天竺國中，高僧般若多羅命其弟子達摩到中土宣揚佛法，並尋找一部藏有武功秘芨之佛經涅槃經，達摩奉命而行，長途跋涉後終抵大理國。

震遠鏢局眾鏢師離奇被殺。總鏢頭張震遠懷疑是與他收藏之涅槃經有關，攜之欲逃，遭王亮率孟達及天虛道人襲擊，震遠為跋陀所救，震遠將經書交與跋陀後自盡而死。跋陀將經書帶回少林寺，將涅槃經收於佛像腳下。

王亮藉詞到少林寺參佛，實則搜查涅槃經下落，孟達更放火燒寺，圖逼跋陀交出經書，跋陀卻全不中計。

天虛為對付跋陀，擅自放走瘋道人，慫恿他向跋陀決戰，跋陀不肯接戰，瘋道人脅持慧遠相逼，跋陀唯有應戰，殺死瘋道人。

王亮無功而離少林寺，渡生暗中與他見面，謂如王亮助他成為主持，必助王亮找出涅槃經。王亮答允。慧能撞破此事，遭渡生打至重傷，跌下山崖，被救回少林寺，慧能向跋陀示警後傷重而死。

跋陀對慧能之死大感懷疑，知道事有蹊蹺，礙於自己傷勢未癒，遂決定找達摩幫忙。

達摩由大理往廣州，途經一沙漠，義救一商人，抵達廣州後，達摩遇孟達及天虛道人欺壓一村民，拔刀相助，打退二人，王亮得悉，要與達摩比武，達摩被迫出手，打敗王亮。

渡生等人懷疑跋陀傷重，因而勾心鬥角爭奪繼任主持之位，跋陀得知，強行運功在渡生等人面前顯示功力，使渡生等人不再互相爭鬥，但跋陀亦因此而加重傷勢。

跋陀恐自己不久於人世，命慧遠帶架裟與度牒到廣州找達摩，將主持之位傳予達摩。跋陀為免渡生等追蹤慧遠，命渡生等隨他到五乳峰譯經。

跋陀圓寂，渡生得知慧遠已攜袈裟往找達摩，立即轉告王亮，王亮派孟達及天虛追殺慧遠。

慧遠逃避達、虛之追殺，為姬光所救，姬光獲悉原委，不理會姬安阻止，決要助慧遠找達摩。

姬光與慧遠四出尋找達摩下落，為孟達與天虛跟蹤，姬以妙計擺脫二人。

王亮施展調虎離山計，使姬安帶走姬光，孟達及天虛乘機下毒手對付慧遠，達摩路過，出手相助，慧遠因不識達摩，乘三人糾纏時逃去。

姬安帶姬光往找王亮賠罪，姬光一時衝動，怒斥王亮奸計，王亮大怒，誓要伺機除去姬光。

達摩至光孝寺，從主持淨覺口中得悉光孝寺被惡霸馬爺所霸佔作為賭場，達摩打退馬爺之手下，收回光孝寺。並教僧眾習武自衛，及後馬爺率眾尋仇，達摩打敗馬爺，並感動他改邪歸正。

慧遠打探得知達摩居於光孝寺，與姬光往尋，遭孟達等襲擊，達摩相救，一場誤會後，慧遠才得知達摩身份，將一切告知，三人立即起程往少林。

渡生為阻達摩出任主持，與王亮等伏擊達摩等人，達摩為救慧遠，二人跳下懸崖。

達摩與慧遠跳下一大江，達摩以蘆葦渡江，二人安然無恙。

達摩抵少林寺，眾僧不服由達摩繼任主持，後跋陀屍首顯靈，眾僧才信服達摩，由他主持少林。另一方面，王亮見渡生已失去利用價值，將他殺死。

達摩登任大典中，姬光到賀，王亮亦率眾而至，利誘達摩歸順他，達摩義正詞嚴拒絕，王亮憤怒而去。

達摩出任主持後，對寺中大小各事都細心打理，令僧眾大為敬佩。

慧遠向僧眾述說達摩一葦渡江之事，眾僧不信，時眾僧遇眾道士，一言不合而打鬥，少林僧眾不敵而走，回寺後求達摩教他們習武，達摩答允。

達摩在跋陀之遺書指示下，找到涅槃經，時朝廷派來欽差邀達摩參加五年一度之儒道佛大會，達摩攜慧遠、慧方同行，途中遇飢民，將準備送予宮中權貴之食物派予飢民。昭儀公主微服出遊目睹此事，對達摩留下良好印象。

