Er vinden drie gevechten tegelijkertijd plaats: Ysley neemt het op tegen generaal Piscalat van het Zoble-rijk, Paula en Hayato raken in de knoop met Cory, de demon die eruitziet als een kindsoldaat, en Prontea speelt met de machtige Neput. Als het stof is neergedaald, hoe zal het Idaten/demon-conflict dan zijn veranderd?

The invasion of the Idaten on the demon-occupied Zoble Empire reaches its climax, as Hayato battles against Emperor Takeshita while Rin confronts Empress Brandy.