Die Dämonen halten Rat, wie sie mit der Existenz der Idaten und deren Kraft umzugehen gedenken. Und damit, dass sie nun nicht länger im Geheimen agieren können. Sie beschließen kurzen Prozess zu machen ...

Hayatos Angriffe scheinen einfach keine Wirkung zu entfalten, also bekommt er ein spezielles Training verpasst. Währenddessen testet Ysley seine Thesen über den Ursprung des Dämonenkönigs. Und die Dämonen versuchen ebenfalls, aus der ganzen Situation schlau zu werden …

Es ist so weit, um die Machenschaften der Dämonen zu beenden, die sich im Reich von Zoble versteckt halten, beschließen die Idaten dieses anzugreifen und auszulöschen.

Der Krieg der Idaten gegen die Dämonen tobt in Zoble und einige heftige Kämpfe entbrennen, die die ein oder andere Überraschung hervorbringen.

Die Idaten haben wenig Erfolg dabei, die flüchtigen Dämonen ausfindig zu machen. Diese hingegen haben einen Plan, wie sie nun weiter vorgehen wollen ...