達摩抵京，往見梁武帝，由於儒、道兩教都已送厚禮予梁武帝，而達摩只送佛經一本，梁武帝大為不悅。

天虛奉王亮之命，當眾羞辱達摩，陶弘景內疚，往找達摩道歉，並說出因王亮權重而未能對付天虛，二人決聯手對抗王亮。

昭儀之乳娘琴娘被毒蜘蛛咬傷，群醫束手無策，達摩自告奮勇替琴娘醫治，但反將琴娘病勢加重，因而再次得罪梁武帝，達摩並不灰心，決要醫好琴娘。

達摩以身試藥，身受重傷，幸終能找出解藥給琴娘服下，琴娘藥到病除，昭儀大為感動，細心服侍達摩，對他暗生情愫，但達摩聲明已斷七情六慾，誠心向佛，昭儀黯然神傷，但仍不心死，決盡力打動達摩。

昭儀再向達摩試情，達摩不為所動，昭儀傷心失望，琴娘向達摩說出昭儀對他之情意，達摩為絕昭儀之痴情，立即向昭儀辭行離宮。

達摩返回少林寺，發現眾僧對其傳授之武功不感興趣，未加練習，達摩另創一套長橋大馬功夫教予眾人，眾人興趣大增，勤力修煉。 達摩至一小鎮，發現一法師為牟利而製造瘟疫假象，妄傷人命，達摩揭穿其陰謀，將他送官究治。

姬光聞得陸怡艷名，千方百計與她見面，雖遭陸怡戲弄，但姬光已對陸怡驚為天人。

姬德押運禮物上京送予梁武帝，途中遭山賊打劫，姬德被擄走。姬安為救兒子，徵兵往攻山寨，陸雲亦在被徵之列，陸怡不忍兄長送死，女扮男裝，代兄出征。姬光見陸怡，未能識穿，以為她真是怡之兄長陸雲。

姬安發現陸怡才智過人，命她策劃進攻山寨，姬光救兄心切，獨自闖山寨，被發現受到包圍，陸怡及時相救。

陸怡捉到朱昌，得悉眾山賊動向，逼朱昌合作做奸細，終順利攻入山寨。

姬光等成功救回姬德，將山賊剿滅，姬家各人因而受到梁武帝封賞，姬安欲推薦陸怡為官，陸怡拒絕。

姬光藉詞往陸家見陸怡，陸怡唯再次女扮男裝扮作陸雲，敷衍姬光一番。

朱昌與眾山賊共囚一室，大感威脅，絕食求得姬光前來相見，姬光見朱昌苦況，向姬安求情，姬安答允釋放朱昌，讓他服侍姬光。

陸雲病逝，姬光聞訊，痛心疾首，要替陸雲守墳，思前想後，揭發陸怡女扮男裝之事，陸怡唯有坦言真相。姬光見與陸怡大有希望，心中暗喜，唯姬德提醒姬光，姬、陸兩家門戶不對，勢難成親，姬光頓感憂慮。

