Deux amis de lycée découvrent qu’ils sont la réincarnation d’anciens guerriers qui se rendent vite compte qu’ils sont enfermés dans une bataille mortelle avec l’esprit d’un seigneur de guerre maléfique mort depuis longtemps.

Yuzuru disparaît après que le bracelet de liaison que Naoe lui a donné ait été retiré.

Takaya rencontre une femme étrange alors qu’il se rend à l’école à moto. Par la suite, il apprend qu’il a un nouveau camarade de classe et meilleur ami dont il n’a aucun souvenir. Plus tard, Uesugi rencontre Takaya à son école et sent une présence inquiétante.

Les esprits de l’âge des ténèbres du Japon, connus sous le nom de Possesseurs, réapparaissent à l’époque moderne. Takaya a maintenant rencontré deux autres personnes dotées de pouvoirs spirituels, Naoe et Ayoho. Ils insistent sur le fait que son corps est possédé par un puissant samouraï.

Le doute de Takaya est mis à l’épreuve alors que toute son école se transforme en une frayère pour les armées de morts-vivants.

Au cours des 2 derniers mois, Takaya et Naoe ont exorcisé des esprits à gauche et à droite. Pour une autre belle leçon d’histoire, Naoe emmène Takaya dans un endroit spécial où une guerre fait rage.

Takaya est forcé de faire face à sa colère et à ses émotions mitigées à propos de lui-même et de Naoe. Il doit rapidement maîtriser ces émotions avant de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre de manière malveillante.

Naoe recherche et affronte la bête maléfique Tsutsuga.

Incapable d’accepter son identité alternative, Takaya rencontre Ujiteru Hojo, le frère de Kagetora, et il est forcé de se souvenir de son passé avec Naoe.

Le clan Hojo commence un plan cataclysmique pour prendre le contrôle de Nikko. Ils ont kidnappé Yuzuru et prévoient de le brûler vif pour libérer une explosion d’énergie spirituelle.

Une réponse inattendue est donnée à la proposition du Seigneur Ujiasu.

Naoe et Takaya partent à la recherche des miroirs de Tsutsuga pour les détruire.