I 1937 søger den nyuddannede James Herriot job som dyrlægeassistent i Yorkshire i Nordengland. I landsbyen Darrowby møder han sin potentielle arbejdsgiver, den uberegnelige Siegfried Farnon. James bliver øjeblikkeligt kastet ud på dybt vand, da Siegfried tager ham med ud på de lokale gårde for at teste hans evner.

Netop som James er begyndt at føle sig hjemme i sine nye omgivelser, dukker Siegfrieds lillebror Tristan op med sit helt eget kaos i kølvandet. Senere møder James atter den skønne Helen. Han samler mod til sig til at invitere hende ud, men får ikke det svar, han håber på.

Det er galopweekend, og Siegfried håber at score tjansen som vagthavende dyrlæge ved Darrowby galopbane. Det er en stilling, han har haft kig på længe, og han gør sit bedste for at gøre indtryk på banens chef, general Ransom. Samtidig øjner Tristan en chance for at imponere pubbens nye barpige, mens James stilles over for sin karrieres sværeste opgave.

Der er byfest i Darrowby, og James er beæret over at have fået jobbet som vagthavende dyrlæge. Men Siegfried og Tristan ved, at det langt fra er nogen loppetjans. De vædder om, hvor hurtigt James vil kaste håndklædet i ringen. Kun mrs. Hall tror, at han vil holde ud til den bitre ende.

Siegfried har fået influenza, og James har dobbelt så travlt, som han plejer. En værdifuld raceko er alvorligt syg. James går imod Siegfrieds instrukser i forsøget på at redde dens liv. Samtidig lufter Tristan en plan, der skal få James til at glemme Helen.

Det er juleaften og dagen før Helen og Hughs bryllup. James gør sit bedste for at undertrykke sine følelser for Helen, da han kaldes ud på en opgave. Til hans overraskelse spørger Helen, om hun må tage med. Da vintertågen pludselig sænker sig over det bakkede landskab, fanges de sammen indtil næste morgen.