王亮壽辰，姬安父子帶同朱昌等僕人往道賀，朱昌人前出醜，姬安感顏面無存，一怒將朱昌送上少林做和尚。

一日，朱昌與眾僧下山購物，遇數道士，眾人發生爭執，打鬥起來。

朱昌等眾和尚打敗道士，大感得意。

王亮向陶弘景試演武功，陶弘景稱他武功仍不及達摩，王亮不快之餘，擔心達摩修練涅槃經後武功更厲害，孟達提議找魏平往偷經。

孟達找魏平，游說他重出江湖，魏平堅決洗手不幹，孟達捉去魏平妻兒相脅，魏平無奈屈服。

天虛安排魏平隨陶弘景往訪達摩，達摩偶然間發現魏平身手敏捷，頓起疑惑，暗中提防。

陶弘景向達摩辭行，魏平藉詞留下，達摩為探出事情真相，加以答允，靜觀其變。

姬安發現姬光與陸怡來往，大怒阻止，姬光為與陸怡見面，相約往少林寺見面。

姬光藉詞往探達摩，獲姬安准往少林，姬光抵少林寺後，偷偷與陸怡相會，卻發現魏平與猛達及天虛暗中聚會。

姬光將魏平與孟達等人密謀之事告知達摩，達摩卻並不著緊，姬光大為激氣。

魏平偷進達摩房內搜查，為達摩發現，魏平堅決不肯透露內情，達摩放魏平離去，魏平自知無法再偷經書，救妻兒無望，欲自盡，為姬光所救。

魏平向眾人說出真相，達摩毅然將涅槃經交予魏平，魏平獲經往找王亮，救回妻兒，然後再與達摩及姬光聯手，搶回經書。

孟達功敗垂成，殺魏平妻兒洩憤，魏平則為姬光救回少林，達摩大感內疚，收容魏平於寺內療傷。

梁武帝寄居於同泰寺，不肯回宮料理政事，要眾官籌金一萬兩替他贖身，眾官不肯出錢，唯向平民搜刮，弄至民不聊生，達摩代抱不平，指斥眾官，王亮不忿，在武帝面前中傷達摩，使武帝對達摩更為不滿。

達摩親到同泰寺，欲勸解武帝，武帝拒而不見，達摩闖入寺內。

達摩勸武帝回宮，武帝不肯，昭儀得悉此事，親往同泰寺勸武帝，武帝大怒，下命再有人相勸或私下批評此事，一律收監。

達摩率少林僧到同泰寺靜坐絕食，圖使武帝放棄捨身，百姓聞訊，紛紛趕至，仿效支持，王亮束手無策，但武帝無動於中，堅持要百姓籌金萬両替他贖身。

姬光為免眾人餓死，與昭儀合作，由昭儀引開王亮，姬光則與陸怡偷入王府盜走王亮之家財替武帝贖身，孟達發現此事，通知王亮，王亮率眾到姬家，擄走姬光，逼姬家交回銀両。

陸怡往找昭儀，求她救出姬光，昭儀以言語相逼，使王亮放走姬光。

姬安將贖金交予武帝，武帝大喜，起程回宮，昭儀藉詞留下，以照顧因飢餓過度而病倒之達摩，王亮乘機中傷二人，武帝大怒返回同泰寺。撞見昭儀正餵達摩服藥。

武帝強行帶昭儀回宮，並不准她再與達摩來往，時吐谷渾王子前來提親，武帝本不允，王亮進言稱此乃斷絕昭儀對達摩之愛意之良策武帝才答允。

昭儀獲悉要下嫁吐谷渾王子，極為不願，偷往同泰寺找達摩，欲與她遠走高飛，達摩不肯，姬光斥責達摩一番，達摩決收留昭儀於少林寺以避過婚事。

武帝見昭儀失蹤，大發雷霆，王亮猜出昭儀必是與達摩一起返少林寺，遂沿途設下關卡搜查，姬光替眾人喬裝易容，才順利通過。

王亮率眾上少林寺大肆搜查，找不到昭儀，老羞成怒下，決要日殺一僧，逼達摩說出昭儀下落，昭儀聞訊，不忍禍及無辜，自動現身，隨王亮回宮，趁眾人不察，削髮為尼。

達摩面壁多日，創出羅漢拳，傳授予眾僧，姬光亦暗中偷學。另一方面，陸怡久不見姬光蹤影，擔心不已，陸堅乘機要陸怡下嫁周公子，姬光聞訊趕至，帶陸怡回家向姬安提出婚事，姬安逐陸怡離去，更不准姬光離家半步。

姬德帶姬光到酒樓飲酒解悶，姬光乘機溜走往探陸怡，聲稱非陸怡不娶，陸怡為免拖累姬光，欲搬家相避，姬光聞訊，加以阻止，決與陸怡成婚，姬安大怒，與姬光脫離父子關係，逐姬光離開姬家。終於，姬光與陸怡在冷冷清清的氣氛底下成婚。

姬光與陸怡成婚後，姬安一家被士族所疏遠，成為笑柄，姬德提議姬光夫婦暫時離開京城，使事件得以平息。

姬光一家得達摩答允，在少林寺附近搭屋居住，時陸怡發現有孕，一家人喜氣洋洋。達摩為賀二人終成眷屬，將達摩劍法傳與姬光。之後，達摩面壁進入入定階段，將寺務交由志誠禪師打理。

