Die jungen Idaten wurden Zeugen, wie ein Dämon aus dem Eis befreit wurde. Ihrer eigenen Schwäche bewusst beschließen sie, nun doch ein wenig den Kampf zu üben. Nur macht das alles ander als Spaß, zudem Training bei Idaten etwas anders funktioniert ...

Ysely und Paule schnapp sich Hayato, um Prontea - einen weiteren und starken Idaten aufzusuchen. Die Dämonen beratschlagen derweil, wie weiter vorzugehen sei, da die Idaten doch weniger vom Frieden verweichlicht scheinen, als sie angenommen hatten ...

Hayatos Angriffe scheinen einfach keine Wirkung zu entfalten, also bekommt er ein spezielles Training verpasst. Währenddessen testet Ysley seine Thesen über den Ursprung des Dämonenkönigs. Und die Dämonen versuchen ebenfalls, aus der ganzen Situation schlau zu werden …

Der Krieg der Idaten gegen die Dämonen tobt in Zoble und einige heftige Kämpfe entbrennen, die die ein oder andere Überraschung hervorbringen.

Jahre sind vergangen, doch die Idaten konnten die verbleibenden Dämonen noch immer nicht ausfindig machen. Doch ein neues Problem taucht auf: Reinblütige Dämonen oihne jeglihcen Verstand tauchen auf und vermehren sich wie wild.