Londýnska vdova Cora Seabornová sa presťahuje do Essexu, aby zistila pravdu o bájnom morskom drakovi. Keď sa však stratí miestne dievča, ľudí zachváti strach.

Cora sa presťahuje do Aldwinteru, ale medzi smútiacimi dedinčanmi nie je vítaná. Naomi bojuje s pocitom viny z toho, čo sa stalo Gracie.

Rybári tvrdia, že ich napadol had, čo v Core vzbudí ešte väčšie odhodlanie zistiť, čo sa vo vode skutočne nachádza.

Luke throws a birthday party for Cora. During an eventful night, Cora and Will get closer—and Luke notices Stella is hiding something.

Cora tries to put things behind her, but a chance encounter makes that complicated. Stella gets some bad news.

Luke processes the incident. Cora has a realization. Will struggles with Stella's illness.