Шестнадцатилетний Олег переезжает вместе со своим отцом, отставным военным, в маленький провинциальный городок. В первый день учебы в новой школе Олег знакомится с одноклассниками и классным руководителем Баевым. В школе царит тревожная атмосфера: все только и говорят о пропаже двух девочек. А после дискотеки не возвращается домой и третья — Маша. Накануне она повздорила с компанией своих друзей, объявив им, что «выходит из игры». Но какая игра может связывать подростков, которые слушают «Би-2», а некоторые из них балуются наркотиками?.. Лидер этой компании, Вано, предлагает Олегу дружбу. «Нам нужны такие сильные, как ты», — говорит он и показывает ему какой-то знак. И снова возникает вопрос: кому это — нам и что это за таинственный знак?

Для расследования дела о пропаже теперь уже трех девочек в помощь местному милиционеру Скворцову из областной прокуратуры присылают опытного профессионала Жоголя, который быстро берет инициативу в свои руки. В спортзале на стене обнаружен знак — тот самый, что Вано показывал Олегу… Там же, в спортзале, пропавшая Маша должна была встретиться со своей подругой Катей, но Катя ее так и не дождалась. В компании Вано начинается паника, но тот успокаивает всех и заверяет, что их защитит Хозяин. Более того, у них важное задание — присмотреться к Олегу и завербовать его…

Тем временем у школьного сторожа нашли вещи пропавшей Маши. Сторожа арестовывают.

Во время ограбления внезапно возвращается владелец дома. Поразив всех стремительностью своих действий, Вано стреляет в него, и ребята убегают. Однако хозяин дома, которым оказывается местный бандит по кличке Интеллигент, оказывается только ранен. Он быстро отправляет своих людей по следу ребят — благо, городок маленький, и найти их не составляет никакого труда. Задача бандитов — попугать подростков и сделать так, чтобы они вывели их на заказчика. Они жестоко избивают Вано и требуют вернуть украденное.

Гора и Баев открыто обсуждают новые поставки наркотиков. Они запрещают Вано рассказывать ребятам, кто и за что его избил. Гора требует, чтобы Баев познакомил его с Хозяином.

Тем временем директор школы, в которой учатся ребята, вспоминает, где он раньше видел знак, и решает незамедлительно разобраться с Баевым. Однако их разговор заканчивается «сердечным приступом» директора, и тот умирает… Перед смертью он произносит лишь одно слово: «секта».

А следователь Жоголь продолжает поиски маньяка. Он уверен, что пропажа девочек — дело его рук. Он просит диджея местного радио Скрипку помочь ему вызвать преступника на диалог. Скрипка просит маньяка позвонить ей, и тот откликается…

После предложения Олега присоединиться к их компании и стать его парой, Катя ищет поддержки у священника отца Артемия. К удивлению всего учительского коллектива, Баева назначают новым директором школы. Скворцова отстраняют от дела, но, похоже, Жоголь не очень расстраивается. Он уверен, что дело уже почти раскрыто, и продолжает с помощью Скрипки выманивать маньяка.

Маньяк клюет на приманку Жоголя и врывается в радиостудию. В ходе операции захвата он срывается с крыши и погибает. В его дневнике описано место захоронения двух первых девочек. А вскоре в школьном подвале находят и третью, Машу. Итак, дело закрыто, убийца погиб.

Но Скворцов чувствует, что это далеко не все, и что Маша не была жертвой маньяка. Но как это доказать? Скворцов уверен, что все связано с наркотиками. Милиционер обращается за помощью к отцу Олега. Тем временем погибает еще один свидетель…

А Олег и Вано отправляются на очередную опасную операцию.

Ребята проваливают операцию и ждут встречи с Хозяином и наказания. Баев прощается со школой. Не исключено, что не только со школой, но и с городом. Вечером во время очередного спиритического сеанса, которого все ждали с таким нетерпением, явился Хозяин… Кто он — обычный человек или какой-нибудь дух? Об этом ребята уже не узнают, ибо скоро они все умрут…

А Хозяин и пресловутые Учителя собираются скрыться, прихватив с собой деньги. Успеет ли Скворцов спасти ребят и остановить преступников?