Ysely und Paule schnapp sich Hayato, um Prontea - einen weiteren und starken Idaten aufzusuchen. Die Dämonen beratschlagen derweil, wie weiter vorzugehen sei, da die Idaten doch weniger vom Frieden verweichlicht scheinen, als sie angenommen hatten ...

Hayatos Angriffe scheinen einfach keine Wirkung zu entfalten, also bekommt er ein spezielles Training verpasst. Währenddessen testet Ysley seine Thesen über den Ursprung des Dämonenkönigs. Und die Dämonen versuchen ebenfalls, aus der ganzen Situation schlau zu werden …

Es ist so weit, um die Machenschaften der Dämonen zu beenden, die sich im Reich von Zoble versteckt halten, beschließen die Idaten dieses anzugreifen und auszulöschen.

Nach der Vernichtung von Zoble haben die Idaten dort die Kontrolle gewonnen, doch einige der Dämonen konnten entkommen. Die Idaten fahren größe Geschütze auf, doch auch die Dämonen wissen, wie man das Spiel spielt ...

Jahre sind vergangen, doch die Idaten konnten die verbleibenden Dämonen noch immer nicht ausfindig machen. Doch ein neues Problem taucht auf: Reinblütige Dämonen oihne jeglihcen Verstand tauchen auf und vermehren sich wie wild.

Die Idaten haben wenig Erfolg dabei, die flüchtigen Dämonen ausfindig zu machen. Diese hingegen haben einen Plan, wie sie nun weiter vorgehen wollen ...