陸怡誕下一男嬰，改名姬進，姬光一家樂也融融。

幾年後，因連年天旱，處處饑荒，姬安求王安相助，說服武帝答允撥一萬兩白米賑災。

姬安求王安相助，說服武帝答允撥一萬両白米賑災，但當姬安將米派予飢民時，白米卻變成黃泥。

姬德從李富口中查出是王亮以泥沙掉換白米中飽私囊，姬德押李富到王府斥責王亮，但李富懾於王亮威勢，未敢加以指證，姬德無功而回。

王亮為使李富保守秘密，連升他兩級，派他往廣州任官，姬安見暫時無法找回白米，唯出錢購白米賑災以解飢民燃眉之急。

朝中大臣向武帝誣陷姬安將賑災白米私吞，武帝立即傳召姬安查詢。

姬安早已搜集到王亮之罪證，交予武帝，武帝半信半疑，到王家查察，心中對王亮起疑，但又不願重責之，終在蕭乾提議之下，暫停王亮一年之薪俸了事。

姬安因武帝偏護王亮，激氣病倒，姬光聞訊，與陸怡及姬進回家探望，父子二人終和好。

飢民到王亮府外示威抗議，混亂中姬光與王亮再起衝突，蕭乾垂涎陸怡美色，加以調停。

王亮得知蕭乾心意，替蕭乾製造機會，宴請姬光夫婦。

姬光夫婦出席王亮之宴會，蕭乾藉詞引開姬光，再迷暈陸怡欲加施暴，姬光及時趕至，刺傷蕭乾，救走陸怡，王亮睹狀，殺死蕭乾，嫁禍姬光。

武帝誤信王亮讒言，以為是姬光殺死蕭乾，王亮製造假證據落井下石，武帝決定三日後處死姬光。

陸怡到獄中探望姬光，夫婦二人生離死別，傷心痛哭。

姬安不忍愛兒無辜慘死，決定劫法場救姬光，然後舉家遷往北魏，姬德與陸怡堅持要一齊行事。

姬光行刑當日，姬安率眾往救，姬安姬德捨命糾纏王亮，姬光陸怡得以突圍，往與姬夫人會合，天虛率官兵追至，姬夫人為救姬進而死，姬光在混戰之中，與陸怡母子失散。

王亮下令緝捕姬光夫婦，翠環得知，轉告陸堅，陸堅欲往姬家看值究竟，卻遭王亮所捉，拷問陸怡下落，陸堅全不知情，慘遭折磨。

翠環巧遇陸怡母子，陸怡得知父親被捕，大為擔心，礙於勢孤力弱，唯暫寄居於翠環之姑媽家。另一方面，姬光在朱昌及魏平協助下，逃往少林寺，達摩答允收容，卻拒絕傳授武功予姬光報仇。

朱昌與魏平替姬光到亂葬崗拜祭其父母兄長，為王亮手下發覺，暗中偷聽，從而得知姬光匿藏於少林寺。

王亮率手下至少林寺，逼達摩交出姬光，達摩拒絕，王亮不願與少林寺正面衝突，唯將少林寺重重包圍，絕其糧食。

達摩與少林寺上下眾僧堅決寧餓死也不交出姬光，姬光大受感動，亦於心不忍，屢次欲向王亮屈服，為朱昌及魏平阻止，魏平為向姬光報恩，逼朱昌合作，由朱昌扮作向王亮投降，再由魏平假扮姬光，被朱昌殺死。

王亮以為姬光已死，撤退包圍，姬光得悉真相，激憤不已，達摩因朱昌開殺戒，亦加以懲罰。

陸怡得悉姬光死訊，信以為真，欲找王亮報仇，翠環加以阻止，勸她應以養大姬進為重，陸怡唯忍辱負重。

姬光為使達摩傳授武功，削髮為僧，法號慧可，但達摩認為姬光戾氣太重，仍不肯教以武功，姬光不惜自斷左臂以示誠意及決心，達摩終被打動。

姬光勤力練武，武功日有進步。陸怡攜子到少林寺拜祭姬光，夫婦二人重遇，陸怡見姬光未死，大感安慰，但姬光已出家為僧，陸怡更感造物弄人，姬光在達摩點化後，決心皈依佛法，不肯再與陸怡見面，陸怡心如刀割，唯收拾心情往救陸堅。

