patienten kümmern: ein verletztes Kalb. Und er lernt Helen kennen.

James holt Siegfrieds Bruder Tristan vom Bahnhof ab, der auch als Tierarzt in der Praxis arbeiten wird. Mrs. Pumphrey lädt James zu einer Party ein, bei der er Helens Partner Hugh kennenlernt

Ein Zwischenfall mit einem Rennpferd stellt James’ Können auf eine harte Probe. Weil Tristan nicht mehr als Tierarzt arbeiten kann, versucht er sich jetzt als Geldeintreiber.

James nimmt als Tierarzt an der Darrowby-Show teil, wo er Nutz- und Haustiere beurteilen soll. Siegfried macht Bekanntschaft mit der attraktiven Dorothy, einer alleinstehenden Freundin von Mrs. Hall.

James versucht, eine erkrankte Kuh zu retten, die ein Farmer auf seine Empfehlung hin gekauft hat. Tristan führt auf eigene Faust einen riskanten Eingriff durch, den Siegfried untersagt hat.

Weihnachten in Yorkshire. Nach langem Zögern öffnet Siegfried Tristans Prüfungsergebnisse. Helen begleitet James zum Arztbesuch bei der schwangeren Suzie.