술집 소동을 계기로 피할 수 없는 운명의 길에 접어드는 에일라. 피얄은 아슬아슬하게 위기를 벗어난 직후 감정에 휩쓸리고. 어느 왕족의 배신으로 유혈 참사가 벌어진다.

원정에 필요한 돈을 구하기 위해 위험한 계획을 세우는 에일라, 피얄, 스키안. 하지만 그로 인해 걷잡을 수 없는 사건에 휘말린다. 한편 머윈은 우연히 큰 비밀을 알게 되는데.

전사들은 멜도프, 그리고 그녀가 애지중지하는 그웬을 만난다. 곧 진실이 드러나고, 열정에 불이 붙는 가운데 누군가의 희생이 치러지고, 전사들은 위험천만한 최종 단계를 실행에 옮긴다.

엘프족에 대한 계획을 실현하고자 불편한 동맹을 맺는 머윈. 진트레아에서 전투가 시작된 가운데, 에일라는 당당히 목소리를 내고 피얄은 통제력을 잃는다.