武帝收到天竺國送來的一部佛經，但因不懂天竺文，遂傳召達摩進宮，將經書翻譯成中文。

陸怡至京城，目睹陸堅遭王亮殺害。

陸怡悲憤之餘，決意報仇，伺機潛入王府，行刺王亮。

陸怡行刺失手，為王亮所捉，王亮從陸怡身上搜出姬光寫給陸怡之書信，得知姬光未死，決以陸怡做餌誘姬光出現。

達摩得悉陸怡被捕，向武帝求情將她釋放，王亮加以阻撓，達摩無功而回，唯盡力照顧陸怡免受王亮折磨。

姬光聞得陸怡被王亮所擒，怒不可遏，立即起程趕往相救。

孟達在鬧市中當眾對陸怡百般凌辱，姬光暗中目睹，忍無可忍，欲不顧一切出手相救，達摩及時出現阻止，勸姬光暫時忍耐，並答允全力相助救出陸怡。

姬光沉不住氣，隻身往救陸怡，遭王亮重重包圍，達摩趕至相救，眾人突圍逃脫，但陸怡已傷重而死。

達摩、姬光與慧遠逃至思靜庵，赫然發現昭儀已出家為尼成為該寺主持，昭儀將三人藏於寺內，王亮追至，昭儀不准他搜寺，王亮唯在寺外包圍。

昭儀命慧遠持其玉珮進宮找武帝相助，時王亮為捉達摩，寧得罪昭儀，率眾搜寺，終找到達摩與姬光。

王亮欲擒殺達摩與姬光，昭儀拚命阻止，緊急關頭之際，武帝趕至，在昭儀相求下，武帝赦免摩、光之罪，王亮忿忿不平。

武帝重遇昭儀，欣喜萬分，要她回宮居住。昭儀堅決留在思靜庵，武帝唯依依惜別。

達摩與姬光返回少林寺後，達摩為除去姬光心中戾氣，帶他上五乳峰譯經，又由於志誠年事已高，達摩又吩咐志誠找朱昌協助打理寺務，朱昌誤會達摩有意要他繼任主持，沾沾自喜。

姬光求達摩傳授武功以殺王亮報仇，達摩屢勸無效，唯再教姬光武功，但亦要姬光每日修心唸佛經，期望他能有日徹悟。

達摩見姬光誓殺王亮才心息，遂假扮王亮誘姬光下殺手，欲替王亮代罪，姬光發現真相，大為感動，終大徹大悟，放棄報仇，達摩大喜，決由姬光繼任主持。

朱昌聞悉姬光才是真正繼任人，大失所望，王亮發覺，決加以利用，以美色誘朱昌中計。

王亮以朱昌破色戒一事相脅，再以助他為少林寺主持之位相誘，迫使朱昌答允下毒殺害達摩。

朱昌返回少林寺，達摩對他關懷備至，朱昌不忍下手，向王亮求情，王亮不肯，並施以壓力，朱昌終狠心下毒，達摩性命垂危，將主持之位傳予姬光。

王亮率眾圍攻少林，姬光力拚王亮，不敵受傷，達摩用盡最後一口氣，糾纏王亮，讓姬光得以攜姬進逃脫。

達摩慘死，王亮殘殺少林僧眾，逼眾僧屈服，另一方面，王亮為斬草除根，下令將所有獨臂人殺死。

王亮不守信用，將少林主持之位交由孟達出任，並揭穿朱昌毒害達摩一事，眾僧怒打朱昌，王亮更將其雙眼打瞎，趕他離開少林寺。

王亮遍尋不獲涅槃經，向志誠施壓力，聲稱志誠若不交出涅槃經，便將寺內佛經全部焚毀。

孟達為誘姬光出現，將達摩之屍首棄於鬧市，姬光不忍，欲出手搶屍。

昭儀阻止姬光出手，親自出面要回達摩之屍首，將他安葬，朱昌至，在達摩墳前自盡贖罪。

王亮為了解少林武功，每日逼一少林僧比武，將該僧打敗殺死，姬光暗中目睹，自知二人武功相去甚遠，唯拚命練功，圖有朝一日能殺王亮。一夜，達摩報夢，姬光依照夢境指示，找到湼槃經，立即修練經內武功。

姬光在慧遠及姬進之鼓勵下，練成湼槃經之武功，時孟達在少林寺內胡作非為，迫害眾僧，姬光趕至，殺死孟達。

天虛與王亮合作，逼陶弘景讓位，姬光至，先殺天虛，再設計誘王亮在武帝面前說出自己罪行後，與他惡鬥一場，終殺死王亮。

姬光將姬進交託予姬雪撫養，然後返回少林寺出任第三任主持，姬光更欲將達摩之屍首運回少林寺安葬，卻發現達摩之屍首不翼而飛。