Rifaat neochotně pozve na oslavu svých narozenin starou lásku Maggie, která se vrací ze Skotska. Zjeví se jim ale duch a už tak napjatou situaci ještě zhorší.

Po pitvě údajně prokleté mumie se nad Káhirou začne vznášet černý mrak. Rifaat jakoukoli souvislost odmítá do chvíle, než celá věc zasáhne i jednu blízkou osobu.

Všechny pokusy selhaly a Rifaat s Maggie se vydají hledat lék do libyjské pouště. Přidá se k nim i bývalý kolega a společně se musí dostat přes mýtickou obludu.

Po znepokojivém výkladu karet musí Rifaat odjet do rodného města vyřešit rodinnou krizi. Když se ale chystá zasáhnout, zhypnotizuje ho svůdný hlas.

Rifaat truchlí a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Myslí si, že za všechny tragédie může Šíráz, a tak ji pronásleduje ve strašidelném snovém bludišti.

Rifaatovi se podaří odhalit, co doopravdy stálo za smrtí Šíráz, a dostane se tak zpátky tam, kde začal. Ukáže se třetí tarotová karta.